As ações da Palantir Technologies (PLTR.US) são negociadas pouco alteradas no pré-mercado de hoje, depois de a empresa ter divulgado os resultados do segundo trimestre de 2023, ontem, após o encerramento da sessão de Wall Street. A Palantir está muito otimista quanto ao futuro e decidiu aumentar as previsões para o ano inteiro, tendo também anunciado um programa de recompra de acções. Vamos dar uma olhadela rápida aos resultados
Palantir regista o terceiro trimestre lucrativo consecutivo
Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo
Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile appA Palantir Technologies registou um aumento anual de 13% nas receitas do segundo trimestre, para 533,3 milhões de dólares, o que corresponde às estimativas dos analistas. Isto foi impulsionado por um aumento de 15% YoY na receita do governo, enquanto a receita comercial aumentou 10% YoY. A empresa relatou o terceiro trimestre lucrativo consecutivo, com o lucro líquido do segundo trimestre chegando a US$ 28 milhões. O lucro operacional ajustado e o EBITDA foram ligeiramente melhores do que o esperado, enquanto o EPS correspondeu às estimativas. A empresa conseguiu expandir sua margem operacional em 2 pontos percentuais em comparação com o ano anterior e aumentou o número de clientes em 38% no ano passado.
Resultados do segundo trimestre de 2023
- Receita: $ 533.3 milhões vs $ 532.4 milhões esperados (+13% A / A)
- Comercial: $232 milhões (+10% em relação ao ano anterior)
- Governo: $302 milhões (+15% em relação ao ano anterior)
- Lucro operacional: $10,1 milhões vs $41,7 milhões de prejuízo no ano anterior
- Resultado operacional ajustado: $135,0 milhões vs $121,5 milhões esperados (+25% YoY)
- Lucro líquido: $28 milhões
- EPS ajustado: $0,05 vs $0,05 esperado ($0,01 de perda há um ano atrás)
- Ebitda ajustado: $143,4 milhões vs $130,1 milhões esperados (+27% YoY)
- Fluxo de caixa livre ajustado: $96,0 milhões (+58% em relação ao ano anterior)
- Margem operacional ajustada: 25% vs. 23,1% esperado (23,0% há um ano atrás)
- Número de clientes: 421 vs 304 há um ano atrás
Previsões para o ano inteiro melhoradas
Os resultados do segundo trimestre foram ligeiramente melhores do que o esperado, mas a principal razão por trás dos ganhos pré-mercado parece ser a atualização das previsões para o ano inteiro. A Palantir espera que as receitas para o ano inteiro excedam os 2,21 mil milhões de dólares, acima do ponto médio do intervalo de previsão anterior de 2,19-2,24 mil milhões de dólares, e que o lucro operacional ajustado para o ano inteiro exceda os 576 milhões de dólares, acima do intervalo de previsão anterior de 506-556 milhões de dólares. Para além disso, a empresa continua a esperar gerar resultados líquidos positivos em cada trimestre de 2023. No que diz respeito ao trimestre atual (Q3 2023), a Palantir espera que as receitas atinjam os 553-557 milhões de dólares e que o lucro operacional ajustado atinja os 135-139 dólares) - em ambos os casos mais do que o esperado pelos analistas.
As perspectivas para o futuro da empresa parecem sólidas no meio da atual loucura da IA. A Palantir lançou a sua Plataforma de Inteligência Artificial (AIP), que ajuda as empresas a utilizar a IA para analisar dados, que conta atualmente com mais de 100 clientes empresariais e diz-se que a empresa está em negociações com mais de 300 empresas adicionais. Deve dizer-se que, embora a mania da IA seja relativamente recente nos mercados, a Palantir tem vindo a utilizar a IA nos seus produtos para os governos há quase 20 anos e parece estar numa boa posição para beneficiar da tendência. O aumento da procura de produtos de IA é também a principal razão subjacente à atualização das previsões.
Previsão para o terceiro trimestre de 2023
- Receita: $ 553-557 milhões vs $ 553.9 milhões esperados
- Lucro operacional ajustado: $135-139 milhões vs $129 milhões esperados
- Ano completo de 2023
- Receita: acima de US $ 2,21 mil milhões, acima da previsão anterior de US $ 2,19-2,24 mil milhões (exp. US $ 2,21 mil milhões)
- Lucro operacional ajustado: acima de US $ 576 milhões, acima da previsão anterior de US $ 506-556 milhões (exp. US $ 530,3 milhões)
- Lucro líquido em cada trimestre de 2023
- Anúncio de uma recompra de mil milhões de dólares
Para além do aumento das previsões para o ano inteiro, as ações da Palantir podem também estar a receber um impulso de um programa de recompra anunciado. A empresa disse que autorizou um programa de recompra de ações de US $ 1 mil milhão. No entanto, isto levantou algumas questões sobre a utilização do capital dos accionistas. Embora as recompras não sejam nada de invulgar, o momento desta parece bastante subutilizado.
As ações da Palantir foram negociadas lateralmente durante cerca de um ano, entre maio de 2022 e maio de 2023, mas conseguiram sair do intervalo mais tarde e lançar uma recuperação. A compra de ações após uma forte subida, especialmente quando os múltiplos estão também acima dos dos seus pares, parece ser uma decisão bastante fraca.
Veja o gráfico
As ações da Palantir Technologies (PLTR.US) ganharam inicialmente nas negociações after-hours, na sequência da divulgação dos resultados de ontem, subindo mais de 3%. No entanto, as coisas mudaram após o início das negociações pré-mercado de hoje e agora as ações devem abrir cerca de 2% mais baixas em comparação com o fechamento à vista de ontem. Os resultados da Palantir foram inconclusivos - os resultados foram mistos, a recompra questionável e a previsão otimista - e parece que o preço das acções da empresa é mais impulsionado por uma deterioração geral do estado de espírito, com os índices europeus a caírem, do que pela divulgação dos resultados específicos da empresa.
Observando o gráfico no intervalo D1, podemos ver que as ações deverão abrir perto da marca dos 17,50 dólares - acima dos mínimos diários de ontem. Se as quedas se aprofundarem, o limite inferior do canal ascendente de curto prazo, bem como a zona de apoio de $16,50, são níveis-chave a serem observados. Uma quebra abaixo destes pode sugerir que a reversão da tendência de baixa está em andamento.
Fonte: xStation5
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.
