Resumo diário: O discurso de Trump na ONU coloca o Irão, o Estreito de Ormuz e a IA no centro das atenções

Mercado de Ações - EUA

• Wall Street registou hoje uma sessão mista: o Nasdaq, com forte presença do setor tecnológico, subiu mais de 0,3%, mantendo-se visivelmente mais forte do que outros índices importantes dos EUA, enquanto o Dow Jones caiu mais de 0,4% e o S&P 500 negociou sem uma tendência clara.
• As fabricantes de chips de memória tiveram um bom desempenho hoje: a SanDisk registou uma subida superior a 6,5%, enquanto a Micron subiu cerca de 3,5%, na antecipação ao relatório de resultados trimestrais da Micron, a publicar na próxima semana.
• O setor dos semicondutores em geral também teve um desempenho relativamente bom: a Nvidia subiu mais de 1% e a AMD registou um aumento de cerca de 0,2%, com os recentes ganhos a fazerem com que a capitalização bolsista da AMD voltasse a ultrapassar os 1 bilião de dólares.

Política Internacional e Geopolítica

• Um dos principais destaques do dia foi o discurso de Donald Trump na ONU, durante o qual o Presidente dos EUA centrou a maior parte do seu discurso no Irão.
• Trump apelou a todas as nações para que se unissem ao «isolamento económico total do Irão», ao mesmo tempo que advertiu Teerão de que a incapacidade de chegar a um acordo poderia conduzir a uma nova escalada do conflito.
• O presidente dos EUA deixou a porta aberta à diplomacia, afirmando acreditar que será alcançado um acordo com o Irão imediatamente após as eleições para o Congresso dos EUA, a 3 de novembro, sugerindo que Teerão poderá estar atualmente à espera do resultado das eleições antes de decidir sobre novas negociações.
• Durante o discurso, a delegação iraniana abandonou a sala da Assembleia Geral.
• Trump enquadrou a situação como uma escolha entre chegar a um acordo e a continuação do confronto, instando o Irão a negociar e, mais tarde, afirmando aos jornalistas que o Irão continua a manter conversações com os Estados Unidos e que acredita que um acordo acabará por ser alcançado.
• Trump já tinha sinalizado anteriormente a sua disponibilidade para se reunir com representantes iranianos em Nova Iorque, caso as condições fossem favoráveis; embora não tenha apresentado um calendário específico para o fim do conflito, as suas declarações indicam que as eleições norte-americanas de novembro poderão marcar um ponto de viragem crucial.
• O Irão continua a ser um dos principais motores do mercado, sendo o ponto central a situação em torno do Estreito de Ormuz, por onde transita uma parte significativa do comércio global de petróleo.
• Trump argumentou que os fluxos de crude estão novamente a aumentar e que as ações dos EUA poderiam melhorar as condições no mercado energético, tornando-se crucial para os investidores saber se a pressão sobre Teerão conduzirá a negociações.
• Uma nova escalada aumentaria o risco de subida dos preços do crude, enquanto que um acordo com o Irão poderia ter o efeito oposto e aliviar as preocupações com a oferta.
• Outro tema importante foi Cuba, que Trump descreveu como um «Estado falhado», afirmando que o regime comunista se encontra sob a maior pressão da sua história.
• Trump declarou que «a liberdade chegará a Cuba», sugerindo potenciais mudanças políticas fundamentais na ilha, e enquadrou a questão cubana no âmbito de uma política mais ampla dos EUA em relação ao Hemisfério Ocidental, sublinhando que os EUA não permitirão que ameaças à América se enraízem na região.
• A delegação cubana, tal como a delegação iraniana, abandonou a sala durante o discurso.
• Trump também dedicou uma atenção significativa à inteligência artificial, descartando os alertas sobre os riscos do rápido desenvolvimento da IA como uma «farsa» e anunciando que os EUA não irão «sufocar» o desenvolvimento desta tecnologia.
• Trump argumentou que a IA poderia ter um impacto comparável, ou mesmo superior, ao da Revolução Industrial, destacando a importância de desenvolver «superinteligência» e enquadrando o progresso da IA como um elemento central da competição estratégica com a China.
• Segundo o presidente dos EUA, manter a liderança tecnológica americana será de imensa importância económica e geopolítica, sinalizando ao mercado que a administração dos EUA tenciona apoiar a expansão contínua do setor da IA sem impor restrições que possam abrandar significativamente o investimento.
• Ao abordar a guerra da Rússia contra a Ucrânia, Trump apelou ao fim do conflito, afirmando que «é hora de parar com a matança», e dirigiu uma breve mensagem a Vladimir Putin: «acabe com a guerra».
• O presidente dos EUA salientou o seu empenho contínuo nas negociações tanto com a Rússia como com a Ucrânia para se chegar a uma resolução, embora não tenha delineado um calendário concreto para o fim da guerra durante o discurso de hoje.

Matérias-primas

• Entretanto, o Irão terá apresentado uma proposta aos EUA para reabrir o Estreito de Ormuz no prazo de sete dias, caso Washington alivie a pressão sobre Teerão, o que provocou uma reação acentuada no mercado do petróleo bruto.
• Simultaneamente, a Arábia Saudita ativou o oleoduto Este-Oeste, permitindo as exportações de petróleo bruto para o porto de Yanbu, contornando assim o Estreito de Ormuz, aumentando a disponibilidade de rotas de abastecimento alternativas.
• Como resultado, os preços do petróleo registaram uma queda acentuada, à medida que os investidores começaram a antecipar tanto a potencial desaceleração do conflito entre os EUA e o Irão como uma recuperação gradual das exportações regionais.
• O principal fator determinante para a evolução futura dos preços será se a proposta de Teerão conduzirá efetivamente a negociações e à reabertura efetiva do Estreito de Ormuz.

Mercado de Ações - Europa

• A sessão de terça-feira na Europa pode ser considerada bem-sucedida, embora a magnitude dos ganhos tenha permanecido relativamente limitada.
• O CAC 40 francês subiu 0,2%, o DAX alemão registou uma ligeira subida de apenas 0,1%, o IBEX 35 espanhol valorizou mais de 0,3%, enquanto o FTSE 100 do Reino Unido registou uma descida de cerca de 0,3%.

Metais preciosos

• Os metais preciosos também registaram uma sessão de negociação mista.
• O ouro continua sob ligeira pressão, sendo negociado abaixo dos 4 350 dólares por onça.
• Os futuros da prata estão a oscilar em torno dos níveis de referência, sendo negociados perto dos 66 dólares por onça.

Criptomoedas

• Observou-se um tom semelhante de cautela no mercado das criptomoedas.
• O Bitcoin registou uma subida apenas marginal, sendo negociado em torno dos 86 500 dólares.
• O Ethereum registou uma descida de 0,4%, testando o nível dos 2 750 dólares.