Przeniesienie papierów wartościowych - jak przenieść swoje akcje i ETF-y do XTB?

Posiadanie papierów wartościowych dla wielu stało się kwestią naturalną - dobór właściwych akcji, funduszy ETF czy innych instrumentów rynku regulowanego może nie tylko pomóc w zachowaniu wartości naszego majątku, ale również go powiększyć. Przeniesienie papierów wartościowych do nowego domu maklerskiego może wydawać się skomplikowaną operacją - czy tak jest w rzeczywistości? Ten artykuł tłumaczy jak w prosty sposób przenieść swoje papiery wartościowe do XTB i nie dotyczy transferu Indywidualnego Konta Emerytalnego do XTB. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o procesie przeniesienia IKE do XTB - odwiedź tę stronę.

Jak przenieść swoje papiery wartościowe (akcje i ETF-y) do XTB?

Decydując się na zmianę domu maklerskiego na inny, inwestor może sprzedać posiadane przez siebie papiery wartościowe, by następnie je odkupić na nowym rachunku. Jest to jednak proces nieefektywny ze względu na związane z nim koszty (m.in. prowizje) oraz potencjalne konsekwencje podatkowe. Na szczęście, możliwe jest również przeniesienie swoich papierów wartościowych na nowy rachunek, bez konieczności ich sprzedaży. 

Aby przenieść papiery wartościowe, inwestor musi przede wszystkim posiadać rachunek inwestycyjny w XTB oraz wypełnić prosty formularz. Następnie przesłać wszystkie trzy strony do podmiotu z którego papiery wartościowe mają zostać przeniesione oraz dodatkowo na support@xtb.pl. 

Przed złożeniem formularza należy również zweryfikować, czy wszystkie posiadane przez inwestora instrumenty znajdują się w ofercie XTB. Można tego dokonać za pomocą wyszukiwarki dostępnej TUTAJ.

Specyfikację wszystkich instrumentów znajdujących się w ofercie XTB wraz z ich wyszukiwarką znajdziesz w zakładce "Inwestycje".

Co jeżeli w ofercie XTB nie ma papierów wartościowych aktualnie posiadanych przez inwestora?

XTB ma możliwość dodania do swojej oferty instrumentów finansowych na życzenie klienta, dlatego brak danego waloru nie oznacza, że nie można dokonać transferu.

Wystarczy, że wyślesz zapytanie na support@xtb.pl. a my sprawdzimy możliwości ich dodania. Każde zgłoszenie jest dla nas ważne, a decyzja o rozszerzeniu oferty zależy m.in. od liczby klientów zainteresowanych danym walorem. Otrzymasz od nas informację zwrotną, a jeśli decyzja będzie pozytywna, nowy instrument trafi do oferty w jednym z kolejnych cykli dodawania aktywów. Stale rozwijamy naszą ofertę i chcemy, byś miał dostęp do jak najszerszej gamy możliwości inwestycyjnych, dlatego Twoje sugestie naprawdę mają znaczenie!

Jak wypełnić formularz przeniesienia papierów wartościowych (OMI)?

Formularz przeniesienia papierów wartościowych na rachunek w XTB można znaleźć tutaj. Wypełnienie tego dokumentu jest kluczowe dla rozpoczęcia procedury transferu. 

Uzupełnianie należy rozpocząć od podstawowych informacji o inwestorze - imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, a także numeru rachunku oraz numeru PESEL. W kolejnej tabeli należy wypisać wszystkie papiery wartościowe, które chcemy przenieść na rachunek w XTB. W tym celu należy podać symbol, ISIN (ang. International Securities Identification Number), giełdę notowania, a także liczbę przenoszonych papierów wartościowych. 

Numer ISIN wybranego papieru wartościowego znajdziesz w aplikacji XTB, w zakładce “Informacje o instrumencie” (znak “i” w panelu znajdującym się w lewym, górnym rogu wykresu):

Numer ISIN wybranego papieru wartościowego sprawdzisz za pomocą zakładki "Informacje o instrumencie" dostępnej w aplikacji XTB.

Dlaczego warto przenieść swoje papiery wartościowe do XTB?

XTB to polski dom maklerski o zasięgu globalnym, który nadzorowany jest zarówno przez Komisję Nadzoru Finansowego jak i zagraniczne podmioty. W stale rozwijanej ofercie XTB można znaleźć przeszło 5000 akcji i funduszy ETF notowanych na 16 największych giełdach świata. Co więcej, inwestowanie w akcje i ETF-y w XTB odbywa się bez prowizji do kwoty 100 000 EUR obrotu miesięcznie. Transakcje powyżej tego limitu zostaną obciążone prowizją w wysokości 0,2% (min. 10 EUR). Może mieć również zastosowanie 0,5% koszt przewalutowania. 

XTB udostępnia notowania w czasie rzeczywistym całkowicie bezpłatnie, a wielokrotnie nagradzana i intuicyjna aplikacja inwestycyjna z zaawansowanym skanerem spółek oraz funduszy ETF pomoże ci w doborze najlepszych walorów. Wersja mobilna aplikacji XTB pozwoli ci z kolei na śledzenie swoich inwestycji gdziekolwiek jesteś.

Przeniesienie papierów wartościowych do XTB - pytania i odpowiedzi

Przygotowaliśmy krótką sekcję pytań i odpowiedzi, która pomoże ci przenieść swoje papiery wartościowe do XTB. Jeśli jednak masz dodatkowe pytania - skontaktuj się z nami.