Największe spółki z Wall Street dziś po sesji pokażą wyniki finansowe za IV kw. 2022. Rynek szczególną uwagę zwróci na sprzedaż urządzeń (Apple), przychody z chmury obliczeniowej (Alphabet, Amazon) i reklam (Alphabet) oraz szacowane inwestycje, koszty oraz prognozy na 2023 rok. Analitycy spodziewają się wyraźnego spowolnienia w raportach techów. Względnie udany raport Meta Platforms (META.US) dał bykom nadzieję, że publikacje pozostałych trzech gigantów technologicznych będą jednak pozytywne. Przed otwarciem dzisiejszej sesji blisko 6% zyskują walory Alphabet i Amazon, rośnie też cena akcji Apple.
Apple (AAPL.US)
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie
Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilnąPrognoza (Bloomberg)
- Przychody 121,14 mld USD vs 123,95 mld USD w IV kw. 2021
- Zysk na akcję (EPS) 1,94 USD vs 2,1 USD w IV kw. 2021
- Przychody z IPhone: 68,3 mld USD
- Przychody z MacBook: 9,72 mld USD
- Przychody z produktów / usług: 98,98 mld USD / 20,47 mld USD
- Marża brutto 52,03 mld USD
Wall Street oczekuje, że pierwszy raz od 2019 roku firma odnotuje spadek przychodów. Apple zamierza stopniowo przenosić produkcję z Chin, co może odbić się na kosztach. Analitycy zwrócą uwagę na sprzedaż iPhone i MacBooków wobec słabszych warunków gospodarczych, problemów w łańcuchu dostaw i przestojom produkcji w Chinach. Analitycy szacują, że w zwykle rekordowym kwartale światecznym spadek przychodów wyniósł 2% r/r i spodziewają się negatywnego wpływu łańcucha dostaw oraz kursów walut. Według analityków Cowen biznes Apple wejdzie w okres spowolnienia po kilku latach boomu, któty trwał w otoczeniu taniego finansowania długiem i bardzo pozytywnej koniunktury w światowej gospodarce.
Amazon (AMZN.US)
Prognoza (Bloomberg)
- Przychody: 145,8 mld dolarów (Bloomberg) vs 137,41 mld USD w IV kw. 2021
- Zysk na akcję: 0,17 USD vs 0,29 USD w IV kw. 2021
- Przychody z chmury (AWS): 21,76 mld USD
- Marża operacyjna: 1,85%
Wall Street spodziewa się, że gigant e-commerce odnotuje najwolniejszy wzrost przychodów od ponad 20 lat. Uwaga skoncentruje się na świątecznej sprzedaży, redukcji kosztów oraz na tym czy firma będzie w stanie po ostatniej fali zwolnień (18 000 pracowników) obniżać je na tyle by zwiększyć zyski po okresie potężnych inwestycji w latach 2020-2021.
Bardzo istotna będzie rentowność biznesu w chmurze obliczeniowej Amazon Web Services, który choć odpowiada za około 22% przychodów firmy, stanowi ponad połowę wszystkich jej zysków (!) W zeszłym tygodniu Microsoft wydał prognozy słabszego wzrostu chmury Azure.Jeśli odnotuje to również największy dostawca cloud-computing, Amazon inwestorzy uznają to prawdopodobnie za potwierdzenie szerszego spwolnienia rynku technologicznego. Analitycy szacują, że w 2022 roku wzrost sprzedaży w chmurze wyniósł około 23,5%, a w 2023 może spaść poniżej 20%.
Alphabet (GOOGL.US)
Prognoza (Bloomberg)
- Przychody: 76,48 mld USD vs 75,32 mld USD w IV kw. 2022
- Zzysk na akcję (EPS): 1,20 USD vs 1,53 USD w IV kw. 2021
- Przychody z Google: 60,64 mld USD (ponad 80% to reklamy)
- Szacowany dochód z chmury Google: 7,29 mld USD
- Marża operacyjna: 23,8%
Analitycy oczekują, że biznes cyfrowej reklamy Google (ponad 60% przychodów) nie oprze się szerszemu spowolnieniu na rynku reklam, a wyniki Mety pokazują że choć 'tragedii' nie ma, rok 2023 wcale nie musi być wiele lepszy od poprzedniego. Wall Street będzie słuchać noworocznych prognoz CEO, Sundara Pichaia oraz oczekiwać komentarza w sprawie potężnej redukcji etatów. Istotna będzie też chmura obliczeniowa, którą firma próbuje dorównać Amazonowi i Microsoftowi zatem wyniki i prognozy odnośnie 'cloud computing' mogą również zaważyć na nastrojach.
Alphabet jako jeden z globalnych liderów branży AI został dotknięty przez rekordowe inwestycje Microsoftu w OpenAi, dostawcę popularnego chat-bota, ChatGPT. Trend nowych wyszukiwarek korzystających ze sztucznej inteligencji sprawił, że część analityków dostrzegła zagrożenie dla dalszej dominacji Google. Inwestorzy zwrócą uwagę czy zarząd również widzi to zagrożenie i czy zamierza 'podjąć rękawicę' przez rozwój przeglądarki 'you.com' lub inne kroki.
Akcje Apple (AAPL.US), interwał W1. Patrząc w szerszej perspektywie na walory Apple, której kapitalizacja jest największa pośród wszystkich spółek z Wall Street widzimy, że sentyment uległ wyraźnemu pogorszeniu, a wskaźnik RSI notuje spowolnienie od 2020 roku i obecnie znajduje się na neutralnych poziomach w okolicy 50 pkt. Jesienią cena zanurkowała poniżej 100 tygodniowej średniej (SMA100, kolor czarny), która stanowiła długoterminową linię oporu i obecnie ze wsparcia stała się oporem. Słabszy raport może pchnąć cenę w stronę 38,2 zniesienia Fibonacciego fali wzrostowej rozpoczętej w marcu 2020 roku, przy 132 USD za walor przy czym kolejne potencjalne wsparcie to SMA 200 (czerwona linia). Wyniki lepsze od oczekiwań mogą z kolei sprawić, że cena pokona opór w postaci SMA100 oraz 23,6 zniesienia Fibo. Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
