- Oracle arrasta índices: As margens fracas da Oracle no setor de IA (14%) provocaram uma venda massiva do US100.
- Ouro e dólar: O ouro testa os US$ 4.000/onça, enquanto o dólar se fortalece, apesar da paralisação do governo dos EUA.
- Observatório dos bancos centrais: Autoridades do Fed sinalizam dois cortes nas taxas, e o RBNZ (Nova Zelândia) se prepara para um corte de 25 pontos-base.
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- Ouro e dólar: O ouro testa os US$ 4.000/onça, enquanto o dólar se fortalece, apesar da paralisação do governo dos EUA.
- Observatório dos bancos centrais: Autoridades do Fed sinalizam dois cortes nas taxas, e o RBNZ (Nova Zelândia) se prepara para um corte de 25 pontos-base.
- Os índices norte-americanos encerraram o dia em baixa, com a pressão de venda desencadeada por um relatório preocupante da The Information, destacando os riscos de margem no setor de IA.
- No momento da redação deste artigo, o US500 estava em queda de 0,50%, para 6.750 pontos, o US100 caiu 0,60%, para 25.000 pontos, e o índice de pequena capitalização caiu 1,15%, para 2.472 pontos.
- A Oracle caiu 5,6% após o relatório, que sugeriu que a empresa gerou apenas uma margem bruta de 14% sobre uma receita de US$ 900 milhões com o aluguel de servidores Nvidia no último trimestre — bem abaixo de sua margem típica. De acordo com o The Information, a Oracle pode ter registrado perdas de até US$ 100 milhões em alguns contratos de aluguel de chips Nvidia Blackwell.
- No âmbito macroeconómico, vários funcionários do Fed se pronunciaram ao longo do dia.
- Stephen Miran disse que a incerteza económica diminuiu e que o crescimento pode melhorar. O funcionário do Fed apoia duas reduções nas taxas até ao final do ano.
- Neel Kashkari comentou que é muito cedo para avaliar o impacto total das tarifas sobre a inflação, mas observou que dados recentes mostram sintomas semelhantes aos da estagflação. Ele também apoia duas reduções adicionais de 25 pontos base este ano.
- Raphael Bostic focou-se no impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho, observando que a IA muitas vezes apoia os trabalhadores, mas também pode substituí-los quando é lucrativo. Por enquanto, Bostic não vê grandes riscos na adoção da IA.
- Mary C. Daly descreveu a IA como potencialmente transformadora e promotora da produtividade, acrescentando que não há evidências de perdas massivas de empregos.
- Entretanto, o Fed de Nova Iorque divulgou o seu mais recente inquérito sobre as expectativas de inflação, mostrando que, em setembro, as expectativas de curto prazo (1 ano) subiram para 3,4% e as de longo prazo (5 anos) para 3,0%, enquanto as expectativas de médio prazo (3 anos) permaneceram estáveis em 3,0%.
- O dólar americano é a moeda mais forte do G10 hoje, apesar da incerteza persistente em torno da paralisação do governo americano. Os mercados aguardam a divulgação da ata do FOMC amanhã, que pode esclarecer melhor as perspetivas do banco central antes da decisão de outubro.
- O ouro ganhou 0,55%, para US$ 3.983 por onça, chegando muito perto de testar o nível de US$ 4.000. Os preços intradiários chegaram brevemente a US$ 3.990.
- O petróleo voltou a registrar perdas após um forte início de semana, devido à decepção com o aumento menor do que o esperado da produção da OPEP+ para novembro. Embora a produção esteja a aumentar, a medida aumenta o risco de excesso de oferta nos próximos meses. O petróleo WTI está a testar US$ 65 por barril, uma queda de quase 0,4%.
- O mercado de criptomoedas também está a passar pela sua primeira correção mais profunda desde o final de setembro. O Bitcoin caiu 2,66%, para US$ 121.404, o Ethereum caiu 4,15%, para US$ 4.495, e a capitalização total do mercado de altcoins diminuiu 1,17%, para US$ 1,17 trilhão.
- Durante a próxima sessão asiática, o RBNZ anunciará a sua decisão sobre as taxas. O consenso aponta para um corte de 25 pontos base, embora os mercados vejam a possibilidade de um movimento maior e esperem um tom dovish. O NZD continua a ser a terceira moeda mais fraca do G10 este ano, atrás do CAD e do USD.
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