US OPEN: Nižšie otvorenie štvrtkovej seansy na Wall Street, Delta klesá po neuspokojivých výsledkoch

Akcie v USA otvoria nižšie, pričom Russell 2000 bude na čele strát s poklesom o 0,53 %. S&P 500 klesol o 0,27 % a Nasdaq 100 o 0,43 %. V Európe je väčšina indexov v červených číslach. Najhoršie sa darí španielskemu SPA35 a holandskému NED25, ktoré strácajú 0,87 %, resp. 0,74 %. Francúzsky CAC40 a britský UK100 sú nižšie o 0,4 %. Taliansky ITA40 a rakúsky AUT20 sú jediné v zelenom. Nemecký DAX 40 stráca 0,25 % svojej hodnoty. Akcie spoločnosti Delta Air Lines Inc. klesli v predburzovom obchodovaní o viac ako 5 % po tom, čo prognóza dopravcu za štvrtý štvrťrok sklamala investorov, a to napriek projekciám rastu zisku. Spoločnosť Pfizer Inc. čelí komplikáciám vo svojom potenciálnom úsilí o zvrat, keďže bývalý generálny riaditeľ Ian Read a bývalý finančný riaditeľ Frank D'Amelio oznámili, že sa nebudú podieľať na iniciatívach aktivistického investora Starboard Value. Akcie spoločnosti 10x Genomics Inc. sa v predburzovom obchodovaní prepadli o takmer 24 % po tom, ako biotechnologická spoločnosť oznámila predbežné tržby za 3. štvrťrok 2024 vo výške 151,7 mil.

Aktuálna volatilita pozorovaná na Wall Street. Zdroj: xStation

Index Nasdaq-100, reprezentovaný kontraktom US100, sa obchoduje nad maximami z polovice augusta na úrovni 19 917,81, čo je kľúčová úroveň pre býkov aj medvede. Býci túto úroveň chránia už 12 obchodných dní, čo naznačuje silný dopyt. Aby rastové momentum pokračovalo, nesmie byť prelomená podpora na úrovni 78,6 % Fibonacciho retracementu. Index sa od konca júla nachádza v rastúcom trende, pričom vytvára vyššie maximá a vyššie minimá, ale teraz čelí odporu v blízkosti tejto Fibonacciho úrovne.

Zdá sa však, že rastový trend vytvára medvedí klin, pričom úroveň 50 % Fibonacciho retracementu môže v prípade jej prelomenia potvrdiť obrat trendu. Aby medvede opäť získali kontrolu, je potrebné prelomiť maximá z polovice augusta na úrovni 19 917,81, čo by mohlo viesť k otestovaniu podpory na úrovni 61,8 % Fibonacciho retracementu - predtým silnej rezistencie. Prelomenie tejto podpory by mohlo rýchlo priviesť do hry 100- a 50-dňové SMA.

V súčasnosti RSI vykazuje medvediu divergenciu s nižšími minimami a nižšími maximami, ale stále sa konsoliduje v blízkosti hornej strany neutrálnej zóny. MACD signalizuje predaj a jeho tesnosť naznačuje potenciál vysokej volatility. Okrem toho sa 50-dňová SMA blíži k 100-dňovej SMA a medvedie prekročenie by mohlo vyvolať ďalšie klesajúce impulzy. Zdroj: xStation 5

Novinky:

Ďalšie správy prichádzajú z jednotlivých spoločností indexu S&P 500. Zdroj: Bloomberg Financial LP

• Wall Street otvorí vo štvrtok nižšie.
• Akcie spoločnosti Delta Air Lines Inc. klesli po tom, čo investorov sklamali prognózy dopravcu za štvrtý štvrťrok.
• Spoločnosť Pfizer Inc. čelí komplikáciám vo svojom potenciálnom úsilí o zvrat, keďže bývalý generálny riaditeľ a bývalý finančný riaditeľ oznámili, že sa nebudú podieľať na spolupráci s aktivistickými investormi.
  • (PFE.US) čelí komplikáciám vo svojom potenciálnom úsilí o zvrat, keďže bývalý generálny riaditeľ Ian Read a bývalý finančný riaditeľ Frank D'Amelio oznámili, že sa nebudú podieľať na iniciatívach aktivistického investora Starboard Value. Manažéri vyjadrili plnú podporu súčasnému generálnemu riaditeľovi Albertovi Bourlovi a predstavenstvu, čo je v rozpore s predchádzajúcimi správami o ich záujme pomáhať spoločnosti Starboard. Akcie spoločnosti Pfizer za posledný rok klesli o viac ako 9 % a obchodujú sa približne na polovici svojich najvyšších hodnôt z obdobia pandémie. Spoločnosť má budúci týždeň rokovať s generálnym riaditeľom spoločnosti Starboard Jeffom Smithom, keďže zápasí s klesajúcim predajom produktov COVID a problémami pri hľadaní nových zdrojov príjmov, ktoré by kompenzovali straty.
  • Akcie spoločnosti Delta Air Lines Inc. (DAL.US) klesli v predburzovom obchodovaní o viac ako 5 % po tom, čo prognóza dopravcu za štvrtý štvrťrok sklamala investorov, a to napriek prognózam rastu zisku. V súčasnosti sa obchodujú o 3 % nižšie. Delta predpovedá upravený zisk za 4. štvrťrok v rozmedzí od 1,60 do 1,85 USD na akciu, zatiaľ čo Wall Street odhaduje 1,71 USD. Letecká spoločnosť očakáva medziročný nárast tržieb o 2 % až 4 %, čo je pod prognózami analytikov, ktorí očakávali rast o 4,1 %. Generálny riaditeľ Ed Bastian varoval pred možným poklesom tržieb o 1 percentuálny bod v dôsledku nižšieho dopytu v súvislosti s prezidentskými voľbami v USA, ktoré sa uskutočnia 5. novembra, a uviedol: "Predpokladáme, že v súvislosti s voľbami dôjde k menším výkyvom." Výsledky spoločnosti Delta za 3. štvrťrok ovplyvnil júlový výpadok služby CrowdStrike, ktorý spoločnosť pripravil o 380 miliónov USD v tržbách a znížil zisk o 45 centov na akciu. Napriek týmto problémom spoločnosť Delta zachovala svoju celoročnú prognózu upraveného zisku vo výške 6 až 7 USD na akciu bez vplyvu kybernetického bezpečnostného incidentu.
  • Akcie spoločnosti GXO Logistics Inc. (GXO.US) v predburzovom obchodovaní vzrástli o 4,9 % po správach, že spoločnosť skúma potenciálny predaj po tom, ako dostala záujem o prevzatie. V súčasnosti sú vyššie o 10 %. Zdroje oboznámené so záležitosťou naznačujú, že GXO spolupracuje s finančným poradcom, ktorý sa snaží získať záujemcov o akvizíciu vrátane konkurenčných poskytovateľov logistických služieb. Spoločnosť, ktorá bola v roku 2021 vyčlenená z XPO, má ako verejne obchodovateľný subjekt problémy a od vyčlenenia stratila viac ako pätinu svojej trhovej hodnoty. Posledné štvrťroky však priniesli sľubné výsledky v podobe akvizícií nových zákazníkov a 19 % rastu tržieb. Citigroup začala pokrývať spoločnosť GXO s ratingom "buy" a cieľovou cenou 60 USD, čo prispieva k pozitívnemu sentimentu okolo potenciálneho predaja.
  • Akcie spoločnosti 10x Genomics Inc. (TXG.US) sa v predburzovom obchodovaní prepadli o takmer 24 % po tom, ako biotechnologická spoločnosť vykázala predbežné tržby za 3. štvrťrok 2024 vo výške 151,7 mil. V súčasnosti sa obchodujú o 30 % nižšie. Spoločnosť uviedla, že zmeny v obchodných procesoch a opatrné výdavky zákazníkov ovplyvnili najmä predaj prístrojov, ktorý medziročne klesol o 46 %. Zatiaľ čo tržby zo spotrebného materiálu vzrástli o 10 %, celkové tržby sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znížili o 1 %. Generálny riaditeľ Serge Saxonov priznal neuspokojivé výsledky a spoločnosť plánuje poskytnúť celoročný výhľad na rok 2024 počas hovoru k výsledkom hospodárenia 29. októbra 2024.