EUA atacam o Irão; o petróleo volta a subir

O frágil clima de mercado foi abalado por mais uma onda de escalada militar no Golfo Pérsico. O Irão atacou ontem mais dois navios de carga, enquanto, durante a noite de terça para quarta-feira, os EUA levaram a cabo uma série de ataques contra alvos no Irão.

Em simultâneo, o mercado obrigacionista continua a registar vendas massivas. As taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos atingiram os 4,8%. Na Europa, as taxas de rendibilidade francesas a 10 anos ultrapassaram os 4,75%, as alemãs situaram-se nos 3,34% e os títulos do Tesouro britânicos a 10 anos apresentam uma taxa de rendibilidade superior a 5,2%.

Os índices bolsistas reagiram com serenidade às tensões geopolíticas e de mercado. Nos principais índices europeus, continuam a predominar ligeiros ganhos. Espanha e a Polónia lideram a tendência de alta; os futuros do SPA35 e do W20 registam subidas de cerca de 0,45% e cerca de 0,6%, respetivamente.

Notícias empresariais

• Nokia (NOKIA.FI): A empresa de telecomunicações regressará ao índice Euro Stoxx 50, substituindo a empresa holandesa Wolters Kluwer.
• Pearson (PSON.UK): A empresa do setor da educação regista uma queda de cerca de 2%, apesar da divulgação de resultados sólidos e das recomendações positivas dos bancos de investimento.
• BP (BP.UK): Apesar do preço elevado do petróleo, a empresa está a perder os ganhos iniciais registados após a nomeação de Ian Tyler como presidente do conselho de administração.
• Lottomatica: A operadora italiana de plataformas de apostas desportivas e jogos regista uma queda de cerca de 10% após ter anunciado a aquisição da empresa espanhola Cirsa.

Dados macroeconómicos

• As principais publicações macroeconómicas limitam-se, na sua maioria, aos dados dos EUA.
  • Antes da abertura do mercado, os investidores terão acesso ao relatório da ADP. O mercado espera que o valor suba de 44 mil para 48 mil.
  • Meia hora após a abertura, serão divulgados os dados relativos às encomendas de bens duradouros. O mercado espera que o crescimento acelere para cerca de 1,1%, face aos 0,5% do mês passado.
  • Uma hora após a abertura, serão publicados os dados relativos às variações nos inventários de petróleo bruto e destilados. O mercado espera uma descida superior a 1 milhão de barris em todas as categorias.

Matérias-primas

• É visível uma onda generalizada de vendas nas matérias-primas agrícolas. Uma combinação de preocupações com a inflação, taxas de juro e realização de lucros está a empurrar os preços para baixo. Os futuros do cacau registam uma descida de cerca de 5%, enquanto o café, o trigo e o algodão registam uma descida de cerca de 2%.
• O petróleo está ligeiramente abaixo do seu pico local, mantendo-se em torno dos 94 USD. Entretanto, o gás europeu subiu para acima dos 72 EUR.

Mercado cambial

• No mercado cambial, destaca-se uma queda acentuada do dólar neozelandês, impulsionada pela divulgação de dados sólidos sobre o PIB australiano. O par NZD/USD registou uma descida superior a 1%. O iene regista um ganho moderado, o que poderá refletir a antecipação de uma nova intervenção ou um ajustamento na política monetária. O iene está a limitar os ganhos face às principais moedas a cerca de 0,2% a 0,4%.

Criptomoedas

• O agravamento do sentimento de risco está a exercer uma pressão moderada sobre as criptomoedas.
  • A Bitcoin registou uma queda de cerca de 0,5%, enquanto o Ethereum e a Solana registaram uma queda de cerca de 1,4%.