Resumo diário: A época de resultados arranca em Wall Street num clima misto

📈 Mercado de Valores

• A sessão em Wall Street decorre com uma ligeira vantagem para os vendedores. No entanto, não se trata de uma situação de venda massiva e repentina, mas sim de uma sessão tranquila, com tendência de queda.
• O Dow Jones regista uma descida de cerca de 0,4%, o Nasdaq, com forte presença do setor tecnológico, desce cerca de 0,2%, enquanto o emblemático índice S&P 500 regista uma perda meramente simbólica.
• A época de divulgação de resultados teve início em Wall Street esta semana, e hoje foram divulgados os primeiros relatórios importantes dos maiores bancos de investimento dos EUA e de um gigante do setor da saúde:
  • A Goldman Sachs divulgou resultados muito sólidos para o terceiro trimestre de 2026. A receita aumentou 23% em relação ao mesmo período do ano anterior, para 18,68 mil milhões de dólares, enquanto o lucro por ação situou-se nos 17,01 dólares, contra os 12,86 dólares esperados. Os resultados foram impulsionados principalmente pela negociação de ações e pela banca de investimento.
  • O JPMorgan Chase registou receitas de 50,17 mil milhões de dólares (um aumento de 8% em relação ao ano anterior), com o resultado líquido a atingir 15,31 mil milhões de dólares. O lucro por ação situou-se nos 5,57 dólares, abaixo dos 5,93 dólares previstos, o que levou a que os resultados desapontassem o mercado, apesar do crescimento em relação ao ano anterior.
  • O Wells Fargo gerou receitas de 21,87 mil milhões de dólares, ficando aquém dos 22,31 mil milhões de dólares esperados. O lucro por ação atingiu 1,87 dólares, contra uma previsão de 1,85 dólares, o que representou uma ligeira surpresa positiva, embora as receitas mais fracas e os desafios na melhoria da eficiência continuem a ser os principais obstáculos para o banco.
  • O Citigroup registou receitas de aproximadamente 23,85 mil milhões de dólares, com o resultado líquido a aumentar cerca de 40% em relação ao ano anterior, para 5,2 mil milhões de dólares. O lucro por ação situou-se nos 2,85 dólares, em comparação com os 1,86 dólares do ano anterior. Apesar das claras melhorias operacionais, os investidores mantêm-se cautelosos, aguardando a confirmação de que a reestruturação do banco irá gerar ganhos de rentabilidade duradouros.
  • O UnitedHealth Group, a maior seguradora de saúde privada dos EUA, registou receitas de cerca de 112,69 mil milhões de dólares, com o lucro por ação ajustado a atingir 4,69 dólares, superando as expectativas dos analistas. A empresa também elevou a sua previsão de lucro por ação ajustado para o ano inteiro para pelo menos 20,50 dólares, indicando uma melhoria nas perspetivas financeiras.
• No Velho Continente, uma sessão que se manteve em alta durante a maior parte do tempo terminou, em última análise, com ligeiras perdas. O FTSE 100 britânico, o CAC francês e o DAX alemão registaram todos quedas simbólicas, enquanto o IBEX 35 espanhol recuou quase 0,4%.

📊 Macroeconomia

• As vendas de habitações usadas nos EUA em setembro aumentaram 1,5% em relação ao mês anterior, para uma taxa anualizada de 3,99 milhões, superando as expectativas do mercado, que apontavam para uma queda para 3,95 milhões.
• O preço mediano das casas subiu 1,3% em termos homólogos, para 417 500 dólares, embora as vendas globais continuem 2,2% abaixo do valor registado há um ano.
• A recuperação poderá revelar-se de curta duração, uma vez que as elevadas taxas hipotecárias continuam a limitar a acessibilidade à habitação; a reação do dólar norte-americano aos dados foi moderada.

🌍 Geopolítica e Matérias-primas Energéticas

• Donald Trump afirmou que não acredita que a China e a Rússia estejam a apoiar o Irão na sua guerra contra os EUA e Israel, argumentando que ambas as nações teriam demasiado a perder. Ao mesmo tempo, há relatos que sugerem que a Rússia poderá ter partilhado informações de inteligência com o Irão, enquanto entidades chinesas terão alegadamente ajudado Teerão a obter imagens de satélite e a contornar as sanções à exportação de petróleo.
• Trump acusou os rebeldes houthis do Iémen, apoiados pelo Irão, de atacarem intencionalmente as infraestruturas energéticas sauditas para fazer subir os preços globais do petróleo e apoiar Teerão. Ao longo da última semana, os ataques visaram refinarias, oleodutos e o aeroporto de Riade, agravando os receios de interrupções no abastecimento e de novos aumentos no preço dos combustíveis.
• Donald Trump anunciou que tomará em breve uma decisão sobre novas medidas a tomar em relação ao Irão, sem especificar se isso implica retomar os ataques militares ou procurar uma resolução diplomática. Entretanto, criticou os houthis e manteve conversações com o príncipe herdeiro saudita, destacando o Médio Oriente como um fator de risco primordial para o mercado petrolífero e os mercados financeiros globais.
• O vice-presidente J.D. Vance informou que a administração dos EUA está a colaborar com a Delek para expandir uma refinaria no Texas, recorrendo à Lei da Produção de Defesa para apoiar o aumento da produção de matérias-primas estratégicas. Estes esforços visam reforçar a capacidade de refinação interna e garantir o abastecimento de combustível durante a crise energética desencadeada pelo conflito com o Irão.
• Trump confirmou que os EUA continuam a partilhar informações de inteligência com a Ucrânia, ao mesmo tempo que tentam pôr fim à guerra através de contactos tanto com Kiev como com Moscovo.
• O Presidente defendeu também um acordo destinado a aumentar a oferta de gasóleo russo no mercado global, argumentando que o combustível se destina principalmente aos mercados internacionais. No entanto, o acordo enfrenta resistência por parte de alguns legisladores norte-americanos, que manifestam preocupação com o facto de as receitas adicionais poderem financiar a máquina de guerra da Rússia.

🧱 Matérias-primas e metais preciosos

• Pouco restou do otimismo inicial no mercado de metais preciosos durante a sessão de hoje, com os contratos dos principais metais a permanecerem sob pressão.
• Os futuros do ouro estão a recuar cerca de 0,4%, sendo negociados perto dos 4 150 dólares por onça.
• Os futuros da prata estão a cair mais de 1,7%, testando o nível dos 59 dólares por onça.
• O mercado do gás natural apresenta um quadro totalmente diferente — os preços do gás natural no Henry Hub estão a valorizar-se quase 3% nas negociações de hoje.

🪙 Criptomoedas

• O sentimento positivo persistiu em todo o mercado de criptomoedas.
• A Bitcoin valoriza-se cerca de 0,8%, ultrapassando os 83 000 dólares.
• A Ethereum sobe mais de 0,5%, testando o nível dos 2 500 dólares.