La più grande criptovaluta del mondo continua ad andare bene, con il prezzo del Bitcoin che sta già rimbalzando di oltre il 15% dai minimi di aprile. Allo stesso tempo, il dollaro USA si è costantemente indebolito, “appesantito” dal lento indebolimento dei dati macro provenienti dagli Stati Uniti. Anche BTC sta guadagnando terreno in un contesto di ripresa dei mercati azionari, alimentato dagli ottimi risultati delle società tecnologiche statunitensi. Attualmente è favorito anche dal mercato rialzista in Cina, dove gli investitori si stanno riposizionando mentre lo spettro della deflazione e di un rallentamento più ampio si sta lentamente allontanando.
- Il rientro al di sopra degli indicatori chiave di resistenza (ex supporto) del prezzo medio realizzato dai possessori di Bitcoin a breve termine e del prezzo medio di acquisto di BTC negli ETF statunitensi, rassicura i mercati che un'impennata della domanda di attività e obbligazioni rischiose, ha fermato la tendenza Svendita di Bitcoin
- Inoltre, i recenti cambiamenti riportati nei portafogli dei fondi statunitensi che gestiscono più di 100 milioni di dollari di capitale confermano che le grandi istituzioni sono interessate a investire in ETF. Nel primo trimestre dell’anno, le partecipazioni in ETF su BTC si sono concentrate, tra gli altri, su Morgan Stanley, Wells Fargo e fondi pensione e hedge fund statunitensi. Potrebbe essere un segnale che, se le condizioni monetarie statunitensi dovessero cambiare in modo accomodante, la domanda di Bitcoin potrebbe essere ancora più forte di adesso
- Questa settimana probabilmente metterà alla prova lo slancio rialzista di Bitcoin. Il 22 maggio, dopo la sessione, Nvidia pubblicherà i risultati e diversi membri della Fed parleranno, commentando i recenti dati sull'inflazione che hanno soddisfatto Wall Street nonostante il quadro ancora “pro-inflazionistico” nei servizi e in altri indicatori di prezzo.
- Il rapporto di Nvidia chiuderà l’anno fiscale 2024 e la potenziale euforia tra le aziende tecnologiche potrebbe favorire Bitcoin. D'altro canto, delusione per qualsiasi elemento della relazione; Ad esempio, la guida o la mancanza di “nuovi” catalizzatori di crescita da parte del CEO, i commenti di Jensen Huang, potrebbero fornire una scusa per prendere profitti, con valutazioni elevate e margini record. Se così fosse, è difficile aspettarsi che ciò non si rifletta negativamente su Wall Street e Bitcoin.
BITCOIN (grafici H1, D1)
Possiamo vedere che il recente rimbalzo dinamico di Bitcoin ha coinciso con il calo dell'indice del dollaro (USDIDX, la linea arancione del grafico). Il prezzo viene nuovamente scambiato al di sopra della SMA100, SMA50 e SMA200 nell'intervallo orario, indicando un picco potenzialmente significativo della volatilità se il dollaro e Wall Street registrano cali o aumenti significativi.
Fonte: xStation5
Possiamo vedere che il calo di aprile a 56.000 dollari si è concluso con un rimbalzo a forma di V, e il prezzo ha superato la media mobile semplice di 50 sessioni (linea arancione). Il momentum sembra nuovamente 'favorire' i rialzisti. I precedenti rimbalzi a forma di V hanno prodotto guadagni considerevoli ma, nonostante ciò, non è mai uno scenario garantito.
Fonte: xStation5
I dati on-chain hanno indicato che la fonte del rimbalzo di Bitcoin non è stata solo l'impennata di Wall Street, ma anche le condizioni di "ipervenduto" e l'esaurimento dei venditori. Come possiamo vedere nel grafico (linee blu), storicamente un simile scenario non è sempre stato garanzia di un rimbalzo duraturo di BTC
Fonte: Glassnode
Il rimbalzo del prezzo di Bitcoin ha suscitato un rinnovato interesse per gli ETF statunitensi. Allo stesso tempo, vediamo un forte interesse per il caso di Fidelity (probabilmente acquisti di alcuni fondi), ma BlackRock Bitcoin Trust registra ancora afflussi piuttosto "moderati".
Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research
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