📈Résumé quotidien : la baisse des cours du pétrole et le prospectus d'Anthropic influencent les marchés

📈 Bourse et entreprises

• Le dépôt d'un prospectus d'introduction en bourse par Anthropic a stimulé le moral à Wall Street à l'approche de son entrée en bourse prévue sur le Nasdaq sous le symbole boursier ANT, qui pourrait avoir lieu au cours de la semaine du 16 novembre.
• Le prospectus a révélé une forte hausse du chiffre d’affaires au premier semestre, qui s’est établi à 16,3 milliards de dollars, contre 1,2 milliard de dollars un an plus tôt, accompagnée toutefois d’une perte nette colossale de 80,7 milliards de dollars.
• La société prévoit une augmentation considérable de ses dépenses d’investissement, s’engageant à consacrer jusqu’à 114,5 milliards de dollars à une infrastructure cloud avec Google et 120,5 milliards de dollars à la puissance de calcul utilisant des processeurs Nvidia, tout en étant simultanément appelée par la direction à fournir des explications devant la FTC.
• La société SpaceX d’Elon Musk a finalisé un accord de financement de 40 milliards de dollars pour des GPU avec Apollo, en vertu duquel le fonds achètera des clusters de GPU et les louera à la société avec une période de retour sur investissement d’un an.
• Elon Musk a également averti que les petites entreprises du secteur du « néocloud » pourraient bientôt faire faillite en raison d’un manque de liquidités et d’une coupure de leur accès au financement par emprunt.
• Le milliardaire a également indiqué que le déploiement du réseau Starlink, qui relie directement les téléphones portables, prendra deux à trois ans, tandis que les législateurs américains enquêtent sur les causes de la récente panne de connectivité par satellite.
• Microsoft a annoncé un programme de départs volontaires concernant près de 60 000 employés aux États-Unis, au Canada, en Inde et au Royaume-Uni. Cette réduction vise à réduire les coûts et à réorganiser les effectifs en vue du développement de l’IA ; le programme exclut le personnel des centres de données et certains services commerciaux.
• Le géant technologique Meta a l’intention de lever jusqu’à 95 milliards de dollars par le biais d’une émission d’actions ordinaires et privilégiées, ainsi que d’un programme d’offre d’actions « at-the-market », afin de financer la course à la technologie. Dans le cadre de cette offre, des fournisseurs d’infrastructures clés, notamment Nvidia, AMD et Broadcom, acquerront des actions de la société pour un montant pouvant atteindre 5 milliards de dollars.
• L’opérateur de télécommunications Verizon a publié de solides résultats pour le troisième trimestre, avec un bénéfice par action atteignant 1,31 dollar, et a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année pour la troisième fois consécutive. La société a également étendu son partenariat, d’une valeur de plus de 2 milliards de dollars, avec la division AWS d’Amazon, bien que son titre ait subi des pressions à la vente en raison d’un chiffre d’affaires d’exploitation total inférieur aux prévisions.
• Un nouveau modèle de smartphone d’Apple a déclenché une vague de signalements concernant des fissures de l’écran interne sur la variante « iPhone Duo », ce qui a incité le fabricant à proposer aux clients concernés un remplacement dans le cadre du programme AppleCare. Par ailleurs, l’assistant Siri AI reste bloqué au sein de l’Union européenne en raison d’obstacles réglementaires, tandis que l’entreprise déploie la prise en charge de nouvelles langues à l’échelle mondiale.
• L'action de la société portugaise Galp s'est effondrée après l'échec officiel des négociations de fusion avec la société espagnole Moeve. La rupture des négociations a anéanti les espoirs de créer un géant ibérique intégré du raffinage, décevant les investisseurs qui comptaient sur des synergies de coûts.
• À 19 h 44 CET, le S&P 500 progresse de 0,38 %, le Nasdaq 100 de 0,74 %, le CAC 40 progresse de 0,73 %, le DOW est en hausse de 0,04 %, tandis que l’action Apple recule de 1,34 % lors de la séance, Nvidia gagne 2,4 %, Tesla bondit de 6,03 %, Microsoft progresse de 1,51 %, Amazon gagne 0,34 %, Meta recule de 1,75 % et Alphabet cède 0,83 % lors de la séance.

🌍 Macroéconomie et économie mondiale

• Le retour au pouvoir du président de gauche Lula da Silva, après une victoire spectaculaire face à Flávio Bolsonaro, a secoué les marchés brésiliens. Les parts d’un ETF brésilien cotées à Tokyo ont chuté de près de 15 %, les investisseurs, pris de panique, ayant liquidé leurs actifs liés au marché brésilien en raison de craintes concernant la discipline budgétaire. Par la suite, le contrat BraComp a ouvert en baisse de 20 %. Le sucre et le soja ont également subi de lourdes pertes.
• Des pourparlers de paix quadripartites ont débuté dans la capitale iranienne, réunissant des délégations d’Arabie saoudite, de Turquie et du Pakistan afin de négocier une désescalade au Moyen-Orient. Selon des informations non officielles, le ministre saoudien de la Défense aurait proposé 1 milliard de dollars aux combattants houthis au Yémen en échange d’un arrêt définitif des frappes contre les installations d’extraction, tandis que le président iranien Masoud Pezeshkian s’est rendu à Moscou pour des négociations sur le gaz.
• Les obligations d’État françaises ont poussé un soupir de soulagement suite à la décision de l’agence de notation Moody’s de maintenir la note de crédit de la France à A3, évitant ainsi une douloureuse dégradation de la note. En réaction, le rendement des obligations à 10 ans a baissé de 7 points de base, réduisant ainsi la prime de risque par rapport à la dette allemande, malgré l’intensification des manifestations étudiantes, face auxquelles le président Emmanuel Macron s’est engagé à une action ferme du gouvernement.
• L’indice manufacturier de la Fed de Dallas aux États-Unis a enregistré une hausse inattendue en octobre, atteignant 13,40 points, dépassant largement les prévisions de 8,8 points. Parallèlement, l’agence de notation Fitch a averti que les pressions généralisées et persistantes sur les prix aux États-Unis augmentaient le risque d’une inflation tenace, plaçant les décideurs de la Réserve fédérale dans une situation délicate.
• Le gouvernement britannique, sous la direction de John Healey, élabore actuellement un projet visant à augmenter le salaire minimum de 3,9 % pour le porter à environ 13,20 £ de l'heure, tout en choisissant de ralentir le rythme des hausses salariales pour les jeunes travailleurs.

🛢️ Matières premières et énergie

• Les cours du pétrole ont cédé une partie de leurs gains récents, réagissant par des baisses aux efforts diplomatiques visant à désamorcer le conflit dans le golfe Persique et aux informations faisant état d’un éventuel accord avec le mouvement houthiste.
• Les prix du gaz naturel en Europe connaissent une forte hausse et se rapprochent du seuil psychologique clé de 100 EUR/MWh, sur fond de craintes concernant la stabilité de l’approvisionnement à l’approche de la saison de chauffage.
• Aux États-Unis, les contrats à terme sur le gaz naturel de novembre se sont clôturés au NYMEX à 2,6020 $/MMBtu. Le contrat de décembre s'échange autour de 3 $.
• Une forte dépréciation de la monnaie brésilienne à la suite de l'élection présidentielle a entraîné une baisse des contrats à terme sur le café Arabica, le soja et le sucre, en raison de la pression exercée sur les producteurs locaux pour qu'ils augmentent leurs exportations.
• À 19 h 44 CET, l’or progresse de 0,37 %, le brut WTI recule de 0,17 %, le Brent baisse de 0,77 %, tandis que le gaz naturel s’apprécie de 1,51 %.

💱 Marchés des changes et de la dette

• Le département du Trésor américain a mis aux enchères 69 milliards de dollars de bons du Trésor à 2 ans à un rendement de 4,708 %, enregistrant une demande soutenue avec un ratio de couverture des offres de 2,59. Par ailleurs, les responsables du Trésor ont annoncé une opération de rachat de dette à long terme d’une valeur pouvant atteindre 6 milliards de dollars afin de soutenir la liquidité du secteur bancaire.
• Le dollar américain s’est raffermi face aux principales devises, soutenu par la prudence des investisseurs à l’approche des prochaines réunions de la Réserve fédérale et de la Banque du Japon. Les acteurs du marché suivent également de près l’approche des élections de mi-mandat aux États-Unis, qui provoquent traditionnellement des pics de volatilité sur les paires de devises impliquant le dollar.
• À 19 h 44, la paire USD/JPY progresse de 0,34 %, tandis que l’indice du dollar s’apprécie de 0,13 %.

🪙 Cryptomonnaies

• Le sentiment sur le marché des actifs numériques reste équilibré, comme l’indique l’indice Crypto Fear & Greed qui se maintient à un niveau neutre de 50.
• Payward, propriétaire de la plateforme d’échange Kraken, a été désignée comme la première entité réglementée par la CFTC à mettre en œuvre la norme HIP-3 sur la plateforme Hyperliquid, ouvrant ainsi la voie à des contrats perpétuels certifiés aux États-Unis.
• À 19 h 44, le Bitcoin tradeait autour de 79 972, en baisse de 0,37 %.