Ações do Credit Suisse sobem 5%, após a decisão do banco em reduzir a dívida 📈

09:50 7 de outubro de 2022

O Credit Suisse (CSGN.CH) anunciou que irá comprar cerca de 3 mil milhões de francos suíços de dívida. A decisão do banco tem uma dimensão estratégica, mas também no sentido do marketing. Presumivelmente, a direcção pretende desta forma mostrar força financeira e, ao mesmo tempo, melhorar a sua imagem manchada. As acções subiram quase 5% e já custaram CHF 4,4, subindo quase 30% em relação aos mínimos de segunda-feira:

  • A oferta de recompra inclui títulos de dívida em libras esterlinas e euros (cerca de CHF 980 milhões) e o dólar americano (cerca de CHF 2 mil milhões); 
  • O Credit Suisse comprará as obrigações a preços muito baixos (até 96 cêntimos por euro, para 750 milhões de obrigações e taxas de juro variáveis);
  • A agência de rating S&P Global indicou ontem que mantém uma baixa notação de longo prazo para o Credit Suisse (BBB) em meio à incerteza contínua em torno da próxima revisão estratégica (final de Outubro) e do modelo operacional para a continuação das operações.

A decisão de recompra de obrigações parece ser uma das formas que o banco pretende utilizar para navegar através da difícil situação e baixar o alargamento do spread dos CDS, o que poderá permitir-lhe continuar a angariar capital no mercado obrigacionista:

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  • O Deutsche Bank fez uma oferta semelhante de compra de dívida, no valor de 5,4 mil milhões de dólares, em 2016 
  • Este Verão, o Credit Suisse angariou capital adicional através das chamadas obrigações adicionais com maior risco. Estas obrigações estão actualmente a ser negociadas com um prejuízo de 10 cêntimos abaixo do valor;
  • O banco anunciou ontem uma oferta de venda do prestigioso Hotel Savoy, no centro de Zurique, de que é proprietário. O edifício está avaliado em cerca de 400 milhões de dólares;
  • De acordo com a Bloomberg, é provável que o banco faça mais vendas de activos, reduza as suas operações e possivelmente reduza significativamente o seu banco de investimento deficitário (que será eventualmente transformado num spin-off). O preço que os investidores pagam para segurar a dívida do banco subiu recentemente para níveis recorde.

O rácio CET1 do banco situava-se em 13,5% no final do segundo trimestre, bem acima do limite internacional aceitável de 8% e também acima da norma suíça "mais restritiva" de 10%. O rácio representa a garantia do banco em relação ao montante de responsabilidades que pode assumir. A norma foi implementada na Europa, em 2014, para proteger o mercado de uma possível repetição da crise financeira.

Credit Suisse (CSGN.CH) gráfico de 4 horas. O preço das ações subiram acima da resistência a curto prazo, ou seja, a média simples de 50 períodos, e aproxima-se neste momento da SMA de 200 períodos, que coincide com a linha de tendência de baixa. O plano de reestruturação que a empresa deverá apresentar em 27 de Outubro e será importante para ditar novas flutuações nos preços das ações do banco, embora, segundo fontes anónimas da Bloomberg, a indústria esteja a pressionar o Credit Suisse para finalmente apresentar o plano antes do prazo indicado pelo CEO Ulrich Koerner.. Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.

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