Sentimentos mistos em Wall Street, com o petróleo a ultrapassar os 100 dólares 🗽 As ações da Casey General caem 18%

Wall Street está a abrir a sessão desta quarta-feira em ligeira baixa, uma vez que a subida dos preços do petróleo volta a alimentar os receios quanto à inflação. Os futuros do petróleo Brent subiram acima dos 100 dólares por barril pela primeira vez desde julho, à medida que as tensões crescentes entre os EUA e o Irão aumentam o risco de novas perturbações no abastecimento do Médio Oriente. O aumento das taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro dos EUA também está a pesar sobre os investidores, tendo já contribuído para as quedas registadas na terça-feira nos principais índices. O sentimento é igualmente fraco nos mercados bolsistas europeus, enquanto a sessão asiática apresentou resultados mistos. Com menos catalisadores provenientes dos resultados empresariais, os investidores desviaram a sua atenção para os riscos. Neste contexto, a atual fraqueza parece mais um revés temporário do que uma mudança fundamental nas perspetivas para as ações.

Destaques do mercado

• O Dow Jones registava uma queda de cerca de 300 pontos, ou 0,6%, no início da sessão, enquanto o S&P 500 cedia 0,2% e o Nasdaq 100 registava uma descida de 0,1%. Os índices norte-americanos estão a ampliar gradualmente as perdas registadas na primeira sessão desta semana encurtada devido aos feriados.
• Os futuros do petróleo Brent registam uma subida superior a 2%, prolongando os ganhos de terça-feira. Os investidores temem que uma escalada do conflito entre os EUA e o Irão possa restringir ainda mais o abastecimento de petróleo proveniente do Médio Oriente.
• As yields das obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos ultrapassou brevemente os 4,8% na terça-feira. A subida dos preços do petróleo alimentou os receios quanto à inflação, enquanto a pressão no mercado obrigacionista criou ventos contrários adicionais para as ações.
• Na terça-feira, o Dow Jones caiu 1,2%, registando a sua pior sessão em quase três semanas. O S&P 500 recuou 0,6%, enquanto o Nasdaq Composite perdeu 0,3%. Foi a primeira sessão de negociação após o feriado do Dia do Trabalhador, na segunda-feira.
• Na Europa, o STOXX Europe 600 registou uma descida de 0,7%, o DAX alemão perdeu 0,6% e o FTSE 100 do Reino Unido registou uma queda de 0,3%. O CAC 40 francês e o FTSE MIB italiano registaram quedas mais acentuadas, caindo 0,95% e 1,27%, respetivamente.
• Na Ásia, o KOSPI da Coreia do Sul destacou-se com um ganho de 1,40%, enquanto o CSI 300 da China avançou 0,30%. O Nikkei 225 do Japão fechou com uma descida de 0,19% e o S&P/ASX 200 da Austrália registou uma perda de 0,11%.

Gráfico do US100 (intervalo de tempo D1)

Fonte: xStation5

Notícias das empresas

• Apple: as ações estão a registar uma ligeira subida antes do evento de lançamento de produtos da empresa. Os investidores esperam que seja apresentada a próxima geração de iPhones, incluindo um novo modelo com ecrã dobrável.
• Signet Jewelers: as ações da retalhista de joalharia registaram um salto de 17% na sequência de resultados do segundo trimestre superiores ao esperado. O lucro por ação ajustado situou-se nos 2,19 dólares, em comparação com a estimativa de 1,74 dólares compilada pela FactSet. A empresa também reviu em alta as suas previsões de lucros para o ano inteiro.
• Mission Produce: as ações do produtor de abacates valorizaram 7% após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre fiscal. Tanto o lucro ajustado por ação como a receita excederam as previsões de todos os analistas inquiridos pela FactSet.
• Casey’s General Stores: as ações da cadeia de lojas de conveniência e postos de abastecimento registaram uma queda superior a 18% na sequência do relatório do primeiro trimestre fiscal divulgado na terça-feira, apesar de os lucros e a receita terem superado as expectativas. O crescimento das vendas nas lojas comparáveis desiludiu, registando um abrandamento em relação ao ano anterior, enquanto as vendas de alimentos preparados e bebidas servidas, produtos alimentares e mercadorias em geral, bem como os volumes de combustível, ficaram aquém das previsões. A administração manteve as suas perspetivas para o ano fiscal de 2027, embora as ações tivessem valorizado mais de 30% desde o início de 2026 até ao fecho de terça-feira.

Gráfico das ações da Casey’s (CASY.US)

As ações da empresa caíram cerca de 40% em relação aos seus máximos históricos, pondo fim abruptamente à forte tendência de alta dos últimos anos. Mesmo após o sell-off, as ações registam uma valorização de 202% nos últimos cinco anos, proporcionando um retorno quase três vezes superior ao do S&P 500. Estão a ser negociadas 10% acima do seu nível de setembro de 2025. O RSI desceu para valores inferiores a 20, sugerindo um pânico extremo.

Fonte: xStation5