- Der durch die Zölle ausgelöste Ausverkauf beschleunigt sich aufgrund der stark gesenkten Prognosen
- Chinas Vergeltungsmaßnahmen belasten Technologie-, Finanz- und Konsumgüteraktien
- Besser als erwartet: NFP deckelt Zinssenkungserwartungen
Es gibt keine Anzeichen dafür, dass der Ausverkauf am Markt ein Ende findet, da sich der Handelskrieg verschärft und China ohne Verhandlungsversuch einen symmetrischen Vergeltungszoll von 34 % auf alle US-Produkte erhebt, die in das Land eingeführt werden. Der Dow Jones verliert 3 %, der S&P500 und der Nasdaq geben um 3,5 % nach, während der Russell 2000 mit einem Minus von 4,2 % den größten Einbruch verzeichnet
Die großen Technologiewerte weiten ihre Verluste aus (NVDA.US: -6,1 %, AVGO.US: -7,1 %, TSLA.US: -7,6 %, AAPL.US: -3,4 %), da sie stark von der externen Fertigung und Nachfrage abhängig sind. Finanzinstitute verzeichnen einen beispiellosen Einbruch, da der Handelskrieg in den kommenden Monaten zu Sorgen um Wachstum und Konjunktur führt (JPM.US: -7,5 %, GS.US: -8,5 %). Auch chinesische Aktien bleiben nicht verschont (BABA.US: -10 %).
Die uneinheitlichen Signale häufen sich im Zusammenhang mit der Geldpolitik, wobei der jüngste Arbeitsmarktbericht von den Investoren, die zuletzt auf beschleunigte Zinssenkungen gesetzt hatten, nur schwer verdaut werden kann. Der NFP lag höher als erwartet (228.000 gegenüber 140.000), was die Aufwärtsrisiken für die Inflation unterstreicht. Es ist erwähnenswert, dass die Februar-Zahl von 150.000 auf 117.000 nach unten korrigiert wurde, was es noch schwieriger macht, den Lärm vom Trend auf dem Arbeitsmarkt zu trennen. Wir sind noch vor der Rede von Jerome Powell, aber es ist nicht sicher, ob der Vorsitzende der Fed sich mehr auf die Rezessionssorgen als auf die Inflationssorgen konzentrieren wird.
Ausverkauf am Freitag. Quelle: xStation5
Nasdaq / US100 im Tageschart
Der Kontrakt für den Nasdaq 100 fiel auf die Tiefststände, die vom Ausverkauf im August 2024 bekannt sind. Die Mag7-Aktien belasten den Index erheblich, da die Vergeltungszölle Chinas noch mehr Sorgen um den Technologiesektor schüren, der entweder von der asiatischen Nachfrage oder der in Asien ansässigen Produktion abhängig ist. Der Kontrakt erholte sich wieder über 18.000, nachdem er das 6-Monats-Tief erreicht hatte und in die überverkaufte Zone (RSI < 30) gerutscht war.
Quelle: xStation5 von XTB
Unternehmensnachrichten:
- Apple (AAPL.US) stürzt um 3,6 % ab, da die Zölle für China (~50 %) und Taiwan (~20 %) wahrscheinlich die iPhone-Preise in die Höhe treiben und die Lieferkette des Unternehmens behindern werden, da sich die Kernproduktion in der Region befindet. Die iPhone-Preise könnten sich verdreifachen, was die Verbrauchernachfrage zum Erliegen bringen und den KI- und Elektronikhandel zum Stillstand bringen würde.
- DuPont (DD.US) fällt um 15 %, obwohl das Unternehmen den Liveo Pharma TPE Ultra-Low Temp Tubing, ein neues Produkt für die biopharmazeutische Verarbeitung, auf den Markt gebracht hat, da die oberste Marktaufsichtsbehörde Chinas eine Anti-Monopol-Untersuchung gegen die DuPont China Group eingeleitet hat. Die Untersuchung erfolgt vor dem Hintergrund wachsender Spannungen zwischen den USA und China, nachdem die USA kürzlich im Rahmen der Executive Order von Präsident Trump Zölle eingeführt haben.
- Tesla (TSLA.US) fällt um fast 9 %, da Analysten von einem „beispiellosen Markenschaden“ sprechen, der mit Elon Musks polarisierender politischer Aktivität in Verbindung gebracht wird.
- Sangamo Therapeutics (SGMO.US) verliert 0,4 %, obwohl Eli Lilly sich die Exklusivrechte an Sangamos STAC-BBB-Kapsid für bis zu fünf neurologische Ziele gesichert hat. Der Deal umfasst eine Vorauszahlung von 18 Millionen US-Dollar, bis zu 1,4 Milliarden US-Dollar an Meilensteinen und Lizenzgebühren. Die Technologie zeigt eine starke Durchdringung der Blut-Hirn-Schranke; Lilly wird die gesamte Forschung und Entwicklung sowie die Vermarktung übernehmen.
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