APERTURA DE EE. UU.: Resultados por debajo de las expectativas y alza del petróleo presionan a los índices

El aumento de los precios del petróleo y los débiles resultados de Lam Research están provocando una nueva fase de corrección en los índices bursátiles estadounidenses. En la apertura, los futuros del US100 caen alrededor de un 1,8%. Los índices con una menor ponderación tecnológica muestran mayor resistencia: el US500 retrocede algo menos de un 1%, mientras que el US30 y el US2000 caen alrededor de un 0,6%.
 

• Las materias primas energéticas vuelven a subir. El miércoles se produjo un ataque con drones contra el yacimiento petrolero de Shaybah, en Arabia Saudita. La producción no se interrumpió, pero los inversionistas temen nuevos ataques. Los mercados y los países de la región se preparan ante la posibilidad de otra ola de escalada entre Estados Unidos e Irán. Saudi Aramco ordenó a sus empleados abandonar su sede central en Dhahran, mientras que Estados Unidos está reduciendo su presencia diplomática en los países del Golfo. El petróleo sube más de un 2%, llevando al Brent nuevamente por encima de los $108 por barril.

• Las alzas son aún más pronunciadas en los futuros del gas natural. Los contratos europeos avanzan más de un 4% ante la preocupación por nuevas interrupciones del suministro. Los precios del gas estadounidense también están subiendo, pese a las previsiones de temperaturas más cálidas, respaldados adicionalmente por los efectos del cambio de vencimiento de los contratos.

• El mercado está a la espera de que Anthropic presente su prospecto S-1 para su salida a bolsa, algo que podría ocurrir tan pronto como el viernes (mañana).

• Continúan llegando nuevos datos de encuestas estadounidenses relacionados con las elecciones de mitad de mandato. Los demócratas mantienen una clara ventaja en la carrera por la Cámara de Representantes, superior a los 8 puntos porcentuales. En esta etapa, esto implicaría una incorporación de alrededor de 10 escaños en la Cámara.

• A pesar del aumento de los precios del petróleo, los rendimientos de los bonos registran una caída moderada. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años retroceden hacia el 5,04%.

• Después de la sesión de hoy, Western Digital y Bloom Energy publicarán sus resultados trimestrales. Estos informes deberían proporcionar señales clave sobre la demanda real de infraestructura de almacenamiento de datos y soluciones energéticas para centros de datos de IA. Newmont, líder en producción de oro, también presentará sus resultados.

Noticias corporativas

• Lam Research (LRCX.US): A pesar de registrar un crecimiento interanual superior al 50% y un margen récord, sus acciones caen alrededor de un 8% tras la publicación de resultados. Esto refleja las expectativas extremadamente elevadas del mercado, ya que los inversionistas anticipaban una revisión al alza de las previsiones futuras mucho mayor que el aproximadamente 2% por encima del consenso anunciado por la dirección. El sentimiento negativo se extendió rápidamente por el mercado y está provocando caídas de varios puntos porcentuales en la mayoría de las empresas del sector.

• IBM (IBM.US): Aunque los resultados trimestrales superaron las expectativas, el mercado mantiene una visión negativa sobre las perspectivas de crecimiento futuro, lo que provoca un impulso bajista en la cotización al comienzo de la sesión. Las acciones caen alrededor de un 7%.

• Meta (META.US): Las acciones cayeron un 6%, hasta alrededor de $650. Aunque los resultados del último trimestre superaron el consenso y Mark Zuckerberg habló con entusiasmo sobre el potencial de monetización del asistente «Muse», los inversionistas se mostraron inquietos por un nuevo aumento en las previsiones de gastos de capital (CAPEX).

• Tesla (TSLA.US): Las acciones retroceden alrededor de un 3%. El sentimiento se vio afectado por la reducción de los planes de CAPEX, mientras se mantienen elevados costos operativos relacionados con el desarrollo de robótica y sistemas autónomos.

• Lockheed Martin (LHM.US): La compañía de defensa presentó resultados muy superiores al consenso. El aumento de las ventas en sistemas de misiles y aeronáutica, junto con unas previsiones elevadas por encima del consenso, respaldan un avance de más del 4% en sus acciones.

• P&G (PG.US): Las acciones suben alrededor de un 3% en la apertura. El movimiento está respaldado por resultados trimestrales mejores de lo esperado (beneficio por acción de $2,00 frente a $1,88) y un aumento en las previsiones de crecimiento de ventas de la compañía.

• Spotify (SPOT.US): Las acciones de la plataforma de streaming avanzan alrededor de un 6,0%. Los inversionistas recibieron favorablemente el sólido crecimiento de suscriptores y la actualización de las previsiones, que apuntan a una expansión adicional y sostenida del margen operativo.

Análisis técnico del US100

El índice tecnológico US100 ha alcanzado una zona técnica crítica, retrocediendo hacia los 29.520 puntos. Desde una perspectiva de mediano plazo, la caída de hoy está llevando al contrato a poner a prueba la convergencia de las medias móviles exponenciales EMA50 y EMA100. Para mantener la tendencia alcista general, los compradores necesitan defender el soporte definido por este conjunto de medias móviles alrededor de los 29.500 puntos. Para neutralizar la presión bajista, sería necesario recuperar la resistencia psicológica de los 30.000 puntos, lo que abriría el camino para un nuevo intento de alcanzar los máximos. Por el contrario, una ruptura sostenida por debajo de este conjunto de medias móviles confirmaría una corrección más profunda y podría abrir la puerta a una caída hacia el mínimo local cercano a los 28.800 puntos. Fuente: xStation5

Datos macroeconómicos

• La lectura del índice de indicadores líderes de Estados Unidos (correspondiente a septiembre) no mostró variaciones, frente a las expectativas de una caída del 0,1%.

• A las 16:30, la EIA publicará la variación semanal de los inventarios de gas natural de Estados Unidos. El mercado actualmente descuenta un aumento de 78.000 millones de pies cúbicos (78 bcf).