- Le principal facteur à l’origine de la volatilité des marchés : La séance boursière d’aujourd’hui a été marquée par la publication de données sur le marché du travail américain nettement plus faibles que prévu. En septembre, l’économie américaine n’a créé que 29 000 nouveaux emplois, tandis que le taux de chômage a grimpé à 4,2 %. Paradoxalement, cette tournure des événements a réjoui les investisseurs, car elle réduit considérablement la probabilité d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale en octobre. Le marché s'attend désormais à ce que la banque centrale s'abstienne de toute nouvelle intervention, ce qui a déclenché une vague d'optimisme sur les marchés boursiers.
- Géopolitique : Les pays du G7 ont convenu de libérer 100 millions de barils de réserves de diesel et de pétrole brut au cours des quatre prochains mois. Cette décision vise à stabiliser les prix des carburants, qui ont fortement augmenté à la suite des attaques contre des raffineries russes et de la guerre en cours avec l'Iran. L’administration de Donald Trump exerçait une forte pression sur l’Europe à ce sujet, menaçant d’imposer une interdiction totale des exportations américaines de diesel si celle-ci ne se conformait pas à ses exigences. Les représentants des pays signataires se sont également engagés à s’abstenir d’imposer toute restriction à l’exportation de produits énergétiques.
- Données macroéconomiques : Outre la hausse décevante de l’emploi, les chiffres de l’emploi aux États-Unis pour juillet et août ont également été fortement révisés à la baisse. La croissance des salaires a ralenti à 3 % en glissement annuel en septembre, atteignant son plus bas niveau depuis mi-2021. Il convient de noter qu’en août encore, la croissance annuelle des salaires s’établissait à 3,1 %, tandis que l’inflation à la consommation s’élevait à 3,4 %. Ces chiffres renforcent la conviction des marchés que les pressions inflationnistes s’atténuent progressivement.
- Indices : Les marchés boursiers américains ont réagi par de fortes hausses à la perspective d’une politique monétaire plus accommodante. Le Nasdaq, à forte composante technologique, a atteint un nouveau record historique, les contrats à terme sur cet indice gagnant près de 0,8 % en fin de journée. Les contrats à terme sur l’ensemble du marché américain étaient également dans le vert, avec des hausses supérieures à 0,5 %. La situation était tout autre à la Bourse de Pologne, où l’indice des vingt plus grandes entreprises a reculé de près de 0,5 %.
- Actions : Le constructeur de voitures électriques Tesla a progressé de 5 % après la publication de ses chiffres de livraisons du troisième trimestre, qui ont largement dépassé les attentes des analystes. L’action Nvidia a atteint un plus haut historique au cours de la séance, enregistrant une forte remontée grâce à un regain d’appétit pour le risque dans le secteur technologique. Dans le même temps, Nike a chuté de près de 6 % suite à une baisse de son chiffre d’affaires due à des performances en recul sur le marché chinois. Le fabricant de semi-conducteurs Broadcom a enregistré des gains significatifs après l’annonce de son intention de financer une importante expansion des infrastructures d’Anthropic.
- Devises : Le dollar américain s’est affaibli face aux principales devises, en réaction directe à un rapport sur l’emploi décevant. Sur l’ensemble du marché, le dollar australien et la livre sterling figuraient aujourd’hui parmi les devises les plus fortes face au dollar, gagnant chacun 0,3 %. La devise américaine a également dû céder du terrain face à l’euro et au yen japonais, qui se sont tous deux raffermis de 0,2 %. De son côté, le dollar canadien a figuré parmi les rares devises à reculer, perdant 0,2 % face à son homologue américain.
- Matières premières : Les cours du pétrole brut ont subi de fortes pressions suite à l’annonce d’un projet de libération des réserves stratégiques de pétrole. Le brut américain WTI a chuté de plus de 1,3 %. L’or connaît également une séance décevante aujourd’hui, reculant de plus de 1,1 % et poursuivant ainsi sa correction. Parmi les rares matières premières à afficher des gains, on trouve le gaz naturel, qui a progressé de plus de 2 %.
- Cryptomonnaies : Dans le secteur des actifs numériques, l’attention des investisseurs s’est portée sur les tokens et les fonds offrant une confidentialité renforcée. L’ETF Grayscale Zcash a bondi de 60 % au cours du dernier mois, profitant d’un afflux de capitaux vers des outils protégeant les transactions. Le projet Zcash lui-même a progressé de pas moins de 170 % cette année, devenant l’un des plus grands gagnants de l’ensemble du marché des cryptomonnaies. La cryptomonnaie la plus populaire, le Bitcoin, est restée relativement stable, enregistrant aujourd’hui une hausse marginale d’un peu plus de 0,1 %.
Le prix du pétrole recule de près de 5% après l'annonce de la mise en circulation des réserves européennes de diesel💡
BREAKING : Les chiffres de l'emploi non agricole américain (NFP) déçoivent ; le dollar américain recule
S&P 500 et Nasdaq 100 : l’optimisme s’installe avant le rendez-vous de l’emploi
🟡 L’or fait une pause
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