DE40: DAX je na ceste ukončiť sériu strát pred FOMC

• Nemecký DAX je na ceste ukončiť sériu strát.
• UniCredit výrazne zvýšila svoj podiel v Commerzbank na približne 28 %, z toho 9,5 % priamo a 18,5 % prostredníctvom derivátov.
• Deutsche Bank vyvíja projekt Dama 2, inovatívnu platformu zameranú na riešenie regulačných výziev pri verejnom využívaní blockchainu.

Všeobecná situácia na trhu: Európske trhy dnes vykazujú zmiešanú výkonnosť, pričom britský UK100 je na čele rastu (+0,27 %), nasledovaný holandským NED25 (+0,23 %) a francúzskym FRA40 (+0,15 %). Poľský W20 vzrástol o +0,14 % a nemecký DE40 o +0,09 %, zatiaľ čo paneurópsky EU50 a taliansky ITA40 si pripísali +0,08 %. Španielsky SPA35 (-0,05 %), švajčiarsky SUI20 (-0,25 %) a rakúsky AUT20 (-0,28 %) sa nachádzajú v zápornom pásme.

Návratnosť Dax podľa sektorov. Zdroj: Bloomberg Financial LP

Pri pohľade na výkonnosť nemeckého indexu DAX sa ukazuje zmiešaný obraz trhu, keď šesť sektorov zaznamenalo zisky a päť pokles. Na čele rastu sú informačné technológie (+0,51 %), za ktorými nasledujú finančné (+0,39 %) a spotrebné (+0,28 %). Priemyselné podniky (+0,14 %), Utilities (+0,08 %), vykazujú mierne zisky. Na negatívnej strane klesajú Health Care (-0,05 %), Communication Services (-0,17 %), Real Estate (-0,20 %), Consumer Staples (-0,58 %) a Materials (-0,64 %). Súhrnná výkonnosť indexu DAX vykazuje zisk +0,25 %, pričom trhová šírka naznačuje zmiešanú obchodnú seansu napriek tomu, že väčšina sektorov vykazuje kladné výnosy.

Volatilita sa v súčasnosti prejavuje na širšom európskom trhu. Zdroj: xStation

Nemecký index DE40 sa obchoduje pod svojím historickým maximom, pričom ukazovatele hybnosti signalizujú potenciálnu opatrnosť. Ukazovateľ RSI opustil prekúpenú zónu a má klesajúci trend, čo naznačuje slabnúce býčie momentum. Okrem toho ukazovateľ MACD vytvoril medvedí crossover, čo ďalej poukazuje na možnú zmenu sentimentu. Pre medvede si opätovné získanie kontroly vyžaduje opätovné otestovanie októbrového maxima na úrovni 19 783. Rozhodné prelomenie pod túto úroveň by mohlo viesť k opätovnému testovaniu maximálnej hodnoty zo začiatku novembra na úrovni 19 525, ktorá je v tesnom súlade s 50-dňovou SMA na úrovni 19 653, čím sa vytvorí kritická zóna podpory. Pre býkov zostáva kľúčovou rezistenciou úroveň 161,8 % Fibonacciho retracementu na úrovni 20 566. Táto úroveň zohrávala v posledných seansách kľúčovú úlohu a mohla by pôsobiť buď ako odrazový mostík pre ďalší býčí rast, alebo ako hranica označujúca začiatok medvedej divergencie. Zdroj: xStation

Firemné novinky

• Spoločnosť Mercedes-Benz (MBG.DE) vypustila z revolvingového úveru v hodnote 11 miliárd eur označenie ESG, čím sa vzdala pôžičiek súvisiacich s udržateľnosťou napriek tomu, že si zachovala svoje záväzky v oblasti udržateľnosti. Tento posun prichádza v čase, keď výrobca luxusných automobilov čelí problémom pri plnení cieľov v oblasti elektromobilov v súvislosti so spomaľujúcim sa dopytom po elektrických vozidlách, pričom spoločnosť očakáva, že predaj automobilov v roku 2023 klesne pod úroveň 2,04 milióna kusov.
• UniCredit (UCG.IT) výrazne zvýšila svoj podiel v Commerzbank (CBK.DE) na približne 28 %, čo predstavuje 9,5 % priameho vlastníctva a 18,5 % prostredníctvom derivátov. Tento krok vyvolal nárast akcií Commerzbank o 4,3 %, hoci UniCredit zdôrazňuje, že ide naďalej výlučne o investíciu a nebude mať vplyv na prebiehajúcu ponuku na prevzatie Banco BPM. Nemecká vláda vyjadrila nesúhlas s potenciálnym prevzatím Commerzbank zo strany UniCredit.
• Spoločnosti Rejlers a E.ON (EOAN.DE) uzavreli trojročnú rámcovú dohodu o spolupráci v oblasti technických poradenských služieb a riešení pre udržateľnú energiu. Cieľom partnerstva je podporiť cieľ spoločnosti E.ON dosiahnuť do roku 2025 100 % podiel obnoviteľnej a recyklovanej energie, pričom spoločnosť Rejlers poskytne odborné znalosti v oblastiach ako riadenie projektov, elektrická energia a BOZP.
• Deutsche Bank (DBK.DE) vyvíja projekt Dama 2, inovatívnu platformu zameranú na riešenie regulačných výziev pri verejnom využívaní blockchainu. Systém zahŕňa riešenie Layer 2 napojené na Ethereum, ktoré má regulovaným bankám poskytnúť lepšiu kontrolu nad overovaním transakcií a dodržiavaním regulácií. Banka plánuje uviesť na trh minimálne životaschopný produkt v budúcom roku, kým ho neschvália regulačné orgány.

Ďalšie správy prichádzajú od jednotlivých spoločností indexu DAX. Zdroj: Bloomberg Financial LP