Os futuros dos índices norte-americanos estão a recuperar após o Fed ter anunciado o seu primeiro aumento das taxas de juro desde 2023. Os futuros do S&P 500 registam uma subida de cerca de 0,6%, enquanto os futuros do Nasdaq 100 registam um ganho de cerca de 0,7% (excluindo a renovação de contratos que ocorreu durante a noite), na sequência da queda registada ontem pelo S&P 500 para o seu nível mais baixo desde julho.
- Os mercados ficaram parcialmente tranquilos com a mensagem de Kevin Warsh, uma vez que o presidente da Reserva Federal sublinhou a determinação do banco central em controlar a inflação. Os investidores interpretaram isto como um sinal de que os decisores políticos pretendem recuperar o controlo sobre as pressões sobre os preços, mesmo que isso implique manter uma política monetária restritiva.
- O mercado obrigacionista regista uma recuperação modesta. A taxa de rendibilidade dos títulos do Tesouro dos EUA a 2 anos caiu 2 pontos de base, para 4,71%, após ter atingido o seu nível mais elevado desde 2024 na sessão anterior, enquanto as taxas de rendibilidade a 10 e 30 anos também registam uma descida de cerca de 2 pontos de base.
- A atenção dos investidores centra-se agora no Banco de Inglaterra e no Banco do Japão. O Banco de Inglaterra deverá anunciar a sua decisão hoje e espera-se que mantenha as taxas inalteradas, enquanto se prevê que o Banco do Japão aumente as taxas em 25 pontos base na sexta-feira.
- Os principais dados macroeconómicos de hoje incluem os dados finais do IPC da zona euro às 9h00 GMT, os pedidos de subsídio de desemprego nos EUA às 12h30 GMT e dados secundários do mercado imobiliário norte-americano.
- Os índices europeus apontam para uma abertura em alta, enquanto os mercados acionistas asiáticos em geral registam uma subida de cerca de 0,3%, recuperando parte das perdas anteriores na sequência da decisão da Reserva Federal.
- O ouro está a recuperar após três sessões consecutivas de perdas e voltou a situar-se em cerca de 4 290 dólares por onça, apoiado por uma ligeira retração nas taxas de rendibilidade das obrigações.
- O petróleo continua sob pressão, à medida que surgem gradualmente sinais de que os riscos de abastecimento no Médio Oriente poderão estar a diminuir, enquanto a Saudi Aramco se comprometeu a restaurar cerca de 50% da capacidade de transporte do oleoduto Este-Oeste no prazo de alguns dias. O Brent está a ser negociado perto dos 105 dólares por barril, após ter registado uma queda de até 5% na quarta-feira.
- A Arábia Saudita procura restabelecer cerca de metade da capacidade do oleoduto Este-Oeste na sequência de ataques anteriores com drones, aliviando algumas preocupações quanto a novas perturbações no abastecimento.
- Donald Trump afirmou que a guerra com o Irão terminaria «muito em breve», reforçando ainda mais as expectativas de uma descida do prémio de risco geopolítico incorporado nos preços do petróleo. Afirmou ainda que as taxas de juro dos EUA deveriam descer para 1% e que a Reserva Federal deveria agir rapidamente.
- O Presidente dos EUA advertiu contra a adesão do Canadá à União Europeia e ameaçou suspender completamente o comércio com a Europa caso tal cenário se concretizasse.
- A Exxon Mobil estará, alegadamente, prestes a assinar um acordo preliminar que poderá permitir à empresa regressar à Venezuela, de acordo com fontes citadas pelo WSJ. A Exxon e a estatal PDVSA estarão, alegadamente, a aproximar-se de um memorando de entendimento relativo a campos petrolíferos com reservas estimadas em cerca de 50 mil milhões de barris.
Gráficos do US500 e do petróleo (período de tempo D1)
Fonte: XTB
Fonte: XTB
Gráfico do dia: Ouro
Medida agressiva da Reserva Federal! Warsh não faz concessões na luta contra a inflação. O US500 está no seu nível mais baixo desde 3 de agosto e o ouro já está abaixo dos 4 300 dólares.
⬇️EURUSD cai depois da postura hawkish da Fed
BREAKING: Subida agressiva das taxas pela Fed provoca reviravolta no mercado: o dólar dispara enquanto o ouro e o S&P 500 recuam
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