- Após um início de semana bastante tenso, os mercados acionistas dos EUA voltaram a ficar sob pressão. Os investidores mostram-se preocupados com um novo aperto monetário por parte da Reserva Federal e com a deterioração das perspetivas macroeconómicas. O S&P 500, o Nasdaq e o Dow fecharam em baixa na segunda-feira, com o sentimento de aversão ao risco a dominar os mercados acionistas.
- A atenção do mercado manteve-se focada nos sinais da Fed. Christopher Waller afirmou que o enfraquecimento do mercado de trabalho justifica uma nova redução das taxas em dezembro. Defendeu um corte de 25 pontos base na reunião de 9 a 10 de dezembro, mas observou que qualquer melhoria no mercado laboral poderia reduzir a necessidade de mais flexibilização.
- Embora estes comentários tenham sido dovish, não aliviaram as preocupações dos investidores. Combinados com um dólar forte, levaram a vendas massivas de ativos sensíveis ao risco.
- O dólar norte-americano reforçou-se face à maioria das principais moedas, enquanto o iene japonês permaneceu fraco acima de 155 por dólar, devido ao aumento dos rendimentos da dívida pública e às tensões geopolíticas com a China. As moedas da região do Pacífico, incluindo os dólares australiano e neozelandês, mantiveram-se sob pressão, em resultado da aversão ao risco e da possibilidade de flexibilização da política monetária pelo RBA.
- Os mercados da Ásia-Pacífico iniciaram a semana com um tom marcadamente negativo, penalizados tanto pelas preocupações macroeconómicas globais como pela escalada das tensões geopolíticas. Os índices registaram quedas acentuadas, com o Nikkei 225 do Japão a recuar 2,25%, o Hang Seng de Hong Kong a cair 1,11%, o Shanghai Composite da China a desvalorizar 0,5% e o S&P/ASX 200 da Austrália a perder 1,8%.
- O governador do Banco do Japão, Ueda, reunir-se-á hoje com o primeiro-ministro Takaichi às 15h30, hora de Tóquio. As discussões incidem sobre a fraqueza do iene e eventuais alterações na política monetária. O primeiro-ministro Takaichi apela à cautela relativamente a aumentos das taxas, enquanto Ueda sinaliza a possibilidade de uma ação no curto prazo.
- As tensões entre a China e o Japão persistem. Pequim impôs proibições de viagem a funcionários de empresas estatais e cancelou eventos e projetos envolvendo o Japão. Estas medidas surgem em resposta aos comentários de Tóquio sobre uma possível reação militar caso a China ataque Taiwan.
- O Banco Popular da China fixou a taxa de referência USD/CNY em 7,0856, significativamente abaixo das previsões do mercado, fortalecendo o yuan e confirmando os esforços ativos de estabilização da moeda. Entretanto, a China está a emitir quatro mil milhões de euros em eurobonds para diversificar as fontes de financiamento offshore.
- Na Austrália, as atas do Banco Central da Austrália destacaram que a política monetária permanece apenas ligeiramente restritiva. Espera-se que a inflação se mantenha acima da meta do banco até meados de 2026. O RBA poderá manter as taxas inalteradas durante mais tempo, mas também considera uma eventual flexibilização da política.
- O ouro oscila em torno dos 4.000 dólares por onça, enquanto o Goldman Sachs projeta um objetivo de 4.900 dólares por onça até ao final de 2026, citando a forte procura por parte dos bancos centrais.
- O bitcoin enfraqueceu significativamente, caindo para a zona dos 90 a 91 mil dólares, o seu nível mais baixo desde abril. O aumento da aversão ao risco e a incerteza quanto às futuras decisões da Fed, incluindo potenciais cortes de taxas, têm vindo a penalizar o mercado das criptomoedas.
Batalha de IA: Huawei vs. Nvidia
Soja atinge o maior valor em 15 meses devido ao relatório do USDA e ao otimismo em relação ao comércio entre os EUA e a China
Computação quântica após os resultados financeiros: avanço quântico?
Análise de Mercado: EUR/USD
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.
