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Nvidia: la nuova stella di Wall Street? 💥

16:09 25 maggio 2023

Fino a poco tempo fa, l'intelligenza artificiale ha dato una "seconda vita" all'indice Nasdaq fortemente ipervenduto. Noto per la sua grande quota di società tecnologiche, l'anno scorso l'indice ha subito i suoi maggiori cali dallo scoppio della bolla di Internet. L'anno 2023 ha portato una svolta inaspettata, con i rialzi che sono tornati alla tecnologia. La ragione? La boccata d'aria fresca associata all'intelligenza artificiale. Una spinta per il rialzo è stata fornita oggi da Nvidia, che, dopo un rally senza precedenti di quasi il 400% dal suo minimo di ottobre con quasi 1 trilione di dollari di capitalizzazione, si è classificata al 5° posto tra le società quotate statunitensi con il valore più alto. Dopo i risultati finanziari, le azioni Nvidia hanno registrato il più grande aumento di un giorno della capitalizzazione di mercato nella storia del mercato azionario statunitense. La valutazione della società è aumentata dell'incredibile cifra di 200 miliardi di dollari in un solo giorno.

Gara IA

Il gioco globale attorno all'intelligenza artificiale sta guadagnando slancio e le aziende nell'indice Nasdaq 100 di tecnologia stanno vivendo una vera e propria ripresa grazie all'aumento della domanda di semiconduttori avanzati che consentono il ridimensionamento della potenza di calcolo utilizzata nelle cosiddette reti neurali. La tendenza, che va avanti da diversi mesi, ha ricevuto oggi una nuova spinta. Il mercato azionario ama le innovazioni tecnologiche che accendono l'immaginazione degli speculatori, e il precedente boom delle dot-com alimentato dall'invenzione di Internet può esserne un chiaro esempio. Le cose astratte e le invenzioni rivoluzionarie sono difficili da valutare attraverso le quali (come ha dimostrato la storia) i mercati tendono a cadere in stati estremi. Dal panico alla grande euforia. Sebbene la tendenza AI sia "nata" in circostanze macro ostili alle novità del mercato (minore liquidità, alti tassi di interesse, difficile accesso a finanziamenti esterni più costosi) sboccia come un fiore che cresce nel deserto.

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Pendolo di mercato

Nel 2022, il settore dei semiconduttori è stato uno dei maggiori perdenti poiché gli investitori hanno valutato i rischi causati da fattori geopolitici e un rallentamento nei settori del cloud e dei giochi. Minacciata dall'aggressione militare cinese, Taiwan - il centro della produzione mondiale di circuiti integrati ad alte prestazioni - e la guerra economica USA-Cina sono apparse sullo sfondo del declino dello scorso anno. Le sue conseguenze sono le sanzioni senza precedenti imposte dagli Stati Uniti alla Cina, in quella che possiamo vedere come una mossa decisiva per garantire il dominio tecnologico degli Stati Uniti. Senza l'accesso alle tecnologie e ai chip più recenti realizzati con tecnologia a 5 nm e 3 nm, sarà estremamente difficile per la Cina competere con l'Occidente in termini di sviluppo dell'IA. Ma il mercato ha smesso di preoccuparsi della geopolitica.

Primo round

Quello che stiamo osservando oggi è probabilmente solo il "primo round" e il vincitore finale dell'intero gioco dell'IA non è ancora noto. Tuttavia, il mercato azionario ha visto il settore dei semiconduttori come il beneficiario più "ovvio" dell'IA. Mentre le piattaforme software o tecnologiche possono "fallire" e perdere terreno rispetto alla concorrenza, la domanda di chip sembra quasi ovvia se la potenza di calcolo globale dovesse aumentare.

Inoltre, le più grandi aziende produttrici di chip hanno un vantaggio. Costruire nuovi stabilimenti per l'industria di precisione e reindirizzare le catene di approvvigionamento logistico è estremamente costoso e potrebbe richiedere anni. Questo, tra gli altri motivi, è il motivo per cui la concorrenza per aziende del calibro di Nvidia, AMD, Intel e altri colossi del settore non è nemmeno visibile all'orizzonte. La debolezza nei giochi, il rallentamento del cloud computing e persino il rischio di un conflitto nello Stretto di Taiwan sono passati nel dimenticatoio. Dove ripone Wall Street le sue più grandi speranze?

Nvidia - il favorito 

Per molti mesi, il favorito del mercato è stato Nvidia. È in esso che i mercati vedono il principale beneficiario globale della maggiore domanda di chip ad alte prestazioni. Il mercato azionario è disposto a "pagare più del dovuto" per le sue azioni perché le previsioni future sembrano estremamente ottimistiche. La società ha indicato di aver avviato la produzione per il settore AI abbastanza presto, già nell'agosto 2022. Tre mesi prima del rilascio pubblico di ChatGPT 3, si stava preparando a soddisfare la domanda del mercato. L'azienda fornisce unità di elaborazione grafica (GPU) ad alte prestazioni, ampiamente utilizzate nei data center. Commentando i risultati del primo trimestre, la società ha citato una serie di vantaggi aziendali, ha descritto il momento attuale come una rivoluzione informatica e ha evidenziato la "richiesta di addebito" per soluzioni nelle applicazioni AI.

Insieme alla valutazione delle sue azioni, stanno guadagnando anche AMD, Intel, Arista Networks, ma non solo. La concorrenza tra le grandi aziende BigTech come Microsoft e Google, che si stanno superando a vicenda nel perfezionamento dei modelli linguistici, e le capacità rivoluzionarie dell'intelligenza artificiale generativa annunciano una vera svolta sia in termini di tecnologia che di business. Bisogna tenere presente, tuttavia, che la vera euforia per l'IA è durata solo pochi mesi finora e il mercato può essere incerto. È possibile che il sentimento si sposti "da azienda ad azienda" a seconda delle innovazioni tecnologiche e delle pietre miliari. Il Nasdaq ha trovato il prossimo strumento rivoluzionario paragonato a Internet? È molto probabile.

Eryk Szmyd, XTB Financial market analyst 

Walid Koudmani - XTB Chief Market Analyst

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