US Open: Americké trhy pokračujú v poklese, akcie kvantových počítačov klesajú v dôsledku komentárov spoločnosti Nvidia

• Americké trhy vo všeobecnosti klesli, pričom US2000 viedol pokles o -1,25 %, zatiaľ čo VIX vzrástol o 3,55 % na 18,38 v dôsledku zvýšenej volatility

• Komentáre spoločnosti Nvidia o kvantových výpočtoch vyvolali výpredaj v celom sektore, pričom spoločnosti Rigetti (-25 %), D-Wave (-19 %) a IonQ (-13 %) klesli po tom, čo generálny riaditeľ naznačil, že technológia je od praktického využitia vzdialená 15 až 30 rokov

• BWXT Technologies oznámila akvizíciu spoločnosti Kinectrics v hodnote 525 mil. USD s cieľom rozšíriť svoje pôsobenie v oblasti jadrových služieb, uzavretie transakcie sa očakáva v polovici roka 2025

• Tesla by mohla dostať viac ako 1 mld. eur z kompenzácií za združovanie emisií v EÚ od Toyoty, Stellantisu a Fordu; akcie čelia tlaku zo strany NHTSA v súvislosti s vyšetrovaním funkcie "Actually Smart Summon"

• AMD vstupuje na trh objavovania liekov s umelou inteligenciou investíciou 20 mil. dolárov do spoločnosti Absci, ktorej akcie na základe správy o partnerstve vzrástli o 54 %

• Exxon Mobil varuje pred poklesom zisku za 4. štvrťrok v dôsledku nižších cien ropy a rafinérskych marží, očakáva zníženie zisku v oblasti upstream o 500-900 mil.

• Guvernér Fedu Waller signalizuje podporu zníženia sadzieb do roku 2025, bagatelizuje vplyv potenciálnych dovozných ciel na infláciu

Akciové trhy v USA vykazujú rozsiahle oslabenie, pričom hlavné indexy klesajú. Na čele strát je US2000, ktorý klesol o 1,25 % na 2235,2, nasledovaný BRAComp, ktorý klesol o 1,21 % na 120736. US30 klesá o 0,26 % na 42667, zatiaľ čo US500 klesá o 0,15 % na 5945,0. Volatilita trhu rastie, pričom VIX vzrástol o 3,55 % na 18,38.

Európske trhy sú zmiešané, pričom VSTOXX vykazuje výrazný zisk 2,94 % na 17,53 a taliansky ITA40 vzrástol o 0,17 % na 34990. Väčšina ostatných európskych indexov sa však pohybuje v zápornom pásme. W20 vykazuje najprudší pokles o -0,92 % na 2250,6, po ktorom nasleduje francúzsky FRA40 s poklesom o 0,84 % na 7412,2. Rakúsky AUT20 klesá o 0,74 % na 3625, zatiaľ čo španielsky SPA35 klesá o 0,61 % na 11704. Holandský NED25 (-0,60 %), EU50 (-0,47 %) a nemecký DE40 (-0,13 %) sú nižšie.

Pri pohľade na sektory indexu S&P 500 sa v pozitívnom teritóriu obchodujú len informačné technológie (+0,19 %) a spotrebný tovar (+0,08 %). Komunálne služby vedú v poklese (-0,93 %), nasledujú komunikačné služby (-0,83 %) a nehnuteľnosti (-0,63 %). Nižšie sú zdravotníctvo (-0,55 %), materiály (-0,45 %), priemyselné podniky (-0,36 %), energetika (-0,30 %), spotrebný tovar (-0,26 %) a financie (-0,20 %). Celkový trh vykazuje oslabenie, keď index S&P 500 klesol o 0,19 %.

Aktuálna volatilita pozorovaná na Wall Street. Zdroj: xStation

Index Nasdaq-100, reprezentovaný kontraktom US100, sa po včerajšom poklese obchoduje pod maximom zo začiatku decembra na úrovni 21 668. Táto úroveň slúži býkom ako odpor a zhoduje sa s úrovňou 23,6 % Fibonacciho retracementu.

Pre medvede je kľúčovým cieľom poklesu úroveň 38,2 % Fibonacciho retracementu, po ktorej nasleduje maximum z polovice novembra na úrovni 21 255 a 50-dňová SMA na úrovni 21 179. Ak budú tieto úrovne prelomené, ďalším cieľom by mohla byť úroveň 61,8 % Fibonacciho retracementu.

Ukazovateľ RSI sa ochladil a je na najlepšej ceste stratiť býčiu divergenciu, keďže sa blíži ku kľúčovej úrovni podpory, ktorá v minulosti pôsobila ako zóna retracementu. To by mohlo naznačovať potenciálnu pauzu alebo obrat v súčasnom trende. MACD medzitým zostáva v klesajúcom trende, čo posilňuje opatrný výhľad. Zdroj: xStation

Novinky:

• BWXT Technologies (BWXT.US) oznámila strategickú akvizíciu kanadskej spoločnosti Kinectrics, ktorá poskytuje služby v oblasti jadrovej energetiky a rádiofarmácie, v hodnote 525 miliónov USD. Transakcia, ktorej uzavretie sa očakáva do polovice roka 2025, takmer zdvojnásobí počet pracovníkov komerčných prevádzok spoločnosti BWXT a rozšíri jej možnosti v oblasti riadenia životného cyklu a špecializovaných služieb pre elektrárne.

• Tesla (TSLA.US) čelí zmiešanému vývoju: Spoločnosť by mohla získať viac ako 1 miliardu eur ako kompenzáciu od výrobcov automobilov vrátane Toyoty, Stellantisu a Fordu prostredníctvom dohôd EÚ o združovaní emisií. Akcie však v predburzovom obchodovaní klesli po tom, čo NHTSA začal vyšetrovanie jej funkcie "Actually Smart Summon". Vyšetrovanie sa týka väčšiny vozidiel Tesla od roku 2016 do roku 2025.

• Spoločnosť AMD (AMD.US) vstupuje na trh s liekmi poháňanými umelou inteligenciou prostredníctvom PIPE investície vo výške 20 miliónov USD do spoločnosti Absci Corp (ABSI.US). Toto partnerstvo predstavuje prvú investíciu spoločnosti AMD v oblasti zdravotníctva, ktorá priamo konkuruje spoločnosti Nvidia v tejto oblasti. Akcie spoločnosti Absci po tejto správe vzrástli o 54 %.

• Spoločnosť Nvidia (NVDA.US) vykázala známky oživenia, keď po utorkovom poklese o 6,2 %, ktorý zlikvidoval trhovú hodnotu 200 miliárd USD, vzrástla o 1,75 %. Spoločnosť získala nepriamu podporu od spoločnosti Amazon, ktorá oznámila investíciu vo výške 11 miliárd USD do cloudovej infraštruktúry a infraštruktúry umelej inteligencie v Georgii.

• Spoločnosť Exxon Mobil (XOM.US) varovala pred nižšími ziskami za 4. štvrťrok v dôsledku klesajúcich cien ropy a slabších rafinérskych marží. Spoločnosť očakáva, že zisk z ťažby a predaja sa oproti 3. štvrťroku zníži o 500 až 900 mil. dolárov, zatiaľ čo zmeny v cenách plynu by mohli priniesť nárast až o 400 mil. dolárov. Analytici spoločnosti Mizuho znížili svoj odhad zisku na akciu na 1,55 USD.

• Guvernér Federálneho rezervného systému Christopher Waller vyjadril podporu zníženiu úrokových sadzieb v roku 2025 a uviedol, že navrhované dovozné clá pravdepodobne nebudú mať výrazný vplyv na infláciu. Správa ADP o decembrovej zamestnanosti dosiahla 122 000 pracovných miest, čo je menej ako očakávaných 140 000, zatiaľ čo počiatočné žiadosti o podporu v nezamestnanosti klesli na 201 000 oproti prognóze 214 000.

• Akcie kvantových počítačov klesajú po triezvom hodnotení časového horizontu tejto technológie generálnym riaditeľom spoločnosti Nvidia Jensenom Huangom. Počas analytického dňa spoločnosti Nvidia Huang odhadol, že "veľmi užitočné" kvantové počítače sú pravdepodobne vzdialené 15 až 30 rokov, čo vyvolalo rozsiahly výpredaj v sektore: IonQ (IONQ.US) klesol o viac ako 37 %, zatiaľ čo Rigetti Computing (RGTI.US) klesol o 40 %.

Ďalšie správy prichádzajú od jednotlivých spoločností z indexu S&P 500. Zdroj: Bloomberg Financial LP