- Dolar notuje mocne wzrosty
- Rentowności amerykańskich obligacji odbijają
- Indeksy na Wall Street zyskują
Dzisiejsze mocne dane ze sprzedaży detalicznej wywołały na rynku większą zmienność niż wczorajsze dane CPI. Dzieje się tak dlatego, że od paru tygodni rynek przestał obawiać się powrotu inflacji, a zamiast tego zaczął wyceniać potencjalną recesję w USA. Efektem tego był mocny wzrost oczekiwań dotyczących obniżek Fed w tym roku, korekta na rynku akcji oraz spadki na rentownościach amerykańskich obligacji. Podstawą do zmiany poglądu były napływające słabsze dane z rynku pracy oraz słabnący konsument. Jednak dzisiejszy raport ze sprzedaży detalicznej zdaje się, że przynajmniej częściowo rozwiał te wątpliwości wśród inwestorów.
Sprzedaż detaliczna w lipcu wzrosła o 1% w ujęciu miesięcznym i była znacznie wyższa od oczekiwań. Dane uspokoiły rynek, który obecnie wycenia zaledwie 75% szans na obniżkę o 25 pb na wrześniowym posiedzeniu. W rezultacie, na otwarciu sesji kasowej w USA obserwujemy mocne wzrosty na indeksach akcji, szczególnie wśród spółek o małej kapitalizacji. Zdecydowanie odbicie notuje również dolar oraz rentowności amerykańskich obligacji. Obligacje dwuletnie powróciły powyżej 4,00% i zbliżają się nawet do 4,10%. Natomiast rentowności dziesięcioletnich obligacji zyskują do 3,95% i zbliżają się również do progu 4,00%.
Zacznij inwestować dziś lub wypróbuj darmowe konto treningowe
Załóż rachunek rzeczywisty WYPRÓBUJ KONTO TRENINGOWE Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilnąUS500
Główny indeks akcji w USA, US500 zyskuje dzisiaj 1,00% do 5530 punktów przedłużając odbicie z zeszłego tygodnia. Wzrosty obserwujemy na spółkach ze wszystkich sektorów. Najbliższym poziomem oporu dla byków może okazać się strefa powyżej 5550 punktów.
Źródło: xStation 5
Warte obserwacji po zamknięciu sesji
Applied Materials (AMAT.US) zyskuje 3% w oczekiwaniu na publikację wyników za III kwartał 2024 r. po zamknięciu sesji. Konsensus wskazuje na EPS w wysokości 2,02 USD przy przychodach na poziomie 6,67 mld USD. Oczekuje się, że Applied Materials, wiodący amerykański producent sprzętu półprzewodnikowego, odnotuje kwartalny wzrost przychodów napędzany silnym popytem na chipy AI. Inwestorzy będą również zwracać uwagę na komentarze związane z potencjalnym wpływem ograniczeń handlowych z Chinami.
Najważniejsze wiadomości ze spółek
Deere (DE.UE) zyskuje ponad 4% po tym, jak spółka opublikowała wyniki kwartalne i optymistyczną całoroczną prognozę zysku netto w wysokości około 7 mld USD. Mimo dobrej reakcji inwestorów spółka w trzecim kwartale 2024 r. zaraportowała spadek sprzedaży netto o 17% rok do roku do 13,15 mld USD, a zysk netto spadł o 42% do 1,73 mld USD. Dyrektor generalny John May zwrócił uwagę na podjęte przez firmę działania mające na celu ograniczenie kosztów i dostosowanie produkcji do warunków rynkowych.
Akcje Walmart (WMT.US) zyskują ponad 7% po tym, jak spółka podniosła roczną prognozę sprzedaży netto. Walmart oczekuje, że skonsolidowana sprzedaż netto wzrośnie o 3,75% do 4,75% w roku fiskalnym 2025, w porównaniu z poprzednią prognozą na poziomie 3% do 4%. Dyrektor generalny Doug McMillon podkreślił, że nowsze segmenty biznesowe, takie jak rynek, reklama i członkostwo, przyczyniają się do zysków i wzmacniają model biznesowy firmy. Cena akcji wzrosła również po dobrych danych o sprzedaży detalicznej, które bezpośrednio korelują z działalnością Walmart.
Akcje Alibaba (BABA.US) rosną o 1,60% pomimo kwartalnego spadku przychodów. Przychody w pierwszym kwartale wzrosły o 4% rok do roku do 243,24 mld RMB (33,47 mld USD) i nie sprostały szacunkom analityków. Podstawowa krajowa sprzedaż e-commerce spadła o 1%, a słaba gospodarka Chin wpłynęła na zaufanie konsumentów i wydatki. Presja konkurencyjna zmusiła Alibabę do oferowania rabatów, co wpłynęło na spadki w marżach.
Cisco (CSCO.US) zyskuje prawie 10% po tym, jak spółka podała lepsze niż oczekiwano wyniki za IV kwartał i opublikowała optymistyczną prognozę na kolejne kwartały. Pomimo spadku przychodów o 10% rok do roku, Cisco odnotowało silny wzrost zamówień na produkty o 14%, częściowo dzięki niedawnemu przejęciu Splunk. Całkowite roczne przychody wzrosły o 22%. Spółka prognozuje zysk na akcję w pierwszym kwartale roku obrotowego 2025 na poziomie 0,87 USD, nieco powyżej szacunków na poziomie 0,85 USD, i spodziewa się przychodów na poziomie 13,75 mld USD, powyżej szacunków na poziomie 13,71 mld USD. Prognoza przychodów w roku obrotowym 2025 wynosi 55,6 mld USD, prawie odpowiadając konsensusowi równemu 55,61 mld USD.
Ulta Beauty (ULTA.US) zyskuje ponad 10% po tym, jak Berkshire Hathaway Warrena Buffetta ujawniło nową pozycję w spółce. Zgodnie z raportem 13F, Berkshire nabył około 690 000 akcji Ulta w drugim kwartale, co rozbudziło emocje inwestorów i napędziło wzrost akcji.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
