L'inflation moyenne tronquée de l'Australie a atteint 3,7 % en glissement annuel au troisième trimestre, dépassant les prévisions de 3,6 %. La gouverneure de la RBA, Michele Bullock, a déclaré que l'inflation restait « bien trop élevée » et que la demande intérieure continuait de dépasser la capacité d'offre de l'économie. Les marchés ont revu à la hausse la probabilité d'une nouvelle hausse des taux de 25 points de base lors de la réunion du 3 novembre, la portant à environ 75 %.
Mme Bullock a déclaré que la RBA ne pouvait pas ignorer complètement l’inflation causée par des chocs d’offre. La hausse des coûts de l’énergie pourrait se répercuter sur d’autres catégories de prix et sur les anticipations d’inflation.
Contre toute attente, la RBNZ a maintenu son taux directeur (OCR) à 2,75 % à l’issue d’un vote serré (4 contre 3), alors que les marchés tablaient sur une probabilité d’environ 90 % d’une hausse des taux. Contrairement à l’Australie, la majorité des responsables ont mis en avant une inflation inférieure aux prévisions, une faible croissance des salaires et une demande intérieure fragile. Cette décision surprise a déclenché une forte dépréciation du dollar néo-zélandais.
Le gouverneur Breman a mis en garde contre une interprétation trop accommodante de cette décision, soulignant que de nouvelles hausses de taux restaient probables et que la politique monétaire pourrait finalement devoir s’orienter vers une orientation clairement restrictive. La banque centrale s’inquiète également de la faiblesse persistante du NZD, qui pourrait accroître l’inflation importée. La réunion de décembre reste donc importante malgré la pause d’aujourd’hui.
Le Brent est en hausse de 1,36 % à 111,20 dollars le baril après que les Houthis ont fait état d’une attaque au missile contre la plus grande raffinerie d’Arabie saoudite. Les autorités saoudiennes n’ont pas encore confirmé de dégâts. Une fermeture effective de la raffinerie aurait des répercussions particulièrement importantes sur le marché des produits pétroliers raffinés, déjà tendu.
Selon certaines informations, les États-Unis auraient averti leurs alliés du Golfe de se préparer à l’éventualité d’une campagne militaire courte mais intense contre l’Iran après les élections de mi-mandat du 3 novembre. Trump serait enclin à lancer une frappe de grande envergure, bien qu’aucune décision définitive n’ait encore été prise.
UBS s’attend à ce que le Brent s’échange autour de 110 dollars le baril d’ici la fin de l’année et a également revu à la hausse ses prévisions pour 2027. La banque fait valoir que les pressions sur le marché pétrolier ne sont plus uniquement liées aux pénuries de production, mais s’orientent désormais vers des contraintes logistiques, des attaques contre le transport maritime et des coûts de fret élevés.
Les marchés s’attendent à ce que la Fed maintienne ses taux d’intérêt inchangés aujourd’hui, l’attention se portant désormais sur les indications du président Warsh concernant le mois de décembre. Les rendements des bons du Trésor américain restent proches de 5 %, ce qui signifie que même un message modérément « hawkish » pourrait exercer une pression sur les actions et soutenir le dollar américain.
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