Przeniesienie papierów wartościowych - jak przenieść swoje akcje i ETF-y do XTB?

Posiadanie papierów wartościowych dla wielu stało się kwestią naturalną - dobór właściwych akcji, funduszy ETF czy innych instrumentów rynku regulowanego może nie tylko pomóc w zachowaniu wartości naszego majątku, ale również go powiększyć. Przeniesienie papierów wartościowych do nowego domu maklerskiego może wydawać się skomplikowaną operacją - czy tak jest w rzeczywistości? Ten artykuł tłumaczy jak w prosty sposób przenieść swoje papiery wartościowe do XTB i nie dotyczy transferu Indywidualnego Konta Emerytalnego do XTB. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o procesie przeniesienia IKE do XTB - odwiedź tę stronę aby uzyskać więcej informacji na ten temat.

Jak przenieść swoje papiery wartościowe (akcje i ETF-y) do XTB?

Decydując się na zmianę domu maklerskiego na inny, inwestor może sprzedać posiadane przez siebie papiery wartościowe, by następnie je odkupić na nowym rachunku. Jest to jednak proces nieefektywny ze względu na związane z nim koszty (m.in. prowizje) oraz potencjalne konsekwencje podatkowe. Na szczęście, możliwe jest również przeniesienie swoich papierów wartościowych na nowy rachunek, bez konieczności ich sprzedaży - wystarczy do tego aplikacja XTB.

Krok 1 Załóż rachunek inwestycyjny w XTB

Aby dokonać transferu papierów wartościowych od Twojego obecnego dostawcy do XTB - musisz posiadać aktywne konto inwestycyjne w XTB. Jeżeli jeszcze go nie masz - załóż je w kilku prostych krokach.

W trakcie otwierania rachunku inwestycyjnego możesz wykorzystać kod promocyjny XTB. Sprawdź jak go użyć i jakie korzyści przynosi dzięki lekturze tego artykułu. 

Krok 2 Wypełnij formularz transferu w aplikacji XTB

Wniosek o transfer papierów wartościowych do XTB wypełnisz w całości elektronicznie. Wystarczy, że przejdziesz do aplikacji XTB na swoim telefonie, zalogujesz się na rachunek na który chcesz przenieść papiery wartościowe, klikniesz ikonę swojego profilu w lewym górnym rogu i wybierzesz opcję “Przenieś akcje, ETFy do XTB”. Cały proces wypełniania formularza przeniesienia został opisany w oddzielnym akapicie. 

Krok 3 Potwierdzenie zlecenia transferu

Po wypełnieniu formularza transferu papierów wartościowych do XTB, najważniejsze informacje, które możesz wykorzystać przy składaniu wniosku w drugiej instytucji zostaną wysłane na Twój adres e-mail oraz będą dostępne w zakładce “Formularze i Dokumenty” aplikacji XTB. 

Krok 4 Poinformuj swojego brokera o transferze papierów wartościowych do XTB

Realizacja transferu papierów wartościowych wymaga złożenia wniosku zarówno w XTB jak i dotychczasowej instytucji. Nie zapomnij potwierdzić tego faktu w aplikacji.

Jak wypełnić wniosek o przeniesienie papierów wartościowych w aplikacji XTB?

Proces transferu swoich papierów wartościowych do XTB możesz zainicjować samodzielnie - wystarczy, że wypełnisz formularz udostępniony w aplikacji XTB. Jak to zrobić? To proste! Poniżej przedstawiamy szczegółową instrukcję krok po kroku. 

Krok 1 Zacznij wypełniać formularz wybierając odpowiednią zakładkę w aplikacji XTB

Formularz transferu papierów wartościowych do XTB znajdziesz bezpośrednio w aplikacji mobilnej XTB. Zaloguj się na rachunek, na który chcesz zrobić transfer, kliknij ikonę swojego profilu w lewym górnym rogu i wybierzesz opcję “Przenieś akcje, ETFy do XTB”. 

Krok 2 Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi transferu papierów wartościowych do XTB

Proces transferu papierów wartościowych do XTB jest w całości cyfrowy i bezpłatny. Musisz jednak złożyć wniosek w swojej obecnej instytucji, która może pobrać opłatę za transfer. 

Krok 3 Wskaż swojego obecnego brokera

Wybierz z listy instytucję, z której chcesz przenieść swoje papiery wartościowe. 

Jeżeli na liście nie ma Twojego obecnego brokera - możesz dodać dane, które pomogą XTB w jego identyfikacji. 

Krok 4 Wprowadź dane swojego konta prowadzonego w dotychczasowej instytucji

Wprowadź numer konta u swojego obecnego brokera - upewnij się, że jest on poprawny. 

Krok 5 Wprowadź informacje dotyczące papierów wartościowych, które chcesz przenieść do XTB

Podaj informacje dotyczące każdego papieru wartościowego, który zamierzasz przenieść do XTB. Pamiętaj, że przeniesienie Praw Ułamkowych pomiędzy instytucjami nie jest możliwe. Jeśli chcesz przenieść całą pozycję w konkretnych papierach - najpierw sprzedaj Prawa Ułamkowe. 

Podaj wolumen, datę oraz cenę zakupu papierów wartościowych, które chcesz przenieść do XTB. Dane te pozwolą nam wygenerować dokładny raport po zakończeniu roku podatkowego. Podanie błędnych informacji może prowadzić do nieprawidłowego i potencjalnie niekorzystnego opodatkowania.

Po zakończeniu wprowadzania danych wszystkich papierów wartościowych, które zamierzasz przenieść do XTB otrzymasz krótkie podsumowanie transferu wraz z wszystkimi szczegółami. 

Co jeżeli w ofercie XTB nie ma papierów wartościowych, które aktualnie posiadam?

XTB ma możliwość dodania do swojej oferty instrumentów finansowych na życzenie klienta, dlatego brak danego waloru nie oznacza, że nie można dokonać transferu.

Wystarczy, że wyślesz zapytanie na support@xtb.pl, a my sprawdzimy możliwości ich dodania. Każde zgłoszenie jest dla nas ważne, a decyzja o rozszerzeniu oferty zależy m.in. od liczby klientów zainteresowanych danym walorem. Otrzymasz od nas informację zwrotną, a jeśli decyzja będzie pozytywna, nowy instrument trafi do oferty w jednym z kolejnych cykli dodawania aktywów. Stale rozwijamy naszą ofertę i chcemy, byś miał dostęp do jak najszerszej gamy możliwości inwestycyjnych, dlatego Twoje sugestie naprawdę mają znaczenie!

Krok 6 Wyraź odpowiednie zgody

Aby przenieść swoje papiery wartościowe do XTB musisz wyrazić odpowiednie zgody. 

Krok 7 Poinformuj o transferze swojego obecnego brokera

Nie zapomnij poinformować o chęci przeniesienia papierów wartościowych do XTB swoją obecną instytucję finansową. Gdy to zrobisz - potwierdź ten fakt w aplikacji. 

Status swojego wniosku o transfer papierów wartościowych sprawdzisz bezpośrednio w aplikacji XTB.

Dlaczego warto przenieść swoje papiery wartościowe do XTB?

XTB to polski dom maklerski o zasięgu globalnym, który posiada licencje zarówno polskich jak i zagranicznych podmiotów. W stale rozwijanej ofercie XTB można znaleźć przeszło 9000 akcji i funduszy ETF notowanych na 16 największych giełdach świata. Co więcej, inwestowanie w akcje i ETF-y w XTB odbywa się bez prowizji do kwoty 100 000 EUR obrotu miesięcznie. Transakcje powyżej tego limitu zostaną obciążone prowizją w wysokości 0,2% (min. 10 EUR). Może mieć również zastosowanie 0,5% koszt przewalutowania. 

XTB udostępnia notowania w czasie rzeczywistym całkowicie bezpłatnie, a wielokrotnie nagradzana i intuicyjna aplikacja inwestycyjna z zaawansowanym skanerem spółek oraz funduszy ETF pomoże ci w doborze najlepszych walorów. Wersja mobilna aplikacji XTB pozwoli ci z kolei na śledzenie swoich inwestycji gdziekolwiek jesteś. Warto jednak pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem. 

Przeniesienie papierów wartościowych - pytania i odpowiedzi

Przygotowaliśmy krótką sekcję pytań i odpowiedzi, która pomoże ci przenieść swoje papiery wartościowe do XTB. Jeśli jednak masz dodatkowe pytania - skontaktuj się z nami.