Alors que la saison des résultats de Wall Street pour le deuxième trimestre 2021 touche à sa fin, les investisseurs ont déjà accès aux données financières du deuxième trimestre de presque tous les membres du S&P 500. Cependant, étant donné le grand nombre de composants de l'indice, on peut avoir du mal à décider des actions à inclure dans un portefeuille. Nous vous présentons 10 actions qui ont été choisies par notre modèle de sélection d'actions au début du mois de septembre 2021.
Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite
Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile
Modèle de sélection des actions
Notre modèle a été conçu dans le but de simplifier le processus de sélection des actions. L'objectif est d'essayer de prédire lesquelles des sociétés du S&P 500 seront gagnantes à l'horizon de 5 ans. Pour ce faire, nous avons effectué une analyse quantitative des données trimestrielles des membres du S&P à partir des années 1990, y compris plus de 80 ratios différents, afin de déterminer tout modèle qui pourrait nous aider à identifier les surperformances potentielles dans les périodes futures.
Nous avons trouvé des modèles qui non seulement semblaient communs aux gagnants de différentes périodes, mais qui semblaient également suivre le "bon sens". Les actions qui sont devenues gagnantes se caractérisaient par des ratios de croissance du chiffre d'affaires et de convergence des liquidités supérieurs à la moyenne, tout en présentant des niveaux d'endettement ou de rendement des dividendes inférieurs à la moyenne.
Top 10 des actions de juin 2021
Comme nous l'avons déjà mentionné, le modèle est basé sur des données financières trimestrielles. Cela dit, il est préférable de l'exécuter soit après la fin de la saison des résultats, soit lorsque la grande majorité des sociétés de l'univers d'investissement ont déjà publié leurs résultats. Dans ce cas, l'univers d'investissement est défini par l'appartenance à l'indice S&P 500 et, de ce fait, le meilleur moment pour exécuter le modèle est à la fin du deuxième mois du trimestre (la plupart des sociétés de l'indice ont publié leurs résultats trimestriels à ce moment-là).
Nous avons également exécuté notre modèle à la fin du mois de mai et présenté les actions choisies en juin, ce qui nous permet d'examiner la performance de ce portefeuille. Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous, le portefeuille d'actions sélectionné par notre modèle a surperformé son indice de référence, l'indice S&P 500, par une marge assez importante. L'indice S&P 500 a gagné 7,5 % entre la fin mai et la fin août 2021. Parallèlement, le portefeuille sélectionné par notre modèle a gagné 23,1% au cours de la même période ! Cependant, un avertissement s'impose ici. Comme nous l'avons mentionné précédemment, l'objectif du modèle était de sélectionner les actions qui seront les gagnantes de l'indice S&P 500 sur un horizon de 5 ans. Les investisseurs ne doivent donc pas tirer de conclusions hâtives sur la base d'une performance de 3 mois.
Les 10 meilleures sélections - septembre 2021
Apple (AAPL.US)
Apple est une entreprise qui n'a pas besoin d'être présentée. La méga tech américaine est connue pour ses smartphones, ses ordinateurs personnels et ses tablettes. Cependant, l'entreprise tente également de diversifier ses sources de revenus en lançant des services comme Apple Music ou Apple TV. Apple a enregistré une forte croissance de 36 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente. Le bénéfice par action du deuxième trimestre a doublé pour atteindre 1,30 dollar. Comme à son habitude, Apple a réussi à battre les attentes du marché avec une grande marge.
Apple (AAPL.US) a réussi à bondir au-dessus de la résistance marquée par le retracement extérieur à 127,2 % du mouvement baissier du début de l'année (152,65 $). La prochaine résistance peut être trouvée au niveau du retracement à 161,8 %, qui coïncide aussi plus ou moins avec la limite supérieure du canal ascendant. Source : xStation5
Fortinet (FTNT.US)
Fortinet est une entreprise qui développe des produits de cybersécurité et fournit des services de cybersécurité. En outre, Fortinet s'engage également dans le développement de solutions matérielles et logicielles, comme les pare-feu ou les VPN. Fortinet a enregistré un bond de près de 30 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, tandis que le bénéfice par action du deuxième trimestre a augmenté de 19 % par rapport à l'année précédente, à 0,82 $. Tous les principaux indicateurs se sont révélés supérieurs aux attentes du marché.
Fortinet (FTNT.US) continue de bénéficier d'une très forte dynamique haussière. Toute tentative de baisse est rapidement stoppée par les acheteurs. Source : xStation5
Advanced Micro Devices (AMD.US)
Advanced Micro Devices est une entreprise qui produit des composants électroniques. Parmi ses principaux produits, on trouve des microprocesseurs avancés. L'un des principaux rivaux d'AMD est la célèbre société technologique américaine Intel. Le revenu d'AMD au deuxième trimestre 2021 a doublé par rapport au deuxième trimestre 2020 et a atteint 3,85 milliards de dollars. Le bénéfice par action est passé de 0,13 $ à 0,59 $. Les résultats ont été meilleurs que prévu.
Après un pic au tournant des mois de juillet et août 2021, le cours de l'action AMD (AMD.US) s'est replié sous la limite supérieure du canal ascendant précédemment cassée. Néanmoins, le titre reste proche de cette résistance technique. Source : xStation5
Nvidia (NVDA.US)
Nvidia est une entreprise qui conçoit et fabrique des pièces informatiques. L'entreprise est surtout connue pour ses processeurs graphiques qui sont appréciés des joueurs ainsi que des fabricants d'équipements de minage de crypto-monnaies. Nvidia a également commencé à proposer des services de cloud gaming via sa marque Geforce Now. Nvidia a fait état d'un chiffre d'affaires de 68 % en glissement annuel au deuxième trimestre, tandis que le BPA a bondi de 126 % en glissement annuel, à 0,42 $. Les résultats sont légèrement supérieurs au consensus du marché.
Nvidia (NVDA.US), tout comme de nombreuses autres valeurs technologiques américaines, évolue à des niveaux record. L'action a utilisé l'EMA de 50 séances comme support lors des deux plus récents replis et cet obstacle technique devrait être pris en compte en cas de correction. Source : xStation5
Paycom Software (PAYC.US)
Paycom Software est un fournisseur de technologies de paie et de ressources humaines en ligne. Ses logiciels aident les employeurs en termes de processus d'embauche, de gestion des talents ou de paiement des employés avec précision et en temps voulu. La société a annoncé un bond de 33 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre et une augmentation de 83 % de son bénéfice par action au deuxième trimestre, à 0,90 $. Le chiffre d'affaires s'est avéré légèrement supérieur aux prévisions, tandis que les bénéfices ont largement dépassé les attentes.
Paycom Software (PAYC.US) a connu un début d'année 2021 difficile. L'action a évolué à la baisse tout au long des cinq premiers mois de l'année avant de commencer à regagner du terrain. Cependant, le fort mouvement haussier qui a suivi a poussé le titre au-dessus des sommets de 2020. Source : xStation5
Autodesk (ADSK.US)
Autodesk est une entreprise qui conçoit et dessine des logiciels pour les architectes et les ingénieurs. La société a enregistré une hausse de 16 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre 2021 et, pour la deuxième fois de son histoire, son chiffre d'affaires trimestriel a dépassé le milliard de dollars. Le BPA du T2 s'est légèrement amélioré, passant de 0,52 $ à 0,53 $. Autodesk a déclaré un chiffre d'affaires conforme aux estimations du marché, mais le bénéfice net s'est avéré inférieur de plus de 50 % aux prévisions.
Le cours de l'action Autodesk (ADSK.US) a plongé récemment. L'action a effacé la plupart des gains récents et a testé la ligne de tendance ascendante. Si les baisses ne sont pas arrêtées à ce niveau, un test de la limite inférieure de la structure Overbalance à 276 $ ne peut être exclu. Source : xStation5
Adobe (ADBE.US)
Adobe est une société qui développe des logiciels graphiques. Dans son portefeuille de produits phares, on trouve des logiciels comme Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ou Adobe Premiere. Le chiffre d'affaires d'Adobe a bondi de plus de 20 % au deuxième trimestre 2021 par rapport au deuxième trimestre 2020. Le bénéfice par action est resté pratiquement inchangé à 2,30 dollars (2,27 dollars au deuxième trimestre 2020). La société a réussi à battre les attentes du marché tant en termes de chiffre d'affaires qu'en termes de bénéfices.
Adobe (ADBE.US) s'échange sur de nouveaux records historiques et la dynamique haussière du titre est très forte. Essayer de prévoir un retournement potentiel dans le cas d'un momentum aussi fort pourrait être un jeu très risqué et la ligne de moindre résistance semble être à la hausse. Source : xStation5
Align Technology (ALGN.US)
Align Technology est un fabricant de dispositifs médicaux qui produit des scanners 3D et des aligneurs utilisés par les orthodontistes. Align Technology a connu un bond massif de ses revenus au T2, avec des ventes passant de 352,3 millions de dollars au T2 2020 à 1,018 milliard de dollars au T2 2021. Le BPA a atteint 2,72 $, contre une perte par action de 0,51 $ au T2 2020. Align a battu les attentes du marché dans tous les principaux paramètres.
Align Technology (ALGN.US) a évolué dans un triangle ascendant tout au long de la première moitié de l'année, qui était limité par l'EMA de 100 séances (limite inférieure) et la zone de cours de 633 $ (limite supérieure). Après avoir franchi la barre des 633 $, la hausse s'est accélérée. Source : xStation5
Qualcomm (QCOM.US)
Qualcomm est une entreprise qui fabrique des semi-conducteurs, des logiciels et fournit des services liés aux technologies sans fil. Qualcomm détient des brevets clés dans les domaines de la 5G et de la 4G. Le chiffre d'affaires de Qualcomm a bondi de plus de 60 % en glissement annuel au T2 2021 et a dépassé 8 milliards de dollars : un nouveau record pour le deuxième trimestre civil. Le bénéfice par action est passé de 0,66 $ au deuxième trimestre 2020 à 1,66 $ au deuxième trimestre 2021. Le chiffre d'affaires a été supérieur de 5 % aux prévisions tandis que le bénéfice net a dépassé de 13 % l'estimation médiane.
Qualcomm (QCOM.US) a récemment évolué dans un range. La large fourchette de négociation de l'action est limitée par la zone de 129,40 $ à la baisse et la zone de 151,00 $ à la hausse. Le titre a récemment testé la limite supérieure mais n'a pas réussi à la franchir. Source : xStation5
Regeneron Pharmaceuticals (REGN.US)
Regeneron Pharmaceuticals est une société de biotechnologie impliquée dans la découverte et le développement de médicaments pour les maladies oculaires, les maladies inflammatoires ou le cancer. La société a connu un grand bond de ses revenus au deuxième trimestre 2021, en partie grâce à ses produits de traitement Covid-19. Les ventes ont dépassé 5 milliards de dollars et ont augmenté de 163 % par rapport à l'année précédente. Le bénéfice par action a bondi de 6,56 dollars à 25,12 dollars. Les bénéfices ont été près de 50 % plus élevés que prévu, tandis que les données sur les ventes se sont avérées être près de 30 % plus élevées que prévu.
Regeneron (REGN.US) a récemment dépassé ses sommets de 2020 et atteint de nouveaux niveaux record. L'action bénéficie d'une forte dynamique haussière, mais en cas de correction, le niveau de support à surveiller se situe dans la zone des 655 dollars et est marqué par la limite inférieure de la géométrie de marché et les sommets de 2020. Source : xStation5
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."
