- Les responsables de la Réserve fédérale soulignent les risques d'inflation liés à l'essor des investissements dans l'intelligence artificielle et maintiennent une position prudente concernant les baisses de taux.
- La Banque populaire de Chine fixe le yuan à son plus haut niveau depuis février 2023 et injecte 60 milliards de CNY dans le système pour renforcer la liquidité.
- Les données définitives sur l'inflation des prix à la consommation dans la zone euro pour le mois de septembre et les chiffres de la production industrielle aux États-Unis constituent les événements clés de la séance pour les marchés.
- De grandes banques régionales américaines, notamment Truist Financial et M&T Bank, publient leurs résultats trimestriels avant l'ouverture de Wall Street.
- Les responsables de la Réserve fédérale soulignent les risques d'inflation liés à l'essor des investissements dans l'intelligence artificielle et maintiennent une position prudente concernant les baisses de taux.
- La Banque populaire de Chine fixe le yuan à son plus haut niveau depuis février 2023 et injecte 60 milliards de CNY dans le système pour renforcer la liquidité.
- Les données définitives sur l'inflation des prix à la consommation dans la zone euro pour le mois de septembre et les chiffres de la production industrielle aux États-Unis constituent les événements clés de la séance pour les marchés.
- De grandes banques régionales américaines, notamment Truist Financial et M&T Bank, publient leurs résultats trimestriels avant l'ouverture de Wall Street.
La séance de vendredi sur les marchés financiers est marquée par l’analyse de l’évolution future des taux d’intérêt américains, dans un contexte de surprises importantes concernant les chiffres de l’inflation et la publication des résultats financiers du secteur bancaire américain.
Au cours de la séance asiatique, la Banque populaire de Chine a fixé le taux de référence du yuan à son plus haut niveau depuis février 2023, soutenant la liquidité par une injection de 60 milliards de yuans.
Les déclarations des représentants de la Réserve fédérale (Warsh, Goolsbee) témoignent d’une certaine prudence : les décideurs soulignent l’imprévisibilité des prochaines mesures jusqu’à la fin de l’année et les risques d’inflation liés à l’essor des investissements dans le secteur de l’intelligence artificielle.
En Europe, les investisseurs attendent les chiffres définitifs de l’inflation des prix à la consommation (IPC) pour septembre, tandis que dans l’après-midi, les données sur la production industrielle américaine et la publication des résultats trimestriels des banques régionales américaines seront déterminantes.
Principales publications de la séance asiatique
- Japon : les entrées de capitaux étrangers vers les obligations (hebdomadaires) se sont élevées à 1 080,1 milliards de yens (contre 585,7 milliards de yens précédemment), ce qui témoigne d’un regain d’intérêt manifeste pour la dette publique japonaise.
- Japon : les investissements étrangers en actions (hebdomadaires) ont chuté à -760,6 milliards de yens (précédemment : 1 324,6 milliards de yens), signalant une sortie de capitaux internationaux du marché boursier local.
- Corée du Sud : la sortie nette de capitaux étrangers du marché obligataire local s’est accentuée en septembre pour atteindre -5,81 milliards de dollars, contre -4,53 milliards de dollars en août.
Calendrier macroéconomique
- Toute la journée Monde - Réunions du Fonds monétaire international (FMI)
- 11h00 Zone euro - IPC sous-jacent définitif en glissement annuel. Consensus : 2,5 %. Précédent : 2,5 %.
- 11h00 Zone euro - IPC définitif en glissement annuel. Consensus : 3,8 %. Précédent : 3,8 %.
- 11h00 Zone euro - Balance commerciale. Consensus : 4,5 milliards d'euros. Précédent : 5,0 milliards d'euros.
- 14h00 Canada - Discours d'une membre du Conseil de direction de la Banque du Canada (Michelle Alexopoulos)
- 14h15 Canada - Mises en chantier. Consensus : 234 000. Précédent : 229 000.
- 14h30 Canada - Achats de titres étrangers. Consensus : 23,59 milliards de CAD. Précédent : 20,65 milliards de CAD.
- 14h30 États-Unis - Prix à l'importation en glissement mensuel. Consensus : 0,9 %. Précédent : 0,7 %.
- 15h15 États-Unis - Taux d'utilisation des capacités. Consensus : 76,5 %. Précédent : 76,3 %.
- 15h15 États-Unis - Production industrielle en glissement mensuel. Consensus : 0,4 %. Précédent : 0,0 %.
- 22h00 États-Unis - Flux nets TIC à long terme. Consensus : 75,2 milliards USD. Précédent : -27,9 milliards USD.
Résultats des entreprises
- The Travelers Companies, Inc. (TRV) — avant l'ouverture du marché, prévision du BPA : 7,01 USD. Le rapport de ce géant de l'assurance est considéré comme un indicateur clé de l'ampleur des pertes catastrophiques et de la santé des portefeuilles d'investissement des institutions financières.
- Truist Financial Corporation (TFC) — avant l’ouverture, prévision du BPA : 1,17 USD. Acteur clé du secteur bancaire régional américain, important pour évaluer les marges d’intérêt nettes et la qualité des prêts commerciaux.
- M&T Bank Corporation (MTB) — avant l’ouverture, prévision du BPA : 4,98 USD. Banque régionale de premier plan dont les résultats fournissent des indications sur l’exposition au marché de l’immobilier commercial (CRE).
- Citizens Financial Group, Inc. (CFG) — avant l’ouverture du marché, prévision du BPA : 1,38 USD. Baromètre de la santé des consommateurs américains et de l’activité de crédit des petites et moyennes entreprises.
- Regions Financial Corporation (RF) — avant l’ouverture du marché, prévision du BPA : 0,67 USD. Indicateur important de la stabilité des dépôts et des coûts de financement dans le sud-est des États-Unis.
- HDFC Bank Limited (HDB) — prévision du BPA : 0,40 USD. La plus grande banque privée indienne, servant d’indicateur direct du rythme de la croissance économique et de la demande de crédit sur le marché indien.
- ICICI Bank Limited (IBN) — prévision du BPA : 0,40 USD. Le deuxième prêteur indien, reflétant la dynamique du secteur financier sur les marchés émergents.
- Autres établissements régionaux : BancFirst Corporation (BANF, BPA : 1,93 USD), Republic Bancorp, Inc. (RBCAA, BPA : 1,66 USD), Private Bancorp of America, Inc. (PBAM, BPA : 2,07 USD), Ames National Corporation (ATLO, BPA : 0,68 USD), MetroCity Bankshares, Inc. (MCBS) et Hingham Institution for Savings (HIFS).
Marchés à surveiller
- EURUSD — La publication des données définitives sur l’inflation (IPC) de la zone euro (11 h 00) mettra à l’épreuve les anticipations concernant un nouvel assouplissement monétaire de la BCE, tandis que les données américaines attendues dans l’après-midi pourraient entraîner une volatilité supplémentaire sur cette paire de devises majeure.
- Indices bancaires régionaux américains (par ex., l’ETF KRE) — Une série de rapports financiers publiés par des banques de taille moyenne (TRV, TFC, MTB, CFG, RF) avant l’ouverture de Wall Street mettra à l’épreuve la résilience du secteur face aux taux d’intérêt élevés et aux risques de crédit.
- Pétrole brut (Brent / WTI) — Les tensions au Moyen-Orient (interceptions de drones en Arabie saoudite, déclarations diplomatiques concernant la bande de Gaza et l’Iran), conjuguées aux données industrielles américaines, pourraient influencer les cours des matières premières à court terme.
Calendrier économique : Chiffres définitifs de l'IPC de la zone euro, indice manufacturier américain et résultats des banques régionales
Avant l'ouverture : les craintes liées à la dette dans le secteur de l'IA ont pesé sur le moral des investisseurs, mais un rebond se profile
Résumé quotidien : Les métaux précieux et les indices boursiers rebondissent alors que les taux des bons du Trésor reculent
Données flamboyantes sur l'inflation aux États-Unis 🔥📈 : l'IPP et les ventes au détail sont en hausse !
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