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- Os índices de Wall Street apresentaram negociações mistas na sexta-feira. A sessão abriu com perdas, impulsionadas principalmente pelos receios em torno dos bancos regionais dos EUA, o que acabou por levar a uma queda no índice de pequena capitalização Russell 2000.
- As preocupações no setor bancário regional surgiram após a divulgação de casos de fraude de empréstimos na Zions Bancorporation e na Western Alliance.
- Posteriormente, a notícia de que Donald Trump indicou que não planeia impor tarifas elevadas à China, juntamente com as negociações comerciais em curso e a expectativa de uma reunião com o presidente chinês na cimeira da APEC no final de outubro, ajudou a melhorar o sentimento do mercado.
- O S&P 500 e o Nasdaq acabaram por ganhar pouco mais de 0,5% na sexta-feira, enquanto o Russell 2000 caiu 0,6%.
- Hoje, os futuros dos índices estão a avançar, com o US500 a subir 0,34% e o US100 a subir 0,5%.
- Na Europa, os índices subiram, impulsionados pelo otimismo em torno do orçamento francês e pelos fortes resultados das empresas defensivas. O primeiro-ministro francês Lecornu sobreviveu a duas votações de confiança no governo.
- Os rendimentos do Tesouro dos EUA caíram para 4,0%, perto do seu nível mais baixo desde setembro do ano passado, em meio a crescentes expectativas de cortes nas taxas de juros e ansiedade persistente em relação aos bancos regionais dos EUA.
- O EURUSD está a recuperar após uma forte retração no final da sexta-feira, com o par sendo negociado acima de 1,1670.
- O presidente Donald Trump realizou uma chamada telefónica com Vladimir Putin para discutir os termos para o fim da guerra na Ucrânia, o que provocou uma queda nos preços do petróleo devido às expectativas de aumento da oferta.
- Simultaneamente, ocorreu uma reunião entre Trump e Zelensky, na qual Trump teria novamente pressionado o presidente ucraniano a aceitar a perda de alguns territórios em troca de um cessar-fogo. Trump ainda está a considerar o fornecimento de mísseis Tomahawk à Ucrânia.
- O petróleo bruto mostrou pouca reação à violação do cessar-fogo no Médio Oriente, onde Israel acusou o Hamas de ataques, levando ao bombardeamento da Faixa de Gaza. No entanto, um novo cessar-fogo entrou em vigor esta manhã.
- O Banco do Japão sinalizou a possibilidade de um maior aperto da política monetária, caso as previsões económicas melhorem. A reunião do banco está marcada para o final deste mês. Simultaneamente, os acordos de coligação estão a chegar ao fim no Japão. O iene estabilizou nos últimos dias, com o par USDJPY atualmente na faixa de 150-151.
- Os dados económicos da China revelaram-se mistos. As vendas a retalho em setembro cresceram 3,0% em relação ao ano anterior (y/y), ligeiramente acima da previsão de 2,9%, mas uma desaceleração em relação ao ritmo anterior de 3,4% y/y. A produção industrial recuperou mais fortemente para 6,5% y/y, excedendo a previsão de 5,0% e o nível anterior de 5,2% y/y.
- Os dados de investimento foram mais fracos. O investimento em ativos fixos no acumulado do ano (YTD) caiu 0,5% em relação ao ano anterior, abaixo da queda esperada de 0,2% e da queda anterior de 0,5% em relação ao ano anterior. Além disso, o investimento no mercado imobiliário (YTD) caiu 13,9% em relação ao ano anterior, mais acentuado do que a queda prevista de 13,1% e a queda anterior de 12,9% em relação ao ano anterior.
- O PIB da China cresceu 4,8% em relação ao ano anterior, atendendo às expectativas, mas desacelerando em relação aos 5,2% anteriores. O aumento trimestral foi de 1,1% em relação ao trimestre anterior, mais forte do que a previsão de 0,8% e correspondendo ao ritmo anterior. O crescimento anual é o mais lento deste ano, em grande parte devido às tensões comerciais e aos problemas do mercado imobiliário.
- As taxas de empréstimo de um ano e cinco anos da China permaneceram inalteradas em 3,0% e 3,5%, respetivamente.
- Os preços dos imóveis na China caíram 0,41% em relação ao mês anterior (m/m), a queda mais rápida em 11 meses.
- A Goldman Sachs projeta que a China manterá uma política rígida sobre metais de terras raras até 2028, quando alguns investimentos com sede nos EUA estão programados para iniciar operações de mineração.
- A inflação na Nova Zelândia subiu para 3,0% a/a no terceiro trimestre, em linha com as expectativas e acima dos 2,7% a/a. Este valor está no limite superior da banda-alvo de inflação, o que pode reduzir as perspetivas de novos cortes nas taxas de juro.
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