Les récents résultats financiers, les révisions de recommandations et les annonces stratégiques ont des répercussions significatives sur plusieurs secteurs économiques, notamment les semi-conducteurs, les mineurs de Bitcoin, la construction et l'aérospatiale. Ces facteurs influencent directement les performances des entreprises et les perspectives de marché. Secteur des semi-conducteurs
- Performance de l'indice SOX : L'indice Philadelphia Semi (SOX) a prolongé sa hausse ce matin au-dessus de 5 720, avec une augmentation de plus de 1%, grâce à des gains généralisés dans les noms d'équipements comme Applied Materials (AMAT), KLA Corporation (KLAC) et Lam Research (LRCX).
- Contrat entre Samsung Electronics (SSNLF) et Tesla (TSLA) : SSNLF a conclu un accord de 16,5 milliards de dollars pour produire des semi-conducteurs pour TSLA, stimulant sa division de fonderie sous-performante.
- Révisions des recommandations : Texas Instruments (TXN) a été relevé à Outperform chez Wolfe Research.
- Hausse des actions : Des gains importants ont été enregistrés tôt pour Advanced Micro Devices (AMD), Super Micro Computer (SMCI) et ASML Holding (ASML).
Secteur des mineurs de Bitcoin
- Révisions des recommandations chez JP Morgan : JP Morgan a effectué plusieurs changements de recommandations, dégradant les meilleurs performeurs Riot Platforms (RIOT) et Iris Energy (IREN) à Neutral de Overweight, et relevant Marathon Digital (MARA) à Overweight. CLSK a été désigné comme leur premier choix. La firme a mis à jour ses modèles et objectifs de cours pour les mineurs de Bitcoin afin de refléter les métriques opérationnelles (par exemple, les pièces minières, le hashrate réalisé) et les changements dans le prix du Bitcoin et le hashrate du réseau.
Secteur de la construction
- Révisions des recommandations pour Quanta Services (PWR) : PWR a été dégradé de Outperform à Market Perform chez Bernstein, mais l'objectif de cours a été relevé à 410 dollars contre 383 dollars, impliquant un potentiel de baisse de 3%. Bernstein estime que le récent changement de politique énergétique aux États-Unis ralentira le développement des énergies renouvelables.
- Aperçu du secteur par Citi : Citi a également prévisualisé le secteur, indiquant que le carnet de commandes robuste et les opportunités de "self-help" (exécution disciplinée + flexibilité de déploiement de capital) devraient continuer à soutenir la visibilité du chiffre d'affaires et du BPA pour ses entreprises de construction en 2025. PWR reste le premier choix de Citi, suivi de MasTec (MTZ) et Fluor Corporation (FLR).
Secteur de l'aérospatiale et de la défense
- Accord de l'UE sur les achats militaires : Les actions des entreprises de défense comme Lockheed Martin (LMT) et RTX ont augmenté tôt après que l'UE a convenu d'acheter de grandes quantités d'équipements militaires dans le cadre d'un accord commercial.
- Introduction en bourse de Firefly Aerospace (FLT) : La société de technologie spatiale et de défense FLT cible une valorisation d'environ 5,5 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, alors que la demande des investisseurs pour les nouvelles actions montre des signes de reprise durable. L'entreprise vise à vendre ses actions entre 35 et 39 dollars pour lever jusqu'à 631,8 millions de dollars, selon un dépôt réglementaire.
- Lancement de produit par RTX : RTX a lancé sa dernière variante du système de ciblage multispectral (MTS-A HD), qui offre des améliorations visuelles significatives pour les opérations d'hélicoptères maritimes.
- Révisions des recommandations pour Textron (TXT) : TXT a été relevé à Neutral de Sell chez UBS, qui estime que la demande pour les jets d'affaires est saine, que l'activité Powersports, qui était en difficulté, ne fait plus partie du portefeuille, que les attentes de marge pour Bell ont été révisées à la baisse, et que la firme voit un risque limité de baisse par rapport au consensus pour 2025/2026.
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