Amerykańskie banki JP Morgan, Wells Fargo i Citigroup odnotowały wyżśze od prognozowanych wyniki od strony zysku na akcję i przychodów - wszystkie trzy zyskują obecnie w notowaniach przed otwarciem. Akcje Wells Fargo notowane są niemal 3% wyżej, Citigroup zyskuje prawie 2% a JP Morgan dodaje około 1,5%.
JP Morgan (JPM.US)
W komentarzu do wyników CEO banku, Jaimie Dimon zaznaczył przeciwnie do komentarza CEO Wells Fargo, że konsumenci w USA pozostają bardzo zdrowi - podobnie jak kondycja biznesowa. Jednocześnie Dimon jako główne zagrożenia wskazał dalszy wzrost stóp w USA oraz nieznane dziś długoterminowe efekty programu QT. W III kw. bank odnotował dodatkowy 1,1 mld USD zysku netto w wyniku przejęcia First Republic. W III kw. JP Morgan skupił z rynku akcje własne warte 2 mld USD. Bank szacuje roczny wynik odsetkowy na poziomie 88,5 mld USD wobec 87 mld USD wcześniej szacowanych i obniżył szacowane wydatki do ok. 84 mld USD wobec wcześniej prognozowanych 84,5 mld USD
-
Przychody: 40,69 mld USD 39,92 mld USD prognoz
-
Zysk na akcję (EPS): 4,33 USD vs 3,92 USD prognoz
- CET1: 14,3% vs 14% prognoz
-
Całkowita wartość pożyczek: 1,31 bln USD vs 1,32 bln USD prognoz
- Aktywa w zarządzaniu (AUM): 3,19 bln USD vs 3,53 bln USD prognoz
- Rezerwy na straty kredytowe: 1,38 mld USD vs 2,49 mld USD prognoz
- Przychody ze sprzedaży i tradingu akcjami: 2,07 mld USD vs 2,27 mld USD prognoz
- Przychody ze sprzedaży i tradingu aktywami stałego dochodu, walutami i towarami: 4,51 mld USD vs 4,36 mld USD. prognoz
- Przychody z usług doradczych: 767 mln USD vs 593 mln USD prognoz
- Opłaty z bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej: 1,72 mld USD vs 1,56 mld USD prognoz
- Wydatki na wynagrodzenia: 11,73 mld USD vs 11,94 mld USD prognoz
- Zrealizowane straty inwestycyjne: 669 mln USD
- ROE: 18% vs 16% prognoz
Wells Fargo (WFC.US)
Sprzedaż inwestycji 'private equity' wartych 28 mld USD w III kw. okazała się mieć minimalny, negatywny wpływ na wynik netto banku. Wyniki pobiły oczekiwania ale w komentarzu CEO, Charles Scharf powołał się na dostrzegane przez bank spowolnienie w gospodarce wskazując na pogarszajace się warunki ekonomiczne wśród pożyczkobiorców wpływające na spadek salda kredytowego.
-
Przychody: 20,86 mld USD vs 20,16 mld USD prognoz (6,9% wzrost r/r)
-
Zysk na akcję (EPS): 1,48 USD vs 1,25 USD prognoz
-
CET1: 11% vs 10,7% prognoz
- Przychody z bankowości komercyjnej: 3,41 mld USD vs 3,26 mld USD prognoz
- Zysk z bankowości inwestycyjnej:4,92 mld USD vs 4,08 mld USD prognoz
- Zysk z zarządzania majątkiem: 3,7 mld USD vs 3,74 mld USD prognoz
- Zysk z odsetek: 13,11 mld USD vs 12,75 mld USD prognoz
- Rezerwy na straty kredytowe: 1,2 mld USD vs 1,33 mld USD prognoz
- Całkowita wartość pożyczek: 943 mld vs 946 mld USD prognoz
- Całkowita wartość depozyów: 1,34 bln USD vs 1,34 bln USD prognoz
- ROE: 13,3 vs 10,6% prognoz
Citigroup (C.US)
Mocniejsze od prognoz wyniki Citigroup wyniknęły przede wszystkim z bardzo mocnego wyniku Trading Desku. Traderzy zajmujący się obrotem kursami i walutami odnotowali najlepszy trzeci kwartał od ośmiu lat. Przychody z tradingu FICC wzrosły o 14% wobec 4% prognoz, a wydatki okazały się niższe niż oczekiwano. Jednocześnie bank poinformował, że dynamika strat na kartach kredytowych wzrosła w III kwartale sygnalizujać słabszego konsumenta. CFO Mark Mason poinformował, że Citi zamierza dostosowywać tempo skupu akcji w kolejnych kwartałach i spodziewa się, że w IV kw. roku będą one 'niewielkie'.
-
Przychody: 20,14 mld USD vs 19,15 mld USD prognoz
-
Zysk na akcję (EPS): 1,63 USD vs 1,23 USD prognoz
-
CET1: 13,5% vs 13,5% prognoz
- Zysk z bankowości inwestycyjnej: 844 mln USD vs 662 mln USD prognoz (34% wzrost r/r)
- Całkowita wartość pożyczek: 666 mld UDS vs 661 mld USD prognoz
- Zyski ze sprzedaży i tradingu akcjami: 918 mln USD vs 964 mln USD prognoz
- Zyski ze sprzedaży i tradingu aktywami stałego dochodu, walutami i towarami: 3,56 mld USD vs 3,25 mld USD.
- ROE: 6,7% vs 5,2%
Wykres akcji trzech banków
Patrząc na akcje trzech dużych amerykańskich banków, zarówno Wells Fargo (WFC.US, złoty wykres) jak i Citigroup (C.US, fioletowy wykres) traciły w ostatnich miesiącach mocno do dynamiki utrzymanej przez akcje największego banku w USA - JP Morgan (JPM.US). Wydaje się, że aktualnie największą 'stratę do odrobienia' ma Citigroup - bank podał mocne wyniki w czasie trwającej restrukturyzacji.
Źródło: xStation5
Podsumowanie dnia: Wall Street kończy tydzień spokonym wzrostem 🗽Kryptowaluty tracą
Historyczna fuzja - Netflix robi ruch dekady
US Open: Indeksy w USA rosną po danych PCE🗽Spółki półprzewodnikowe zyskują
DE40: Poprawne dane, umiarkowany wzrost
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
