- Après un début de séance particulièrement optimiste mardi, Wall Street a inversé la tendance et terminé dans le rouge. Le S&P 500 (US500) et le Nasdaq (NASDAQ 100) ont tous deux atteint des sommets en cours de séance, mais ont ensuite réduit leurs gains, le S&P terminant en baisse de 0,1 % et le Nasdaq légèrement dans le vert. Le Dow Jones (US30) a enregistré un recul plus important de 0,25 %, tandis que l'indice des petites capitalisations Russell 2000 (US2000) a perdu 0,5 %.
- En revanche, les marchés européens ont connu une séance solide. Le DAX allemand (DE40) a gagné plus de 1,1 %, tout comme l'ITA40 italien et le SPA35 espagnol. Le CAC (FRA40) français et le FTSE 100 (UK100) britannique ont progressé d'environ 0,7 %. L'indice WIG20 (W20) polonais a également enregistré des gains de plus de 1 %, malgré la faiblesse persistante du PLN.
- L'EURUSD est tombé à son plus bas niveau depuis le 23 juin, sous la pression de la faiblesse persistante de l'euro due à un accord commercial jugé défavorable par l'UE. Dans le même temps, le dollar américain reste solide (USDIDX : +0,2 %), soutenu par la réduction des risques de guerre commerciale et par des données économiques solides. La confiance des consommateurs américains pour juillet a augmenté à 97,2, bien que les offres d'emploi JOLTS aient reculé à 7,44 millions.
- Les métaux précieux ont enregistré des gains : l'or a progressé de 0,3 %, le platine de 0,2 % et le palladium de 0,9 %, tandis que l'argent est resté stable.
- Le modèle GDPNow de la Fed d'Atlanta suggère que la croissance du PIB américain au deuxième trimestre a probablement atteint 2,9 %, contre une estimation précédente de 2,4 %, principalement grâce à la hausse des exportations nettes.
- Les prix du pétrole ont continué de grimper, le WTI brut progressant de près de 1 % pour atteindre son plus haut niveau depuis la mi-juillet.
- Cette hausse est alimentée par une forte demande saisonnière et par la pression renouvelée exercée sur la Russie pour qu'elle entame des pourparlers de paix avec l'Ukraine, des sanctions secondaires de la part des États-Unis étant potentiellement envisagées.
- Novo Nordisk (Danemark): Les actions ont chuté de 22 % (plus bas intrajournalier : -30 %) après que la société a publié des prévisions de croissance des ventes nettement inférieures pour 2025 (8-14 %, contre 13-21 % auparavant). La faible demande pour le médicament contre l'obésité Wegovy d'Eli Lilly a contribué à la révision à la baisse des perspectives.
- Boeing (BA.US): A annoncé une hausse de 35 % de son chiffre d'affaires en glissement annuel au deuxième trimestre, grâce à une augmentation des livraisons d'avions commerciaux et au retour à la rentabilité de sa division défense. Malgré une réduction de sa perte par action à 1,24 dollar, l'action a clôturé en baisse de près de 4 %, pénalisée par le sentiment général du marché.
- UnitedHealth (UNH.US): Le bénéfice par action du deuxième trimestre s'est établi à 4,08 dollars, contre 4,48 dollars attendus, avec un chiffre d'affaires de 111,6 milliards de dollars. La hausse des coûts des soins de santé a pesé sur les marges. La société a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice par action pour l'ensemble de l'année à 16 dollars, bien en deçà du consensus, ce qui a fait chuter le titre de plus de 5 %.
- Procter & Gamble (PG.US): A publié des résultats légèrement meilleurs que prévu, avec un BPA de 1,48 $ au deuxième trimestre (contre 1,43 $ prévu) et un chiffre d'affaires de 20,9 milliards de dollars. La société a mis en garde contre les difficultés liées aux droits de douane. L'action a enregistré une légère hausse aujourd'hui, mais affiche une baisse d'environ 6 % depuis le début de l'année.
- PayPal (PYPL.US): A dépassé les attentes avec un BPA de 1,40 $ au deuxième trimestre (contre 1,30 $ prévu) et un chiffre d'affaires de 8,29 milliards de dollars (+5 % en glissement annuel). Le volume des paiements a augmenté de 6 % en glissement annuel pour atteindre 443,5 milliards de dollars, et la société a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année. Malgré ces résultats très satisfaisants, l'action a chuté de plus de 9 %, les investisseurs ayant pris leurs bénéfices.
- Demain sera une journée cruciale, avec la publication des données sur le PIB américain au deuxième trimestre, le rapport ADP sur l'emploi, les chiffres de l'inflation en Australie et la très attendue décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Après la clôture, les résultats de Meta et Microsoft seront publiés, marquant un moment crucial dans l'actualité technologique de cette semaine.
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