- L'indice des prix à la production (IPP) japonais du mois d'octobre a progressé de 7,1 % en glissement annuel, signe de pressions persistantes sur les coûts qui justifient d'éventuelles hausses de taux de la Banque du Japon.
- L'action Nvidia a chuté de plus de 7 % dans les échanges après clôture, sur fond d'informations faisant état de difficultés liées aux formalités d'exportation et de changements à la tête du conseil d'administration.
- L'attention des marchés se tourne désormais vers les prochaines données sur le PIB britannique, les publications sur le marché du travail américain et les nombreux discours des banques centrales.
- L'indice des prix à la production (IPP) japonais du mois d'octobre a progressé de 7,1 % en glissement annuel, signe de pressions persistantes sur les coûts qui justifient d'éventuelles hausses de taux de la Banque du Japon.
- L'action Nvidia a chuté de plus de 7 % dans les échanges après clôture, sur fond d'informations faisant état de difficultés liées aux formalités d'exportation et de changements à la tête du conseil d'administration.
- L'attention des marchés se tourne désormais vers les prochaines données sur le PIB britannique, les publications sur le marché du travail américain et les nombreux discours des banques centrales.
La séance asiatique a révélé un indice des prix à la production japonais supérieur aux prévisions (le PPI d’octobre a atteint 7,1 % en glissement annuel contre 6,5 % attendus), confirmant l’intensification des pressions sur les coûts et venant étayer les récentes déclarations « bellicistes » de M. Asada, membre du conseil d’administration de la Banque du Japon (qui a souligné que l’économie japonaise entrait dans une phase d’inflation stable et qu’il était nécessaire de procéder à des hausses progressives des taux d’intérêt). Les anticipations d’inflation des consommateurs en Australie sont restées à 5,3 %, tandis que l’indice RICS des prix immobiliers au Royaume-Uni a indiqué un nouveau refroidissement du marché immobilier (-36 %).
Sur le plan géopolitique, les informations faisant état de contacts diplomatiques entre les États-Unis et la Russie au Moyen-Orient avant les pourparlers au Kremlin retiennent l’attention, tout comme les attaques russes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes et les navires de fret en mer Noire. Aux États-Unis, la pression politique s'intensifie pour que soient conservés les documents relatifs à l'exportation de processeurs Nvidia de pointe vers la Chine, dans un contexte de soupçons d'espionnage. Par ailleurs, le conseil d'administration de Nvidia s'apprête à démettre de ses fonctions son PDG, Jensen Huang, à la suite d'un scandale d'espionnage et d'allégations de fautes personnelles, ce qui a entraîné une chute de plus de 7 % du cours de l'action de la société dans les échanges après clôture et fait baisser les contrats à terme sur le Nasdaq 100 de 0,81 %.
Au cours de la séance européenne, les données publiées en matinée au Royaume-Uni seront déterminantes, notamment la croissance préliminaire du PIB au troisième trimestre et l’évolution de la production industrielle. Dans l’après-midi, l’attention des marchés se portera sur les données du marché du travail américain (demandes hebdomadaires d’allocations chômage), les ventes de logements existants et une série de discours prononcés par des responsables de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne (notamment Christine Lagarde et Joachim Nagel). La journée s’achèvera avec la publication des données hebdomadaires sur les stocks de pétrole brut aux États-Unis et une adjudication d’obligations du Trésor à 30 ans.
Principales publications de la séance asiatique
- Japon – Indice des prix à la production (IPP) en glissement annuel : 7,1 % (consensus : 6,5 %, précédent : 6,8 %). Cette hausse supérieure aux attentes témoigne de pressions persistantes sur les prix du côté des entreprises, ce qui renforce la probabilité d’un resserrement monétaire de la Banque du Japon lors de ses prochaines réunions.
- Australie – Anticipations d’inflation de l’Institut de Melbourne : 5,3 % (précédent : 5,3 %). L’absence de variation de l’indice témoigne d’anticipations d’inflation des consommateurs élevées et bien ancrées, ce qui limite la marge de manœuvre de la RBA pour un assouplissement monétaire rapide.
- Royaume-Uni – Solde des prix immobiliers du RICS : -36 % (consensus : -33 %, précédent : -34 %). L’indice est tombé en dessous des prévisions, reflétant la faiblesse persistante de la demande sur le marché immobilier britannique, due aux coûts d’emprunt restrictifs.
Calendrier macroéconomique (CET)
- 08h00 Royaume-Uni – PIB en glissement mensuel. Consensus : 0,0 %. Précédent : 0,1 %.
- 08h00 Royaume-Uni – PIB préliminaire en glissement trimestriel. Consensus : 0,7 %. Précédent : 0,5 %.
- 08h00 Royaume-Uni – Production du secteur de la construction en glissement mensuel. Consensus : 0,0 %. Précédent : -0,2 %.
- 08h00 Royaume-Uni – Balance commerciale des biens. Consensus : -19,2 milliards de GBP. Précédent : -18,0 milliards de GBP.
- 08h00 Royaume-Uni - Production industrielle (mois sur mois). Consensus : -0,4 %. Précédent : 0,8 %.
- 08h00 Royaume-Uni - Production manufacturière (mois sur mois). Consensus : -0,5 %. Précédent : 1,2 %.
- 14 h 30 Canada - Permis de construire (var. mensuelle). Consensus : -4,0 %. Précédent : 8,8 %.
- 14 h 30 États-Unis - Demandes d'allocations chômage. Consensus : 194 000. Précédent : 189 000.
- 14 h 30 États-Unis - Discours d'un membre du FOMC (Beth Hammack)
- 16 h 00 États-Unis - Ventes de logements existants. Consensus : 3,89 millions. Précédent : 3,99 millions.
- 16h00 États-Unis - Discours d’un membre du FOMC (Michael Barr)
- 17h15 États-Unis - Discours d’un membre du FOMC (Austan Goolsbee)
- 18h00 États-Unis - Variation des stocks de pétrole brut. Consensus : -0,6 million de barils. Précédent : -0,9 million de barils.
- 18h30 Zone euro - Discours du président de la Bundesbank allemande (Joachim Nagel)
- 19h10 États-Unis - Discours d'un membre du FOMC (Mary Daly)
- 19h30 États-Unis - Discours d'un membre du FOMC (Jeffrey Schmid)
- 20h00 États-Unis - Solde budgétaire fédéral. Consensus : -298,6 milliards de dollars. Précédent : -26,9 milliards de dollars.
- 20h30 Zone euro - Discours de la présidente de la BCE (Christine Lagarde)
- 22h30 Nouvelle-Zélande - Indice BusinessNZ de la performance du secteur manufacturier. Précédent : 56,5.
- Dans la journée : Chine - Masse monétaire M2 en glissement annuel. Consensus : 7,2 %. Précédent : 7,2 %.
- Dans la journée : Chine - Nouveaux prêts en yuan. Consensus : 80 milliards de CNY. Précédent : 1 080 milliards de CNY.
Résultats des entreprises
- Cisco Systems, Inc. (CSCO) – après la clôture, prévision du BPA : 1,15 USD, capitalisation boursière ~387 milliards USD. Un baromètre clé des dépenses des entreprises en infrastructures réseau et en déploiements de centres de données prenant en charge les charges de travail liées à l’intelligence artificielle.
- Applied Materials, Inc. (AMAT) – après la clôture, prévision du BPA : 4,06 USD, capitalisation boursière d’environ 296 milliards USD. Un fournisseur de premier plan d’équipements de fabrication de semi-conducteurs dont le rapport mettra en lumière les plans d’investissement mondiaux des fabricants de puces et l’impact des restrictions à l’exportation vers la Chine.
- Brookfield Corporation (BN) – avant l’ouverture, prévision du BPA : 0,72 USD, capitalisation boursière d’environ 104 milliards USD. L’un des plus grands gestionnaires mondiaux d’actifs alternatifs, reflétant la situation des marchés de l’immobilier commercial, des infrastructures et du financement par emprunt.
Marchés à surveiller
- GBP/USD – Cette paire de devises sera directement influencée par la série de données britanniques publiées en début de matinée (PIB préliminaire du troisième trimestre, production industrielle et balance commerciale), qui façonneront les anticipations du marché quant aux prochaines décisions de la Banque d’Angleterre.
- Pétrole brut (WTI / Brent) – Le marché des matières premières réagit aux développements géopolitiques dans les régions de la mer Noire et du Moyen-Orient ; la volatilité devrait s’accentuer dans l’après-midi après la publication du rapport officiel de l’EIA sur les stocks de pétrole brut et de carburants aux États-Unis.
- Rendements des bons du Trésor américain (Treasuries) – La combinaison, en une seule journée, des données hebdomadaires sur les demandes d’allocations chômage, d’une adjudication d’obligations à 30 ans et des discours de cinq membres du FOMC pourrait déclencher des fluctuations importantes sur l’ensemble de la courbe des taux américaine.
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