- Le rapport ADP a été décevant. Ils indiquent une croissance de l'emploi dans le secteur privé de seulement 177 000 contre des attentes de 195 000 et un précédent chiffre de 312 000. C'est la première fois en quatre mois que l'ADP ne parvient pas à dépasser le consensus. Ces données suggèrent un nouveau ralentissement du marché du travail confirmant les indications fournies hier par les données JOLTS.
- Ce n'est pas la fin des mauvaises nouvelles en provenance des États-Unis. Une révision du PIB du deuxième trimestre a montré une baisse à 2,1% en taux annualisé comparé à 2,4% lors de la première estimation. Au premier trimestre la croissance était de 2,0%. Le modèle GDPNow indique toujours une croissance de 5,9% au troisième trimestre.
- Après la publication des données américaines nous avons observé un rebond supplémentaire sur les indices américains. Les hausses n'étaient pas très importantes et se sont stabilisées autour de 0,5% sur les contrats d'indice. Nous avons constaté des baisses en Europe. Le DE30 a perdu 0,4%. Le W20 a gagné 0,2% aujourd'hui.
- Malgré les gains aux États-Unis la société technologique HP a fortement chuté aujourd'hui annonçant s'attendre à un fort ralentissement de la demande pour les ordinateurs personnels. Les actions de l'entreprise ont perdu près de 8%. AMC connue comme une entreprise de "meme-stock" ces dernières années a fortement progressé. L'exploitant de salles de cinéma a perdu environ 75% au cours du mois dernier. Aujourd'hui, les hausses se sont stabilisées au-dessus de 20%. Nvidia gagne 2,3% et le cours de son action avoisine les 500 dollars aujourd'hui.
- La Fed augmente les exigences en matière d'actions correctives à l'égard des banques régionales, dans le cadre d'une tentative renforcée de resserrer la surveillance suite aux effondrements bancaires au printemps 2023. Les autorités américaines demandent que les prêteurs régionaux renforcent leurs modèles de liquidité.
- Selon des sources de Bloomberg, la Réserve fédérale a averti un certain nombre de prêteurs dont les actifs se situent entre 100 milliards et 250 milliards de dollars. Les sources anonymes ont indiqué que les lettres exhaustives abordaient tout des capitaux et de la liquidité des prêteurs à leur technologie et conformité. Les actions des banques régionales américaines sont 'modérées' pendant la session d'aujourd'hui.
- Sur la base d'une nouvelle baisse des rendements l'or a aujourd'hui testé le niveau de 1950 dollars l'once. Atteignant le niveau de retracement de 61,8% de Fibonacci du dernier mouvement à la baisse.
- Demain, nous aurons beaucoup de données importantes à écouter y compris les procès-verbaux de la BCE et enfin les demandes d'allocations chômage aux États-Unis. D'un autre côté, le point de lecture clé de la semaine sera le rapport NFP de vendredi.
- L'inflation allemande s'est établie à 6,1% en glissement annuel pour le mois d'août, légèrement au-dessus des attentes. Cela pourrait ne pas suffire à confirmer le besoin pour la BCE d'une autre hausse des taux compte tenu de la perspective économique très faible. Le marché anticipe une probabilité de plus de 50% pour une hausse des taux.
- L'EURUSD réalise un rallye au-dessus de 1.0900 en réaction aux données provenant des États-Unis et de l'Europe. Les rendements aux États-Unis sont clairement en baisse et avoisinent 3,85% pour les obligations à 10 ans.
- Les stocks de pétrole ont chuté de façon gigantesque de 10,5 millions de barils par jour poursuivant la forte baisse des stocks américains. Il y a des inquiétudes concernant la production à court terme en raison de la saison des ouragans. Le pétrole brut WTI a testé les 82 dollars le baril, mais ensuite le pétrole a commencé à reculer d'environ 1 dollar
- Les cryptomonnaies affichent de nouveau des humeurs mitigées malgré la 'victoire' de Grayscale sur la SEC. Bitcoin perd -1,6% et se maintient à 27 200 USD, mais le sentiment concernant les altcoins est bien pire.
Indice US500 sur l'intervalle D1. Les contrats à terme sur le S&P 500 connaissent une autre séance de trading forte aujourd'hui. Source : xStation5.
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