Os índices bolsistas europeus estão a registar ganhos moderados durante a sessão de negociação desta segunda-feira. Os contratos DE40 estão a subir mais de 0,55% hoje, enquanto o EU50 está a adicionar 0,87%. No que diz respeito aos dados, a atenção dos investidores centrou-se hoje nos dados da inflação ao produtor da Suíça e, mais tarde, no discurso de Lagarde do BCE.
Os mercados europeus continuam presos em uma tendência lateral, com o índice Stoxx Europe 600 rendendo praticamente zero desde março e não conseguindo superar os mercados dos EUA. A exposição a vários setores significa que os melhores resultados das empresas nacionais são compensados pela pressão sobre os exportadores, especialmente no contexto das tarifas e de um euro mais forte. Os estrategas do UBS veem uma oportunidade para a retoma do crescimento graças às previsões de melhoria dos lucros em 2026, mas salientam que primeiro são necessários aumentos claros nas estimativas de EPS ao nível do índice, que atualmente permanecem baixas.
Fonte: Bloomberg Financial LP
O sentimento do mercado acionista permanece ligeiramente otimista, mas os ganhos e perdas potenciais ainda são limitados pelos elevados influxos de dinheiro e pelo espectro de uma forte rotação de carteiras no final do trimestre. No curto prazo, as decisões da Fed e do Banco de Inglaterra continuarão a ser fundamentais e, com avaliações recorde e volatilidade historicamente baixa, as carteiras estão a ser protegidas para o caso de uma deterioração dos dados do mercado de trabalho.
Fonte: xStation
Volatilidade atual observada no mercado europeu mais amplo. Fonte: xStation
Fonte: xStation
O índice alemão DE40 está a ganhar 0,5% durante a sessão de hoje e está mais uma vez a tentar recuperar da zona de suporte marcada pela média móvel exponencial de 100 dias (curva roxa no gráfico). Enquanto o DE40 permanecer acima dessas zonas, a tendência geral de alta a longo prazo continua sustentável. O RSI dos últimos 14 dias está a ser negociado em níveis próximos de 46 pontos, o que pode indicar que os preços atuais permanecem relativamente próximos da dinâmica média das últimas 14 sessões. Fonte: xStation
Notícias das empresas
O UBS (UBSG.CH) está a considerar transferir as suas operações para os EUA em resposta aos novos requisitos de capital impostos pelos reguladores suíços, o que forçaria o banco a aumentar as suas reservas para perdas em 26 mil milhões de dólares, limitando potencialmente a sua competitividade global. De acordo com o New York Post, o UBS está em negociações com a administração Trump e os reguladores suíços na tentativa de flexibilizar esses requisitos. A possível mudança poderia assumir a forma de uma fusão ou aquisição de um banco norte-americano. O UBS ainda não comentou oficialmente esta informação. Esta decisão seria um passo significativo no contexto regulatório e de mercado para uma das maiores instituições financeiras do mundo.
A AstraZeneca (AZN.SE) viu as suas ações caírem até 2,9%, a maior queda desde 1 de agosto, depois que o Handelsbanken rebaixou a sua recomendação de “comprar” para “manter”. O analista do banco salienta que a previsão de vendas para 2030 de 76 mil milhões de dólares é inferior à meta da empresa de 80 mil milhões de dólares e que o mercado está a subestimar o impacto do fim da patente do Farxiga, especialmente à luz do surgimento do O banco espera que a AstraZeneca emita previsões cautelosas para 2026, o que irá travar o crescimento consensual dos lucros. O preço-alvo para as ações na Bolsa de Valores de Estocolmo foi reduzido de 1.800 coroas suecas para 1.625 coroas suecas, enquanto as ações estão sendo negociadas a cerca de 1.449 coroas suecas.
A Orsted (ORSTED.DK) perdeu até 2,1% após anunciar detalhes de uma emissão de direitos no valor de 60 mil milhões de coroas dinamarquesas (9,4 mil milhões de dólares) para fortalecer o balanço da empresa nos próximos anos. Os analistas do Citi classificam a emissão como «altamente diluidora», mas necessária para melhorar a posição financeira da empresa no curto prazo, com potencial limitado para novas vendas de ações com o desconto oferecido.
A Sainsbury (SBRY.UK) ganhou 5,4% após relatos no fim de semana sobre negociações para vender a sua unidade de retalho Argos à empresa chinesa JD.com, embora as negociações tenham sido posteriormente encerradas. Os analistas apontam que a venda da Argos faz sentido do ponto de vista estratégico, permitindo à Sainsbury concentrar-se no seu negócio principal de mercearia e acalmar as preocupações dos investidores sobre o segmento não alimentar.
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Fonte: Bloomberg Financial LP
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