Podsumowanie dnia: Podaż próbuje studzić 'pivotove' momentum na Wall Street

• Amerykańskie indeksy rozpoczęły sesję od spadków spowodowanych słabym początkiem sezonu wyników największych technologicznych spółek, Alphabet (Google) i Microsoftu. Spowolnienie sektora reklamy, segmentu komputerów osobistych i sprzedaży oprogramowania osłabiło wyniki gigantów. Wyhamowało również tempo przychodów z chmury obliczeniowej. Nastroje uległy gwałtownej poprawie po gołębiej decyzji Banku Kanady, która dała podsyciła nadzieję byków na niższą podwyżkę na grudniowym posiedzeniu;
• Ostatecznie główne indeksy wymzaują część wzrostów ze środkowej części sesji w wyniku awersji do ryzyka i realizacji zysków. S&P500 traci dziś 0,34%. Dow Jones zyskuje skromne 0,22%, a NADSAQ spada o blisko 1,63%. Spadkowa reakcja zbiegła się w czasie z komentarzami Sekretarza Obrony, Anthony'ego Blinkena który wskazał na wzrost napiecia wokół Tajwanu i przekonywał, że Chiny podjęły decyzję o ewentualnym użyciu siły;
• Bank Kanady podniósł stopy procentowe 6 raz z rzędu, decydując się na 50 pb podwyżki, do 3,75% wobec 75 pb oczekiwań. Gołębie nastroje podsyciły komentarze gubernatora Banku Kanady, Tiffa Macklema który zasugerował że zacieśnianie polityki będzie zbliżać się do końca choć bankierzy są wciąż daleko od ustabilizowania inflacji; 
• Walory Meta Platforms spadają dziś 5% w oczekiwaniu na wyniki, które poznamy po zakończeniu sesji. Euforia stygnie też na walorach skorelowanych z kryptowalutami, wzrosty wymazuje Microstrategy, Coinbase i Block. Lepiej radzi sobie branża obronna, rosną akcje Northrop Grumman, Lokcheed Martin i konstruktora okrętów wojennych Huntington Ingalls. Traci jednak Boeing, który spada o 7% w obliczu zaskakująco słabego raportu kwartalnego. Komentarze Blinkena osłabiły walory producentów półprzewodników, tracą Nvidia, Intel i AMD;
• Indeksy w Europie zamknęły sesję w lepszych nastrojach tym, jak sentyment do ryzyka poprawił się na parkiecie amerykańskiej giełdy. Niemiecki DAX wzrósł o ponad 1,02% w końcówce sesji, po tym jak inwestorzy dostrzegli nadzieję na niższą podwyżkę stóp Europejskiego Banku Centralnego na jutrzejszym posiedzeniu.  podbudowany szeregiem lepszych niż oczekiwano raportów o wynikach spółek. Akcje Deutsche Banku zdołały zamknać sesje na plusie, choć w początkowej fazie sesji spadały mimo udanych wyników finansowych. Londyński FTSE wzrósł o 0,61%, francuski CAC40 dodał 0,41%;
• WIG20 ma za sobą udaną sesję, wzrosty sięgały 3,02%. Zyskiwały walory Mercatora, którego akcje wzrosły blisko 25% po udanym raporcie kwartalnym. Rosły też walory Dino Polska, PGE i Orlenu;
• Ropa naftowa wzrosła dziś o blisko 2,6% po raporcie Departamentu Energii, który wskazał na wzrost zapasów czarnego złota przy jednoczesnym zaskakującym spadku zapasów benzyny i destylatów. Na fali wzrostu zyskały walory spółek z sektora paliwowego Exxon Mobil, Chevron i Occidental Petroleum
• Złoto i srebro są dziś notowane wyżej dzięki słabszemu dolarowi i niższym rentownościom obligacji. Indeks dolara spadł dziś poniżej psychologicznego wsparcia przy 110 punktów. Euro umocniło się, EURUSD wzbił się powyżej parytetu do okolic 1,01, poziomu niewidzianego od pierwszej połowy września.
• Główne kryptowaluty mają za sobą kolejny dobry dzień. Bitcoin utrzymuje się w okolicach 20 700 USD i ma już za sobą pomyślny 'atak' w okolice powyżej 21 000 USD. Ethereum kosztuje 1554 USD, Cardano nie było w stanie przedłużyć wczorajszego ruchu wzrostowego i wciąż notowane jest przy 0,4 USD.

Wykres US100, interwał M15. uforia na amerykańskim rynku akcji nieco ostygła, kontrakty na US100 testują poziomy 11 500 pkt, spadek poniżej strefy w końcówce sesji może zwiastować na słabsze otwarcie jutro, przy czym kluczowym wydarzeniem dnia będzie decyzja ECB w sprawie podwyżki stóp procentowych, którą poznamy o 14:30.  Źródło: xStation5