US OPEN: Medvedie otvorenie pondelkovej seansy na Wall Street, akcie Arcadium Lithium rastú

• Wall Street dnes otvorila nižšie
• Akcie Arcadium Lithium plc vzrástli o 40 % po potvrdení, že Rio Tinto Group oslovila spoločnosť ohľadom možnej akvizície
• Akcie kasín v zelenom po tom, čo Wynn Resorts oznámila, že získala prvú licenciu pre komerčného prevádzkovateľa hazardných hier v Spojených arabských emirátoch

Americké akcie sú nastavené na nižšie otvorenie, pričom Russell 2000 vedie straty, dole o 0,7 %. S&P 500 klesá o 0,28 % a Nasdaq 100 je o 0,34 % nižšie.

V Európe je väčšina indexov v zelenom. Nemecký DE40 je v súčasnosti najhoršie performujúci a je o 0,51 % nižšie, nasleduje NED25 a SUI20. Francúzsky CAC40 a poľský W20 sú bez zmeny. Španielsky SPA35 je najlepšie performujúci index s nárastom 0,55 %.

Akcie Pfizer Inc. vzrástli až o 2,7 % v pondelok po správach, že aktivistický investor Starboard Value získal podiel asi 1 miliardy dolárov v spoločnosti. Akcie Air Products and Chemicals Inc. vzrástli o 6 % po tom, čo Wall Street Journal informoval, že aktivistický investor Mantle Ridge získal podiel cez 1 miliardu dolárov v tejto priemyselnej plynárenskej spoločnosti.

Aktuálna volatilita pozorovaná na Wall Street. Zdroj: xStation

Rozdelenie indexu S&P 500 podľa sektorov. Zdroj: Bloomberg Finance L.P

Index Nasdaq-100, reprezentovaný kontraktom US100, obchoduje nad augustovými maximami na 19 917,81, čo je kľúčová úroveň pre býkov aj medveďov. Býci túto úroveň chránili po 12 obchodných dní, čo naznačuje silný dopyt. Pre pokračovanie uptrendu musí byť prekonaná rezistencia na úrovni 78,6 % Fibonacciho retracementu. Index je v uptrende od konca júla, tvorí vyššie maximá a vyššie minimá, ale teraz čelí rezistencii blízko tejto Fibonacciho úrovne.

Avšak sa zdá, že uptrend vytvára medvedí klin, pričom 50 % Fibonacciho retracement môže potvrdiť obrat trendu, ak bude prekonaný. Aby medvede znovu získali kontrolu, musia byť prekonané augustové maximá na 19 917,81, čo by mohlo viesť k testu podpory na úrovni 61,8 % Fibonacciho retracementu—predtým silnej rezistencie. Prelomenie tejto podpory by mohlo rýchlo priviesť do hry 100-denné a 50-denné SMA.

Aktuálne RSI ukazuje medvediu divergenciu s nižšími minimami a nižšími maximami, ale stále konsoliduje blízko hornej strany neutrálnej zóny. MACD signalizuje predaj a jeho tesnosť naznačuje potenciál pre vysokú volatilitu. Navyše sa 50-denné SMA blíži k 100-dennému SMA a medvedie prekríženie by mohlo spustiť ďalší zostupný moment. Zdroj: xStation 5

Novinky:

• Pfizer Inc. (PFE.US) akcie vzrástli až o 2,7 % v pondelok po správach, že aktivistický investor Starboard Value získal podiel asi 1 miliardy dolárov v spoločnosti. Starboard hľadá zmeny na zvrátenie výkonnosti Pfizeru a oslovil bývalého CEO Iana Reada a bývalého CFO Franka D'Amelia pre potenciálnu pomoc. Zapojenie aktivistického investora prichádza v čase, keď Pfizer čelí výzvam, vrátane klesajúcich predajov produktov COVID-19 a nedávnych problémov s uvedením nových produktov. Analytici varujú, že nemusí existovať rýchle riešenia na zvýšenie hodnoty pre akcionárov.
• Air Products and Chemicals Inc. (APD.US) akcie vzrástli o 6 % po tom, čo Wall Street Journal informoval, že aktivistický investor Mantle Ridge získal podiel cez 1 miliardu dolárov v tejto priemyselnej plynárenskej spoločnosti. Mantle Ridge, vedená Paulom Hilalom, má za cieľ presadzovať zlepšenia v stratégii, alokácii kapitálu a plánovaní nástupníctva pre CEO Seifiho Ghasemiho. Aktivistický investor údajne považuje Air Products za podhodnotený v porovnaní s konkurenciou. Táto správa prichádza po nedávnom preskupení vrcholového manažmentu Air Products oznámenom v júli.
• Arcadium Lithium plc (ALTM.US) akcie vzrástli o 40 % po potvrdení, že Rio Tinto Group oslovila spoločnosť ohľadom možnej akvizície. Tento krok prichádza, keď veľké ťažobné spoločnosti hľadajú zvýšenie svojho vystavenia kovom pre energetickú transformáciu. Niektorí investori Arcadium vyjadrili obavy ohľadom načasovania prístupu Rio, vzhľadom na to, že súčasná trhová hodnota Arcadium vo výške 3,3 miliardy dolárov je asi polovičná oproti začiatku roka. Analytici naznačujú, že Rio Tinto možno bude musieť ponúknuť významnú prémiu, niektorí investori argumentujú pre ocenenie bližšie k 8 miliardám dolárov.
• Wynn Resorts (WYNN.US) a Las Vegas Sands (LVS.US) akcie vzrástli o 2 % a 3 % po tom, čo Wynn Resorts oznámila, že získala prvú licenciu pre komerčného prevádzkovateľa hazardných hier v Spojených arabských emirátoch. Avšak už väčšinu ziskov odovzdali. Licencia bola udelená Generálnym úradom pre reguláciu komerčných hazardných hier krajiny. Wynn vyvíja luxusný rezort na ostrove Al Marjan v Ras Al Khaimah ako súčasť spoločného podniku. Tento vývoj prichádza v čase, keď SAE zakladá federálne entity pre reguláciu zodpovedného hazardu a zavádza liberálne právne reformy na udržanie svojej konkurenčnej výhody v regióne.

Ďalšie novinky prichádzajúce od jednotlivých spoločností z indexu S&P 500. Zdroj: Bloomberg Financial LP