Podsumowanie dnia: Złoto ustanawia nowy rekord wszech czasów, Wall Street nadrabia straty po uwagach Wallera 🗽

• Amerykańskie indeksy po słabszym otwarciu nadrabiają spadki. S&P 500 traci już jedynie 0,1%, Dow Jones rośnie o 0,2%, Nasdaq 100 spada o 0,3%, a Russell 2000 traci prawie 0,6%. Mimo dnia ‘trzech wiedźm’ zmienność na rynkach jest relatywnie niewielka
• Komentarze Wallera z Fed wsparły sentymenty indeksów giełdowych. Waller wskazał, że Fed oczekuje dużo słabszego odczytu PCE i spodziewa się dalszego, mocnego spadku inflacji, który w pewnym momencie może być nawet ‘martwiący’ dla Fedu
• Rynki komentarz ten utwierdził w przekonaniu, że Fed będzie mocno luzował politykę, a przekonanie względem silnej ‘dezinflacji’ pozwala oczekiwać dalszego, agresywnego cyklu obniżek w USA
• Rozczarowujące wyniki FedEx spychają notowania spółki o -13% do najniższego poziomu od czerwca tego roku. Spółka w ostatnim kwartale odnotowała najsłabszą rentowność od 2009 roku, poza słabszymi od oczekiwań zyskami i przychodami, rozczarowały także prognozy.  Na fali obaw odnośnie stanu sektora spółek dostawczych spadki notuje także UPS (-2,5%). 
• Elliot Hill został wybranym nowym CEO Nike. Zmiana na stanowisku prezesa nastąpi po 4 latach działalności Johna Donahoe. Powrót Hilla odbierany jest jako szansa zwrotu w stronę wcześniejszych strategii Nike. Po tej informacji notowania spółki zyskują ponad 6%. 
• Akcje Constellation Energy notują ponad 20% wzrost i rosną do szczytów wszechczasów na fali informacji o ponownym otwarciu elektrowni jądrowej Three Miles Island, która zasili centra danych Microsoftu
• W odpowiedzi na umowę, zyskują również akcje spółek z sektora uranu. Cameco rośnie o 8%, a Uranium Energy Corp prawie 5%. Mocniejsze zainteresowanie energetyką jądrową może podnieść popyt na rudę uranu
• Europejskie indeksy odnotowały korektę po prawdopodobnej realizacji zysków po wczorajszym rajdzie. DAX i CAC40 tracą dziś -1,5%, FTSE 100 spada o 1,2%, a włoski IT40 spada o 0,8%. Stoxx Europe 600 ntouje przecenę o -1,4%. 
• Dziś o 19:00 swoją premierę miał Frostpunk 2, gra studia 11 bit studios. Premierowy weekend będzie kluczowym okresem dla oszacowania sukcesu gry. Godzinę po premierze peak graczy prawie się podwoił do ponad 25 tys., a pierwsze napływające recenzje graczy wskazują na mocną przewagę pozytywnych opinii (90% na Steamie). Najważniejszym momentem będzie najprawdopodobniej sobotni wieczór, w trakcie którego powinno pojawić się najwięcej graczy. 
• Na rynku obligacji widać dziś odbicie rentowności. Rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich lekko rosną do 3,73% (+1,5 pb), a w przypadku niemieckich 10-letnich papierów dłużnych rentowności wzrosły o +1 pb do 2,2%. 
• Wśród walut G10 najsłabiej radzi sobie japoński jen, który traci dziś 0,9% w stosunku do koszyka walut po tym jak Bank Japonii zdecydował się o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian. 
• Sprzedaż detaliczna w lipcu w Kanadzie wzrosła powyżej oczekiwań. Jednocześnie odczyt indeksu cen producentów za sierpień wskazuje na spadek o -0,8%. Taki zestaw danych podtrzymuje scenariusz, w którym Bank Kanady może przezwyciężyć inflację bez wprowadzania gospodarki w recesję. 

Sprzedaż detaliczna (m/m):

• Wartość: 0,9%
• Prognoza: 0,6%
• Poprzednio: -0,3% 

Sprzedaż detaliczna z wył. pojazdów (m/m): 

• Wartość: 0,4%
• Prognoza: 0,3% 
• Poprzednio: 0,3% 

• Sentymenty rynku kryptowalut są wciąż dość mieszane; cena Bitcoina spadła poniżej 63 tys. USD. Złoto notuje dalsze wzrosty i rośnie dziś o 1.2% do rekordów wszech czasów, powyżej 1618 USD za uncję
• Po rolowaniu zyskuje NATGAS; wśród surowców rolnych najmocniejsze wzrost odnotował dziś cukier, a kontrakty na kawę osunęły się o blisko 3%. Bawełna na ICE oddała część wzrostów i cofnęła się do 73,5 USD za belę.