ETF Analyse der Woche 🔴iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

ETF DER WOCHE

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF 

Strategie des ETF Fonds

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus börsennotierten Immobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITs) aus Industrieländern unter Ausschluss von Griechenland besteht, die die Kriterien einer Einjahresprognose von mindestens 2 Prozent Dividendenrendite erfüllen.

► iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF  WKN: A0LEW8 / ISIN: IE00B1FZS350 / Kürzel: IQQ6

ETF Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Der Anteilsschein konnte im Januar bzw. im April 2022 ein Top (Doppeltop) formatieren. Das Hoch im April wurde dynamisch abverkauft. Zwar gelang es dem Papier im Juni 2022 eine Gegenbewegung abzubilden, die aber keine ausreichende Substanz hatte. Es ging von der 25 EUR-Marke bis Mitte Dezember 2022 in den Bereich der 20 EUR. Anfang 2023 setzte sich die Abwärtsbewegung weiter fort. Erst Ende Oktober konnte sich der Anteilsschein von 17,87 EUR moderat erholen. Die Aufwärtsdynamik in den folgenden Monaten hatte aber eine überschaubare Dynamik. Ende 2024 gaben die Notierungen wieder nach. Anfang März setzte das Papier mit Dynamik unter die 18,50 EUR zurück, konnte sich mittlerweile aber wieder etwas erholen und über die 20 EUR-Marke laufen.

Im Wochenchart ist erkennbar, dass der Anteilsschein sich Anfang 2024 zwar zunächst über die SMA20 (aktuell bei 21,60 EUR) bzw. über die SMA50 (aktuell bei 21,73 EUR) schieben konnte. Nach einer längeren Konsolidierung ging es im September 2024 an und über die SMA200 (aktuell bei 212627EUR). Diese Durchschnittslinie hat zunächst stabilisierend gewirkt. Es ist dem Papier aber nicht gelungen, sich von der SMA200 nach Norden zu lösen. Im März ging es im Zuge der Schwäche wieder zurück unter alle drei Durchschnittslinien.

Zunächst gilt es in den kommenden Handelswochen die eingeleitete Erholung weiter fortzusetzen. Diese könnte zunächst an die SMA20 / SMA50 gehen. Beide Durchschnittslinien waren 2024 ein guter Support gewesen, denkbar ist, dass diese jetzt ein harter Widerstand sein könnten. Selbst wenn es gelingt diese beiden Linien per Wochenschluss zu überwinden, so gilt es auch sich verbindlich über der SMA200 festzusetzen. Es bleibt aber abzuwarten, ob der Anteilsschein diese Bewegung in den kommenden Handelswochen abbilden kann.

Solange das Papier per Wochenschluss unter der SMA20 notiert, solange könnten sich weitere Rücksetzer einstellen, die das Potential haben bis an das Jahrestief 2025 (12,28 EUR) bzw. an das Jahrestief 2024 (17,87 EUR) zu laufen.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart, Prognose: bärisch

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ETF Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Es im Tageschart erkennbar, dass der Anteilsschein Ende Dezember letzten Jahres an die SMA200 (aktuell bei 22,04 EUR) zurückgesetzt hat. Auch der erneute Rücksetzer im Januar konnte sich an dieser Durchschnittslinie stabilisieren. Die nachfolgende Erholung ging sowohl über die SMA20 (aktuell bei 20,28 EUR) als auch über die SMA50 (aktuell bei 21,27 EUR). Es kann aber aus dem Chart herausgelesen werden, dass es dem Papier nicht gelungen ist, sich überzeugend von der SMA20 zu entfernen. Vielmehr ging es an dieser Durchschnittslinie moderat aufwärts. Die Schwäche Ende Februar drückte das Papier deutlich unter alle drei Durchschnittslinien zurück; Ende März stellte sich eine Erholung ein, die die SMA20 erreicht hat.

Kann sich das Papier jetzt über die SMA20 schieben, so kommt es darauf an, dass sich diese Erholung jetzt weiter in Richtung SMA50 fortsetzt. Je dynamischer die Bewegung ist, desto belastbarer kann die Bewegung interpretiert werden. Das Tageschart würde sich aber erst dann aufhellen und bullisch zu interpretieren sein, wenn es dem Anteilsschein verbindlich gelingt, sich über der SMA200 zu etablieren.

Wird der Anteilsschein aber jetzt an der SMA20 abgewiesen, so wäre die aktuelle Aufwärtsbewegung als beendet anzusehen. Es könnten sich erneute Rücksetzer einstellen, die die Perspektive haben, die Anlaufziele zu erreichen, die in der Wochenbetrachtung definiert worden sind.

• Aktuelle Einschätzung Tageschart, Prognose: bärisch

ETF Basisdaten:

Basisdaten:

*Stand 24.04.2025

Zusammensetzung des ETF:

Die Top 10 Positionen in denen der ETF engagiert ist, repräsentieren gut 75 Prozent des Fondsvermögens. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass das Vermögen breit verteilt ist. Der Fonds ist mit 12 Prozent in Prologis Reit Inc. investiert, mit 10 Prozent in Welltower Inc. Damit ist die Anlagestruktur fragmentiert und vielschichtig.

* Stand 22.04.2025 / Quelle: ishares.com / justetf.com / divydiary.com

Portfolioallokation des ETF nach Sektoren:

Der Schwerpunkt des Fonds liegt in den Retail Immobilien. Mit 16,8 Prozent ist der Fonds in Residentials investiert, als Wohngebäuden. Im Office Bereich ist der Fonds mit 6,39 Prozent und damit untergewichtet investiert. 

* Stand 22.04.2025 / Quelle: ishares.com / justetf.com / divydiary.com

Die USA binden fast 2/3 des Fondsvermögens. Damit ist der Fonds in hohem Maße von der Entwicklung des amerikanischen Marktes abhängig. In Deutschland sind nur 2,1 Prozent des Vermögens gebunden.

Stand 22.04.2025 / Quelle: ishares.com / justetf.com / divydiary.com

In der Konsequenz sind auch die meisten Anlagen in USD getätigt worden, der EUR folgt mit 5,78 Prozent.

Stand 22.04.2025 / Quelle: ishares.com / justetf.com / divydiary.com

Gut 60 Prozent der Anlagen haben eine große Marktkapitalisierung, weitere 30 Prozent eine mittlere Kapitalisierung.  

Stand 11.04.2025 / Quelle: ishares.com / justetf.com / divydiary.com

Risikoübersicht des ETF:

Die Volatilität spiegelt die Kursschwankungen innerhalb eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, des stärker ist der Kurs in der Vergangenheit geschwankt. Investments mit einer hohen Volatilität gelten in der Regel als risikoreicher, als Papier mit einer geringeren Volatilität.

Die Rendite zu Risiko ist die Kennzahl, die die historische Rendite durch die historische Volatilität geteilt, die Kennzahl setzt also die historische Rendite ins Verhältnis zum historischen Risiko. Sie gibt einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen muss, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren.

Der Maximum Drawdown gibt den maximalen Verlust des Investments im Betrachtungszeitraum an.

Rendite des ETF im Überblick:

 *Quellenangabe für die Kennzahlen:: justef.com, monringstar.de, finanzen.de, etf.dws.com

Gemäß unserer Einschätzung ist der Fonds für Anleger geeignet, die in Substanz und langfristige Stabilität investieren möchten. Der Fonds bietet regelmäßige Ausschüttungen an. Insbesondere in Zeiten von einer Inflation jenseits der 2 Prozent bietet der Fonds eine langfristige Geldanlage. Es ist breit aufgestellt und in Büroflächen nur untergewichtet vertreten. Anleger müssen sich aber bewusst sein, dass der Fokus des Fonds in den USA liegt und nicht währungsgesichert ist. Daraus können sich bestimmte Risiken ergeben, die sich Investoren vor Augen führen müssen. Ebenso ist die Performance des Fonds als eher unterdurchschnittlich zu interpretieren. Der Fonds ist, unserer Meinung nach, ein Investment, das langfristig orientierten Anlegern auf die Watchlist setzen können.

ETF Handel bei XTB

Der Broker XTB streicht grundsätzlich die Orderkommission für alle Anlagen in Aktien und ETF, sofern der Kunde unter 100.000 Euro Handelsvolumen im Monat bleibt! Für die allermeisten Kunden bedeutet dies: kommissionsfreier Handel von weltweiten Aktien & ETFs! Nur Anleger, die über 100.000 Euro monatlich liegen, zahlen eine Kommission von 0,2%, Minimum 10 Euro.

Dieses ETF Sparplan-Angebot - für Einzelkäufe oder auch ETF-Sparpläne - wurde 2024 vom Handelsblatt mit "SEHR GUT" ausgezeichnet (Siegel siehe unten, zusammen mit den vielen anderen Auszeichnungen von XTB in Deutschland)..

Quelle: xStation5 von XTB

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