- Wall Street progresse après la publication d'un PIB solide et d'une hausse des demandes d'allocations chômage. L'indice US500 gagne 0,3 %.
- Près de 12% de gains sur les actions d'IBM (IBM.US), la société s'attend à des catalyseurs de l'IA, réduit les coûts et s'attend à une année 2024 forte.
- Les actions d'American Airlines (AAL.US) s'envolent de près de 9% après que le bénéfice par action a battu les prévisions de Wall Street.
- Tesla (TSLA.US) perd sous la pression de résultats plus faibles et d'une valorisation élevée. Les baisses se répercutent sur Fisker (FSR.US)
- La FAA interrompt l'augmentation prévue de la production des modèles 737 MAX, Boeing (BA.US) perd 6%.
- Le conglomérat de défense Northrop Grumman (NOC.US) perd après des commentaires sur les pertes liées à la production du bombardier B-21 ; les actions effacent entièrement les gains réalisés depuis l'invasion de l'Ukraine.
- Les ventes de logements aux États-Unis sont légèrement inférieures aux prévisions
Les données macroéconomiques publiées aujourd'hui par les États-Unis ont conforté le sentiment de Wall Street et indiqué que l'économie américaine restait très forte. Le PIB trimestriel pour le quatrième trimestre 2023 a augmenté de 3,3 % et de 2,7 % après ajustement des dépenses publiques et des stocks. Dans le même temps, les demandes de prestations ont augmenté pour atteindre 217 000, soit près de 27 000 de plus que la semaine dernière. Le marché a perçu ces données comme un signe avant-coureur potentiel d'un atterrissage en douceur et, en effet, la transmission de la politique restrictive de la Fed aux données macroéconomiques semble se poursuivre, tandis que les pressions inflationnistes s'atténueront progressivement. Le rallye est toujours mené par les entreprises technologiques aujourd'hui, le Nasdaq 100 progressant malgré une chute de près de 10 % de l'action Tesla. Les ventes de logements aux États-Unis ont augmenté de 8 % m/m contre une prévision de 10 % et une baisse de plus de 12 % précédemment (664k contre 649k prévu et 590k précédemment).
Les baisses se sont accentuées aujourd'hui pour les actions Pfizer, les secteurs de l'assurance (Humana) et de la santé (UnitedHealth) continuent d'afficher des performances médiocres. L'action de Tesla a fait chuter le sentiment des fabricants de véhicules électriques. Dans le même temps, les sociétés de logiciels et de semi-conducteurs continuent d'enregistrer de fortes hausses. Source: xStation5
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Dans un scénario de correction sur l'US500, un test du niveau des 4870 points, où l'on voit également le retracement de Fibonacci de 23,6 de la vague haussière de début janvier 2024, n'est pas à exclure. Si la tendance devait se poursuivre, la principale résistance reste la zone psychologique autour de 5000 points. Source: xStation5
Actualités des entreprises
- American Airlines (AAL.US) progresse après avoir annoncé un bénéfice annuel supérieur aux attentes des analystes et des prévisions optimistes.
- IBM (IBM) affiche des gains à deux chiffres et sa meilleure séance depuis des années, la société informatique ayant publié des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre.
- Comcast (CMCSA.US) gagne 5 %, après avoir publié des bénéfices et des ventes supérieurs aux prévisions.
- La compagnie d'assurance Humana (HUM.US) perd près de 12 % aujourd'hui, car elle a retiré ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2025 et estime que les bénéfices pour 2024 sont bien inférieurs aux attentes de Wall Street.
- JPMorgan a abaissé sa recommandation sur la société de location de voitures Hertz (HTZ.US) à neutre. La banque a cité plusieurs facteurs cycliques à court terme.
- Las Vegas Sands (LVS.US) gagne près de 3,5 %, les résultats ayant répondu aux attentes et la société ayant indiqué que les citoyens chinois continuaient de profiter des casinos de Macao, contredisant ainsi les craintes d'un ralentissement économique.
- Paramount Global (PARA.US) est en hausse de 4 %, Bloomberg ayant rapporté que Skydance Media
- a fait une offre d'achat à la holding de la famille Redstone, qui contrôle 77 % des actions avec droit de vote de Paramount.
- Les actions du plus grand fonds alternatif au monde, Blackstone (BX.US), sont en hausse, après que les résultats ont répondu aux attentes de Wall Street et que les actifs sous gestion ont dépassé les prévisions des analystes.
Un contrat malchanceux du Pentagone pour Northrop Grumman ?
Les actions de Northrop Grumman sont en perte aujourd'hui car l'entreprise estime que le coût de production du B-21 Raider pour l'USAF sera d'au moins 1,2 milliard de dollars l'unité. L'entreprise a remporté le contrat en 2015, et les prix ont augmenté à plusieurs reprises depuis lors, de sorte qu'il est probable qu'elle perde de l'argent sur les cinq premiers lots de bombardiers, le contrat étant à prix fixe. Le prix maximum du contrat par avion est de 700 millions de dollars, ce qui laisse présager une perte d'un demi-milliard pour chaque B-21 produit.
L'indicateur RSI sur l'intervalle quotidien est tombé à 24 points, ce qui suggère un état de survente extrême, mais les baisses ne se sont pas arrêtées près de l'élimination de 38,2 Fibonacci de la vague ascendante de 2020. Si le titre ne repasse pas rapidement au-dessus de 430 dollars par action, un test de 400 et 350 dollars par action n'est pas à exclure sur le moyen terme.
Source: xStation5
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