Do ostatecznej daty rozliczenia z fiskusem zostało już niewiele czasu. Inwestorzy, którzy dokonali w trakcie minionego roku podatkowego transakcji na instrumentach finansowych zobligowani są do złożenia w Urzędzie Skarbowym odpowiedniej deklaracji. Wbrew temu, co można przeczytać w internecie - proces ten wcale nie jest trudny i nie wymaga specjalistycznej wiedzy.
Dom maklerski XTB, zgodnie z obowiązującymi przepisami udostępnia swoim klientom PIT-8C, który obejmuje dochody z kontraktów CFD, ze sprzedaży akcji i ETF-ów oraz Akcji Ułamkowych. Dodatkowo, XTB jako pierwszy dom maklerski w Polsce udostępnia dane dotyczące podatków od dywidend zagranicznych na potrzeby ich prawidłowego ujęcia w zeznaniu rocznym i przedstawia je w jednym zbiorczym dokumencie - Raporcie podatkowym.
Rozliczenie podatku w XTB
Inwestorzy, którzy w roku podatkowym 2021 osiągnęli w XTB przychody z tytułu dywidend z akcji zagranicznych lub funduszy ETF, co do zasady powinni również uwzględnić te przychody w rozliczeniu rocznym, przepisując we wskazane w zestawieniu pola formularza podatkowego PIT-38 odpowiednie wartości.
Przykładowe dane znajdujące się w Raporcie podatkowym. Źródło: XTB
Od 2023 roku wszystkie dochody uzyskane z transakcji na instrumentach finansowych w XTB, tj. z CFD, z akcji i ETF-ów (w tym z Akcji Ułamkowych) będą wykazywane w części D informacji PIT-8C. W informacji PIT-8C są zawarte dochody uzyskane zarówno na polskiej GPW, jak i giełdach zagranicznych.
Gdzie znaleźć Raport Podatkowy?
Raport podatkowy, tak jak PIT-8C, udostępniany jest klientom XTB w Pokoju Inwestora w zakładce Mój Profil -> Dokumenty.
Raport podatkowy zawierający wszystkie dane potrzebne do rozliczenia podatku z inwestycji w XTB znaleźć można w Pokoju Inwestora. Źródło: XTB
Dom maklerski przygotował także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące rozliczeń podatkowych - znajdują się one w odpowiedniej sekcji strony głównej XTB.
Przedstawione informacje nie stanowią porady prawnej, podatkowej, finansowej czy rachunkowej oraz zamieszczone są wyłącznie dla celów informacyjnych.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego.
Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych.
Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość.
Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji.
Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.