- La dernière séance d'avril sur les marchés mondiaux apporte une détérioration du sentiment des investisseurs. Le DAX et le CAC 40 ont perdu aujourd'hui près de 1 %. À Wall Street, les contrats à terme de l’US 100 et de l’US 500 perdent respectivement 1,1 % et 0,9 %, en prévision de la réunion du FOMC de demain.
- L'indice des coûts de l'emploi aux États-Unis pour le premier trimestre 2024 a augmenté de 1,2 %, au-dessus des estimations des analystes interrogés par Bloomberg (l'estimation était de 1,0 % d'augmentation trimestrielle), illustrant des pressions salariales persistantes qui pourraient dissuader la Fed américaine de réduire plus rapidement les taux d'intérêt.
- Ces données, combinées à une lecture plus faible de la confiance des consommateurs pour avril, ont peut-être quelque peu effrayé le marché, surtout après la récente lecture du PIB très faible aux États-Unis, qui a suscité de véritables craintes de stagflation concernant la principale économie mondiale.
- Près de 76,5 % de toutes les entreprises cotées à Wall Street affichent actuellement des baisses intrajournalières. Le Nasdaq perd 1,08 % au moment de la rédaction de cet article, le S&P 500 est en baisse de 0,87 %, et le Russell 2000, qui regroupe les plus petites entreprises par capitalisation, perd 1,47 %.
- Les données macroéconomiques américaines sont aujourd'hui plus faibles que prévu. L'indice de confiance des consommateurs de l'US CB est de 97 contre 104 attendus et une révision à la baisse de 103,1 par rapport aux données précédentes. L'indice PMI de Chicago aux États-Unis est également inférieur aux attentes, à 37,9 contre 45 et 41,4 précédemment.
- Selon le BLS américain, les coûts de rémunération aux États-Unis pour les travailleurs civils ont augmenté de 4,2 % pour la période de 12 mois se terminant en mars 2024 et ont augmenté de 4,8 % en mars 2023. Les salaires ont augmenté de 4,4 % pour la période de 12 mois.
- À Wall Street aujourd'hui, l'attention des investisseurs est principalement attirée par les résultats solides de PayPal, ainsi que par les prévisions financières revues à la hausse de Coca-Cola et d'Eli Lilly. Les ventes de l'entreprise McDonald's se sont révélées inférieures aux prévisions, mais les actions sont rapidement revenues à la hausse.
- Le rapport le plus important de la journée pour le marché américain et le secteur des Big-Tech sera le rapport trimestriel d'Amazon (AMZN.US) aujourd'hui. Les résultats seront présentés au public après la fin de la séance de bourse à Wall Street.
- Sur le marché des changes, le dollar américain et l'euro sont actuellement les meilleurs performers, avec de fortes baisses observées dans les devises antipodéennes (dollar australien et dollar néo-zélandais).
- Le PIB du Canada a augmenté en avril, à un rythme de 0,2 % m/m contre 0,3 % prévu et 0,4 % précédemment. En conséquence, le dollar canadien a fortement baissé aujourd'hui, le USDCAD enregistrant une impressionnante hausse de 0,7 %.
- La hausse de l'USDCAD est soutenue par un renforcement de l'indice du dollar, les contrats (USDIDX) gagnant 0,55 % avant la décision de la Fed de demain et la conférence de Jerome Powell. Les rendements des obligations du Trésor américain à 10 ans gagnent 0,05 % aujourd'hui et dépassent 4,66 %.
- Selon le département d'État américain, les États-Unis n'ont pas vu de plan israélien crédible qui répondrait aux différentes préoccupations à Rafah. Les contrats à terme sur le pétrole (Brent) perdent plus de 1 % aujourd'hui, avec le NATGAS perdant plus de 4 %.
- Les prix du blé sur la bourse CBOT ont baissé de 0,5 % aujourd'hui et ont initialement défendu un fort support à 600 dollars le boisseau. Cependant, les prévisions météorologiques indiquent de fortes pluies en Russie, ce qui pourrait augmenter l'offre estimée. L'attention du marché des matières premières est attirée aujourd'hui par des baisses de près de 4 % des contrats de coton.
- Une forte baisse est également observée aujourd'hui sur le marché des métaux précieux. Des baisses de près de 1,75 % sont observées sur l'or, tandis que l'argent a déjà enregistré une baisse de 2,7 %.
- Le sentiment du marché des cryptomonnaies reste très faible. Le Bitcoin perd 5 % et défend le niveau des 60 000 dollars, tandis que l'Ethereum s'est installé en dessous de 3 000 dollars. Les investisseurs réagissent aux sorties des ETF américains et aux faibles fonds réplicants de l’ETH et du BTC, qui ont débuté aujourd'hui à Hong Kong.
- La DEA américaine pourrait reclasser la marijuana comme une drogue moins dangereuse, a rapporté l'Associated Press, ce qui a fortement renforcé les actions des entreprises liées au secteur, Canopy Growth ayant déjà gagné près de 25 %.
- La secrétaire au Trésor américain Yellen est "préoccupée" par la montée de la dette et du déficit américains. Cependant, selon sa déclaration, il est fort probable que l'inflation se replie l'année prochaine.
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