Podsumowanie dnia: indeksy ponownie na rekordowych poziomach na końcu tygodnia 🔔

Po wczorajszej jednodniowej korekcie na największych indeksach w USA dzisiaj obserwujemy zdecydowane odbicie. Zarówno US100 i US500 wymazują całkowicie wczorajsze straty.

Odbicie obserwujemy na największych spółkach, w tym Apple (AAPL.US), Nvidia (NVDA.US) i Tesla (TSLA.US). Sektor mniejszych spółek US2000 zyskuje najwięcej, bo aż 1,25%.

Indeksy w Europie notują bardzo byczą sesję. Liderem wzrostów jest niemiecki DAX i francuski FRA40. Obydwa indeksy zyskują po 1,30%. Polski W20 zyskuje 0,90% powyżej poziomu 2540 punktów.

Kontrakty terminowe na niemiecki DAX (DE40) notowane są ponad 5% powyżej minimów z 14 czerwca 2024 roku. DE40 notuje dziś wzrost o ponad 1,3%, co oznacza największy jednodniowy skok od 15 marca, kiedy indeks podskoczył o 2%.

Raport z Uniwersytetu Michigan wypadł poniżej oczekiwań, sentyment konsumentów: obecnie: 66.0; prognoza: 68,5 vs 68,2 poprzednio. Oczekiwania inflacyjne wskazują na dalszy spadek presji inflacyjnej. Zarówno 5-letnie i roczne oczekiwania konsumentów pokazały spadek do 2,9% w ujęciu rocznym. Po publikacji dolar nieznacznie stracił na wartości, podczas gdy amerykańskie indeksy zyskały. Skala tych ruchów była jednak bardzo niewielka.

Raport PPI za czerwiec okazał się dużą niespodzianką. Główne i bazowe miary PPI przyspieszyły znacznie bardziej niż oczekiwano, przy czym bazowa miara wzrosła do 3% - najwyższego poziomu od II kwartału 2023 roku. Publikacja wywołała jastrzębią reakcję na rynkach, z USD zyskującym na wartości. 

Wyniki Wells Fargo okazały się mieszane. Spółka osiągnęła dodatnią dynamikę przychodów, zwiększając je do 20,69 mld $ (+1% r/r) wobec spodziewanego spadku. Wzrost w ujęciu r/r wynika z mocnej poprawy przychodów nieoprocentowanych, które w stosunku do poprzedniego roku wzrosły o 19%. Najmocniej przyczynił się do tego wzrost przychodów z tradingu w segmencie Market, w którym przychody wzrosły o 16% r/r. 

JPMorgan Chase zaprezentował mocne wyniki, w większości przebijając zarówno oczekiwania konsensusu analityków, jak i poprawiając wyniki w ujęciu r/r. Bank w szczególności dobrze poradził sobie w obszarze bankowości inwestycyjnej, gdzie przychody spółki wzrosły o 46% r/r. Wysoka dynamika wynikała z jednej strony ze wzrostu opłat bankowych, które wzrosły o 50%, co znacznie przewyższyło przewidywania spółki, zakładające 25-30% wzrost, jak i większej aktywności na rynku kapitałowym. 

Japonia wkroczyła wczoraj na rynki walutowe po raz trzeci w tym roku, aby wesprzeć jena wkrótce po czwartkowych danych o inflacji w USA, wynika z analizy rachunków banku centralnego. Skala interwencji wyniosła prawdopodobnie około 3,5 biliona jenów, opierając się na porównaniu rachunków Banku Japonii i prognoz brokerów pieniężnych.

USDJPY traci dzisiaj 0,60% do 157,9000, przy czym jen japoński pozostaje jedną z mocniejszych walut G10, a USD jedną ze słabszych. 

Entuzjazm inwestorów na szerszym rynku nie jest podzielanie przez inwestorów na rynku kryptowalut. Mimo, że Bitcoin wstrzymał się od dalszych spadków to dzisiaj zyskuje zaledwie 1,40% do poziomu 58000 USD. Podobne wzrosty możemy zaobserwować na Ethereum oraz Indeksie Altcoin, z wyłączeniem BTC i ETH.