📈 Mercato azionario
La seduta di martedì a Wall Street si è conclusa in calo per i principali indici.
- Il Dow Jones ha perso oltre lo 0,2%, scendendo sotto la soglia dei 53.000 punti.
- L'S&P 500 ha ceduto quasi lo 0,5%, riflettendo un peggioramento del sentiment degli investitori.
- Il Nasdaq, fortemente esposto al comparto tecnologico, è stato il più penalizzato, perdendo oltre l'1,1%, con il settore dei semiconduttori sotto la maggiore pressione.
I ribassi più marcati hanno riguardato i produttori statunitensi di memorie Micron e SanDisk, i cui titoli hanno perso rispettivamente circa il 5% e il 7%.
Tra gli altri principali titoli tecnologici, Intel è crollata di quasi il 10%, mentre AMD ha lasciato sul terreno quasi il 7%.
Le società del gruppo degli hyperscaler – Microsoft, Meta, Amazon e Alphabet – hanno invece mostrato una buona tenuta, chiudendo la seduta in territorio positivo.
Sui mercati asiatici prevale un clima negativo e la maggior parte delle borse della regione continua la fase di vendite.
La peggiore performance è quella del KOSPI sudcoreano, in calo di oltre il 5%, penalizzato dai rischi globali e dal deterioramento del sentiment nei confronti del settore dell'intelligenza artificiale.
Il Nikkei giapponese perde circa l'1%, seguendo il trend ribassista della regione.
Le borse cinesi mostrano invece una maggiore resilienza, con l'Hang Seng di Hong Kong in rialzo di oltre il 2,5%.
🌍 Geopolitica e settore energetico
Il sentiment degli investitori è peggiorato a causa dell'aumento delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, innescate da un attacco iraniano contro una nave metaniera (LNG) del Qatar nei pressi dello Stretto di Hormuz.
Un ulteriore fattore di rischio è rappresentato dagli attacchi guidati dagli Stati Uniti contro obiettivi militari in Iran, in risposta ai precedenti attacchi contro navi commerciali.
Dopo la chiusura della seduta, il rialzo delle materie prime ha accelerato in seguito alla decisione degli Stati Uniti di revocare la licenza (autorizzazione) per la vendita di petrolio iraniano e alle ulteriori azioni militari contro l'Iran, aumentando il rischio di nuove sanzioni e restrizioni dell'offerta.
Teheran ha definito il ripristino delle sanzioni petrolifere una violazione dei precedenti accordi di pace e il comando iraniano ha annunciato una "rappresaglia devastante", accusando Washington di aver infranto gli accordi di cessate il fuoco in vigore.
Fonti non confermate indicano la possibilità che la marina iraniana possa chiudere lo Stretto di Hormuz, uno scenario che rappresenterebbe una grave escalation del conflitto.
Le interruzioni del traffico lungo una delle principali rotte mondiali per il trasporto di petrolio e GNL hanno aumentato le preoccupazioni sulla sicurezza delle forniture energetiche globali, alimentando l'avversione al rischio sui mercati.
Negli ultimi giorni la Cina ha acquistato almeno 26 milioni di barili di petrolio dai Paesi del Golfo Persico, con consegne previste tra luglio e agosto.
Pechino ha approfittato dei forti sconti praticati dall'Arabia Saudita, i più elevati dal 2020, con l'obiettivo di ricostituire le proprie scorte strategiche dopo un periodo di importazioni contenute.
🛢️ Materie prime
- I contratti sul Brent sono saliti di circa il 3%, raggiungendo i 74 dollari al barile, in risposta all'escalation del conflitto in Medio Oriente.
- Il WTI statunitense ha chiuso la giornata in rialzo di quasi il 3%, a circa 70 dollari al barile.
Sul mercato dei metalli preziosi prevale invece un sentiment misto, riflesso dell'incertezza degli investitori.
- L'oro perde circa lo 0,4%, testando l'area dei 4.100 dollari l'oncia, in una fase di lieve correzione.
- L'argento si mantiene sostanzialmente invariato, scambiando intorno ai 61 dollari l'oncia.
💵 Macroeconomia e valute
La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), in linea con le aspettative del mercato, ha aumentato il tasso ufficiale di riferimento (Official Cash Rate – OCR) di 25 punti base, portandolo al 2,50%.
La banca centrale ha inoltre segnalato che i persistenti rischi inflazionistici potrebbero rendere necessario un ulteriore inasprimento della politica monetaria.
Il tono restrittivo (hawkish) del comunicato ha sostenuto il dollaro neozelandese (NZD), poiché gli investitori hanno aumentato le aspettative di ulteriori rialzi dei tassi nei prossimi mesi.
La governatrice della RBNZ, Anna Breman, ha dichiarato che l'inflazione in Nuova Zelanda potrebbe aver già raggiunto il suo picco.
La banca centrale mantiene comunque un approccio prudente, alla luce dell'incertezza ancora presente sulle pressioni inflazionistiche.
È stato ribadito che le future decisioni sui tassi di interesse dipenderanno dai dati macroeconomici in arrivo, pur restando valido lo scenario di un graduale irrigidimento della politica monetaria.
🪙 Criptovalute
Si osserva un netto deterioramento del sentiment nel comparto degli asset digitali, con gli investitori che stanno riducendo l'esposizione al rischio.
- Bitcoin perde circa lo 0,8%, scendendo sotto la soglia dei 63.000 dollari.
- Ethereum cede oltre l'1%, mettendo alla prova il supporto in area 1.750 dollari.
Borse europee in calo tra le rinnovate tensioni tra USA e Iran
Grafico del giorno: EURUSD in bilico tra Fed, BCE e rischi in Medio Oriente
Calendario economico - Riflettori puntati sui verbali del FOMC e sulla RBNZ di orientamento restrittivo
Mercati Deboli
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.
