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Los futuros de los índices estadounidenses registran subidas moderadas antes de la apertura de la sesión. El S&P 500 tuvo ayer su mejor jornada desde mayo del año pasado, y ahora los inversores tratan de evaluar si aún queda margen para que el rebote continúe. Los futurosdel S&P 500 suben un 0,6%, el Dow Jones avanza un 0,5%, y el Nasdaq 100 repunta casi un 0,9%.
El dólar estadounidense se fortaleció ligeramente tras los datos de ADP, que mostraron un crecimiento del empleo privado por encima de lo esperado (62k vs. 40k).
Los hedge funds han reducido su exposición a renta variable global durante seis semanas consecutivas, principalmente mediante posiciones cortas, con ventas en todas las regiones principales. En Europa, las posiciones cortas en instrumentos macro alcanzan alrededor del 11%, el nivel más alto en 10 años. En un periodo de seis semanas, la venta neta de acciones estadounidenses fue la tercera mayor de la última década, acercándose a los niveles de la época del Covid.
Los Commodity Trading Advisors (CTAs) vendieron aproximadamente 190.000 millones de dólares en acciones durante el último mes y actualmente mantienen una posición neta corta de unos 50.000 millones. Goldman Sachs estima que los CTAs podrían convertirse en compradores en todos los escenarios durante el próximo mes.
Goldman también espera compras de acciones por parte de fondos de pensiones debido al reequilibrio de fin de mes y fin de trimestre. Además, unos 7.000 millones de dólares en gamma negativa de opciones expiran a final de mes, reduciendo presión sobre el mercado.
El Nasdaq 100 ha caído más de un 10% desde su máximo, entrando en corrección formal, mientras que el S&P 500 está cerca de hacerlo. El Stoxx 600 europeo cayó alrededor de un 9% en marzo, encaminándose a su peor mes en seis años. Los mercados bursátiles han alcanzado niveles técnicamente sobrevendidos, y Goldman Sachs señaló el lunes signos de capitulación de hedge funds y niveles muy altos de pesimismo.
Gráfico del S&P 500
Fuente: xStation5
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Gráfico Bank of America
Fuente: xStation5
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