La séance d'aujourd'hui sur les marchés financiers sera marquée par la décision de la Banque centrale européenne concernant les taux d'intérêt (14h15) et la conférence de presse qui suivra (14h45). Le consensus table sur une hausse de 25 points de base du taux de refinancement principal, qui passerait ainsi à 2,65 %, et du taux de dépôt, qui s'établirait à 2,5 %.
Un autre moment clé de la journée sera marqué par les publications américaines de l’après-midi (14 h 30) concernant l’inflation des prix à la production (IPP) et les demandes hebdomadaires d’allocations chômage, qui façonneront les anticipations à l’approche de la prochaine réunion de la Réserve fédérale. Cette nuit, l’attention des investisseurs s’est concentrée sur les déclarations bellicistes de la Banque du Japon, qui se sont traduites par un raffermissement du yen. La situation géopolitique reste tendue suite aux informations faisant état de dommages subis par des avions militaires américains en Jordanie et d’attaques ukrainiennes contre un port russe de la mer Caspienne.
Principales publications de la séance asiatique
- Royaume-Uni : l’indice RICS des prix immobiliers pour le mois d’août s’est établi à -28 %, contre un consensus de -30 % (précédemment -29 %). La baisse des prix sur le marché immobilier s’est avérée légèrement moins marquée que prévu.
- Australie : les anticipations d’inflation MI se sont établies à 4,9 %, restant inchangées par rapport au mois précédent, ce qui suggère que les pressions sur les prix restent ancrées à un niveau élevé.
- Japon : Masu, membre du conseil d’administration de la Banque du Japon (BOJ), a souligné la nécessité de relever rapidement les taux d’intérêt jusqu’à un niveau neutre et de sortir de la zone des taux réels négatifs, ce qui a provoqué une flambée du yen.
- Lors de son discours, le président Trump a promis le versement d’un chèque de 5 000 dollars à chaque Américain si les républicains remportaient les élections de mi-mandat. Plus tôt, il avait également indiqué qu’il n’avait pas l’intention de négocier avec l’Iran, mais qu’il n’excluait pas cette possibilité et qu’il souhaitait mettre fin à la guerre après les élections de mi-mandat.
Calendrier macroéconomique
- 08h00 Allemagne - IPC définitif en glissement mensuel. Consensus : 0,2 %. Chiffre précédent : 0,2 %.
- 10h00 Italie - Production industrielle en glissement mensuel. Consensus : 0,3 %. Dernière valeur : -1,0 %.
- 14 h 15 Zone euro - Décision sur les taux d'intérêt (taux de refinancement principal). Consensus : 2,65 %. Dernière valeur : 2,40 %.
- 14 h 15 Zone euro - Communiqué de politique monétaire.
- 14 h 30 États-Unis - IPP de base (mois sur mois). Consensus : 0,3 %. Dernière valeur : 0,2 %.
- 14h30 États-Unis - Indice des prix à la production (IPP) en glissement mensuel. Consensus : 0,4 %. Chiffre précédent : 0,0 %.
- 14h30 États-Unis - Demandes d'allocations chômage. Consensus : 205 000. Chiffre précédent : 206 000.
- 14h45 Zone euro - Conférence de presse de la BCE.
- 15h00 Pologne - Conférence de presse post-décision du Comité de politique monétaire (MPC) avec le professeur Glapiński.
- 16h00 États-Unis - Ventes de logements existants. Consensus : 3,98 millions. Chiffre précédent : 4,06 millions.
- 16h00 États-Unis - Variation mensuelle définitive des stocks de gros. Consensus : 1,2 %. Chiffre précédent : 1,3 %.
- 16h30 États-Unis - Variation des stocks de gaz naturel. Consensus : 35 milliards de pieds cubes (bcf). Dernière donnée : 30 milliards de pieds cubes (bcf).
- 18h00 États-Unis - Variation des stocks de pétrole brut. Consensus : -1,3 million de barils. Dernière donnée : -4,5 millions de barils.
- 19h01 États-Unis - Adjudication d'obligations à 30 ans. Dernière donnée : 5,22|2,4.
Résultats des entreprises
Oracle - après la clôture du marché
Marchés à surveiller
- EURUSD - La paire de devises sera soumise à une forte volatilité en raison d’une concentration d’événements clés : la décision de la BCE (14h15), la conférence de presse (14h45) et les chiffres de l’inflation de l’IPP américain (14h30).
- USDJPY - Le ton belliciste adopté par Masu, de la Banque du Japon, concernant les hausses de taux nécessaires soutient la devise japonaise. Un autre facteur est l'écart de rendement record (316,7 points de base) entre les obligations chinoises et américaines à 10 ans.
- Gaz naturel (NATGAS) - La publication du rapport hebdomadaire sur les stocks de gaz aux États-Unis à 16h30 (hausse attendue de 35 milliards de pieds cubes) déterminera l'orientation des cours de cet instrument au cours de la seconde moitié de la journée.
L'EURUSD renoue avec une tendance haussière, mais l'évolution des positions montre que le marché reste soumis à une forte pression à la vente. L'EURUSD aura besoin d'une BCE très restrictive et de signaux ambigus en provenance des États-Unis avant la décision de la Fed prévue la semaine prochaine. Source : xStation5
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