Les actions de Nvidia (NVDA.US) ont perdu près de 4 % avant l'ouverture du marché américain, dans un contexte où Meta pourrait transférer une partie de sa future stratégie en matière de puces IA vers Google, envisageant d'utiliser les TPU de Google pour ses centres de données à partir de 2027, ce qui pourrait avoir un impact négatif à long terme sur la demande de Nvidia. Cette situation alimente le débat plus large sur les valorisations excessives des technologies et une éventuelle « bulle IA », avec Nvidia au centre de cette discussion. Les contrats à terme sur les indices américains sont pratiquement stables, car les solides performances d'Alphabet (GOOGL.US) compensent le sentiment négatif à l'égard de Nvidia.
- Meta pourrait également louer des TPU de Google dès l'année prochaine, ce qui indique un intérêt pour une diversification plus rapide que prévu par rapport aux GPU de Nvidia.
- La baisse des actions Nvidia témoigne de la sensibilité des investisseurs à tout signe d'affaiblissement de la domination ou de diversification de la clientèle.
- Les actions Alphabet ont augmenté de plus de 4 %, stimulées par les attentes selon lesquelles l'adoption des TPU pourrait renforcer l'écosystème cloud et matériel IA de Google.
- Les TPU de Google, conçues en collaboration avec Broadcom, gagnent en crédibilité ; les actions Broadcom ont également augmenté à la suite de cette nouvelle.
- Les constructeurs d'infrastructures d'IA souhaitent diversifier leurs fournisseurs de puces, afin de réduire leur dépendance vis-à-vis de Nvidia en raison des pénuries, des prix et des limitations d'approvisionnement.
- Nvidia reste le leader incontesté du marché, mais les puces personnalisées de Google représentent une pression concurrentielle croissante sur le marché des semi-conducteurs pour l'IA.
- Meta est l'un des plus gros investisseurs mondiaux dans le domaine de l'IA, avec des dépenses d'investissement prévues de 70 à 72 milliards de dollars cette année, ce qui rend tout changement de fournisseur significatif pour le paysage des semi-conducteurs.
En observant le graphique boursier de NVDA.US, nous pouvons constater que les actions se situent toujours en dessous de la zone de résistance EMA50, tandis qu'une configuration baissière en tête-épaules est en train de se former. Une chute en dessous du niveau de 160 dollars pourrait signaler une pression supplémentaire sur l'action NVDA. Wall Street estime que le passage de Meta Platform de NVDA à Google pourrait, à long terme, priver Nvidia de commandes d'une valeur pouvant atteindre 180 milliards de dollars.
Source: xStation5
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