APERTURA DE EE. UU.: la presentación de Anthropic y las negociaciones con Irán impulsan al mercado

Las noticias sobre la reanudación de las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos, junto con la impresión inicialmente positiva del documento preliminar presentado por Anthropic, están respaldando un movimiento de recuperación en el mercado en general. El índice tecnológico lidera las alzas, con los futuros del Nasdaq 100 avanzando alrededor de un 0,7%. Los índices de empresas de pequeña capitalización e industriales muestran un desempeño más moderado, aunque también suben entre un 0,3% y un 0,5%.

• El lunes, Anthropic presentó la documentación para una oferta pública inicial (IPO), con el objetivo de cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo ANT. Según un informe, la salida a bolsa podría recaudar 100.000 millones de dólares o más y valorar la compañía entre 1,5 y 2 billones de dólares. Anthropic informó ingresos de 16.300 millones de dólares durante los seis meses finalizados el 30 de junio, frente a los 1.200 millones registrados un año antes. La pérdida neta alcanzó los 80.700 millones de dólares, frente a una pérdida de 13.000 millones en el mismo período del año anterior, según la documentación presentada. Aproximadamente 72.000 millones de dólares de la pérdida más reciente correspondieron a un cargo contable sin efecto sobre el efectivo, relacionado con cambios en el valor de bonos convertibles y otros instrumentos financieros.

• El financiamiento de la infraestructura de inteligencia artificial sigue siendo un tema central. Meta planea captar hasta 95.000 millones de dólares mediante la venta de acciones ordinarias y preferentes. La magnitud de esta operación demuestra que la carrera de inversiones depende cada vez más del capital externo, incluso entre las plataformas más rentables. Según Bloomberg, se espera que las inversiones de capital de Meta alcancen aproximadamente 140.000 millones de dólares, superando su flujo de caja operativo.

• Las preocupaciones también son visibles en el mercado de crédito. El diferencial de los swaps de incumplimiento crediticio (CDS) a cinco años de la compañía prácticamente se ha duplicado desde agosto, hasta alcanzar los 120 puntos básicos.

• Esta semana se publicarán los resultados de Microsoft, Amazon y Alphabet. Estos informes pondrán a prueba tanto el impulso de la demanda de servicios en la nube como la capacidad de monetizar la inteligencia artificial. Hasta ahora, aproximadamente el 80% de las empresas del S&P 500 que han presentado resultados han superado las expectativas de beneficios, pero solo el 54% ha excedido las previsiones de ingresos.

• Una fuerte ola de ventas ha afectado a las empresas vinculadas a Brasil que cotizan en Estados Unidos. La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro, el candidato preferido por el mercado, desencadenó una importante corrección. Las mayores caídas se concentran en el sector financiero: XP retrocede alrededor de un 46%, Nu Holdings cerca de un 23% y StoneCo aproximadamente un 35%. La presión también afecta a las compañías mineras y a algunas empresas de consumo.

• En el mercado petrolero predominan las caídas. Representantes de Arabia Saudita, Pakistán y Turquía tienen previsto reunirse con las autoridades iraníes en un nuevo intento por reducir las tensiones. Al mismo tiempo, Donald Trump señala que se acerca un momento decisivo entre alcanzar un acuerdo con Teherán o reanudar los ataques. Goldman Sachs advierte que la necesidad de ponerse al día con el mantenimiento postergado de las refinerías podría limitar la oferta y las exportaciones de productos refinados también en 2027. Los precios del petróleo caen alrededor de un 1%, con el Brent cerca de los 110 dólares.

Noticias corporativas:

• Meta (META.US): Las acciones recuperan las caídas iniciales. El plan de financiamiento contempla aproximadamente 35.000 millones de dólares mediante la venta de acciones ordinarias y preferentes, y hasta 60.000 millones de dólares a través de la colocación gradual de nuevas acciones de clase C en el mercado. Nvidia, AMD y Broadcom se comprometieron a comprar acciones ordinarias por un monto conjunto de hasta 5.000 millones de dólares. La captación de fondos respalda los planes de inversión, pero también implica una posible dilución para los accionistas actuales.
• Tesla (TSLA.US): Las acciones suben alrededor de un 6% después de un informe de Barclays. El banco destaca posibles oportunidades relacionadas con una operación con SpaceX.
• CoreWeave (CRWV.US): Las acciones revierten las caídas tras las publicaciones de Anthropic y pasan a registrar un alza cercana al 5%.
• Borr Drilling (BORR.US): Las acciones caen alrededor de un 8% después de que la plataforma de perforación Prospector 5 se hundiera frente a las costas de Gabón el sábado 24 de octubre.
• Surgery Partners (SGRY.US): Las acciones se disparan más de un 45% tras conocerse informes sobre negociaciones avanzadas para que Bon Secours Mercy Health adquiera una participación mayoritaria. La operación valoraría la compañía en aproximadamente 6.000 millones de dólares, incluidos 3.500 millones de dólares de deuda.
• Ross Stores (ROST.US): Las acciones avanzan alrededor de un 3% después de un informe positivo de UBS.
• MercadoLibre (MELI.US): Las acciones caen más de un 10%. La plataforma de comercio electrónico enfrenta presiones por la ola generalizada de ventas de activos vinculados a Brasil tras el resultado de las elecciones presidenciales.

Análisis técnico del Nasdaq 100 (D1)

El precio permanece en una corrección de corto plazo, aunque la tendencia alcista de largo plazo todavía no ha quedado invalidada. Actualmente, las cotizaciones están poniendo a prueba la media móvil exponencial de 100 períodos (EMA100), mientras se mantienen por debajo de las EMA25 y EMA50 (alrededor de los 30.000 puntos), lo que indica el predominio actual de la presión vendedora. El RSI, situado en 42,7, sugiere una desaceleración gradual de la presión bajista, pero el MACD continúa en terreno negativo. El soporte clave se encuentra en la zona de los 29.500 puntos, cuya ruptura podría abrir la puerta a nuevas caídas. Por el contrario, recuperar los 30.000 puntos aumentaría las probabilidades de un movimiento hacia la zona de resistencia de los 30.500 puntos. Fuente: xStation5

Datos macroeconómicos:

• Uno de los principales factores que probablemente determinarán el sentimiento del mercado esta semana será la próxima decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal, prevista para el miércoles.

• El martes, los inversores podrán analizar los pedidos de bienes duraderos de septiembre, que los analistas de Deutsche Bank estiman que se mantendrán estables gracias al gasto de inversión relacionado con la inteligencia artificial y a los grandes pedidos de aeronaves. También se espera la publicación de los resultados de la encuesta de confianza del consumidor.