La nouvelle semaine s'ouvre sur un rebond prudent après la pire semaine enregistrée à Wall Street depuis avril 2025. Toutefois, le sentiment des investisseurs est partagé en raison du scandale entourant Nvidia. Jensen Huang a admis avoir eu une liaison avec une personne liée à un client accusé d'avoir aidé des entreprises chinoises soumises à des sanctions, et les autorités américaines enquêtent sur une éventuelle fuite d'informations vers Pékin. L'entreprise insiste sur le fait qu'il n'y a aucune raison de croire que des secrets aient été divulgués, mais les contrats dans le secteur technologique sont à nouveau sous pression. L'US100 recule de 0,61 % (environ 26 940 points), tandis que l'US500 reste stable (+0,04 %). Les capitaux continuent de se diriger vers l'économie traditionnelle.
En Europe, juste avant l’ouverture du marché au comptant, des hausses régulières prédominent : ITA40 +0,68 %, DE40 +0,38 % (environ 25 852 points), UK100 +0,32 %, FRA40 +0,31 %, EU50 +0,25 %. Le W20 est stable. En Asie, la chute du secteur des semi-conducteurs a été enrayée. Le Taiex taïwanais a progressé de 4,9 % à la suite de restrictions sur la vente à découvert et du lancement d’un fonds de stabilisation, tandis que le JP225 est en hausse de 0,69 %. La Chine affiche des performances plus faibles (CHN.cash -0,51 %).
Sur le marché des matières premières, c’est le pétrole qui enregistre les baisses les plus marquées. Le pétrole recule de 1,47 % à environ 96,3 $, et le WTI de 0,86 % à environ 89,6 $. Le marché mise sur la voie diplomatique après les déclarations de Trump selon lesquelles une reprise de la guerre avec l’Iran est « hautement improbable », et fait abstraction, pour l’instant, des attaques perpétrées ce week-end contre Aramco et le gisement de gaz de Khor Mor. Les métaux précieux, en revanche, voient leur cours s’apprécier : OR +0,64 % (environ 4 095 dollars) et ARGENT +0,60 % (environ 52,2 dollars). Ils sont soutenus par un dollar plus faible (USDIDX -0,25 %), face auquel l’EURUSD progresse de 0,23 % à 1,1171, et le GBPUSD de 0,30 %. L'USDJPY recule de 0,19 % à environ 158,1 après la confirmation d'une intervention record de Tokyo d'un montant d'environ 50 milliards de dollars. Le BITCOIN (-0,40 %) reste sous la barre des 74 000 dollars, son plus bas niveau depuis août.
Les facteurs qui influencent le marché aujourd'hui :
Des données clés ont été publiées cette nuit en Chine. L’inflation des prix à la production (PPI) s’est accélérée à 5,7 % en glissement annuel (prévision : 5,3 %), son plus haut niveau depuis juin 2022. L’IPC, en revanche, a reculé à 0,7 % en glissement annuel (prévision : 0,8 %), tandis que le taux en glissement mensuel s’établissait à 0,0 %. La hausse des coûts, conjuguée à une demande intérieure faible, exerce une pression sur les marges des entreprises chinoises. À 8 h 00, les données allemandes ont été publiées. Les importations ont bondi de 4,2 % en glissement mensuel (prévision : 0,5 %), de sorte que, malgré des exportations solides (+2,0 % contre 0,5 %), l'excédent commercial s'est réduit à 15,6 milliards d'euros (prévision : 19,6 milliards).
Plus tard dans la journée, nous attendons avec intérêt :
- 10 h 30 UE : indice Sentix (prévision : 2,1, contre 2,7 précédemment).
- 10 h 30 Royaume-Uni : productivité du travail (précédemment 0,5 %).
- 12 h 00 Canada : indicateur avancé (en glissement mensuel).
- 17 h 30 (États-Unis) : Adjudications de bons du Trésor à 3 et 6 mois.
- 19 h 00 (États-Unis) : Adjudications d’obligations à 3, 10 et 30 ans. Le rendement à 10 ans s’établissant autour de 4,87 %, la demande pour ces obligations constituera un indicateur important.
Bowman (14 h 40), Goolsbee (16 h 00) et Barkin (18 h 15) présenteront aujourd’hui les grandes lignes de la politique de la Fed. Le marché anticipe une probabilité d’environ 80 % d’une hausse des taux en décembre. Le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, s’exprimera à 18 h 25.
La saison des résultats s'achève peu à peu. Après la clôture du marché, Take-Two Interactive (TTWO.US) publiera ses résultats, et ses commentaires seront importants à l'approche de la sortie de GTA VI, prévue le 19 novembre. Occidental Petroleum, KKR et Constellation Energy publieront également leurs résultats. En Europe, il convient de surveiller les enseignes de distribution touchées par des cyberattaques (Ahold Delhaize, Carrefour, Colruyt). La question clé du jour est de savoir si le Nasdaq, en situation de survente, parviendra à rebondir malgré le scandale Nvidia, ou si les investisseurs recommenceront à réduire leur exposition au risque avant la publication mardi de l’indice des prix à la consommation (IPC) américain.
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