Apertura de mercado: Día de elecciones en EE.UU.

Las acciones estadounidenses cerraron ayer con un desempeño mixto, presionadas por una nueva caída del sector tecnológico, pese al optimismo por los avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, la mayoría de los sectores terminó al alza y el S&P 500 de ponderación igualitaria avanzó, reflejando una amplitud de mercado favorable.

En divisas, el AUD/USD retrocedió después de que el Banco de la Reserva de Australia elevara su tasa de interés en 25 puntos básicos, hasta el 4,85%, sin anticipar nuevas alzas en diciembre. Mientras tanto, el petróleo intenta recuperarse tras caer cerca de un 8% el lunes, los futuros del Tesoro estadounidense a 10 años retroceden levemente y los metales cotizan a la baja.

En Asia-Pacífico, las bolsas muestran un comportamiento mixto, al igual que los futuros de Wall Street. El principal foco de la jornada estará en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, que definirán el control del Congreso y podrían condicionar la agenda económica y fiscal de Donald Trump durante los próximos dos años. Además, los inversionistas estarán atentos al informe de vacantes laborales JOLTS y a los resultados trimestrales de AMD, claves para evaluar el mercado laboral y el sector tecnológico.

 Fuente: xStation

Noticias Claves

• Geopolítica: Trump descartó atacar a Irán tras las elecciones de mitad de mandato y aseguró que Teherán busca un acuerdo lo antes posible, aunque dijo no tener prisa por reanudar la guerra mientras la presión económica sigue debilitando a Irán. Vance señaló avances en las conversaciones, sin plazos para retomar ataques, mientras que, según Axios, el director de la CIA aconseja mantener el statu quo de "ni guerra ni acuerdo". Medios regionales apuntan a un acuerdo preliminar cercano gracias a la mediación catarí, que propuso medidas de confianza para reanudar el diálogo directo. En Israel, en tanto, se habla de una ventana de oportunidad de dos meses para un eventual ataque.

• Aranceles: Sudáfrica prometió apoyar a los sectores afectados por la retirada de los beneficios del AGOA, aunque destacó que EE.UU. sigue siendo un socio clave. En paralelo, el viceministro de Comercio chino se reunió con una delegación agrícola estadounidense para abordar la relación comercial bilateral.

• Acciones: Apple superó las expectativas en su cuarto trimestre fiscal, con un BPA de USD 2,10 (est. 1,99) e ingresos por USD 114.500 millones (est. 113.400 millones), impulsados por iPhone y Mac. Sin embargo, iPad, wearables y Gran China quedaron por debajo de lo esperado, y la acción cayó 2,7% tras el cierre.

• Divisas: El dólar opera sin dirección clara en una sesión de bajo volumen, a la espera de las elecciones de mitad de mandato y con señales geopolíticas contradictorias. El EUR/USD se mantiene bajo 1,1200, el GBP/USD avanza levemente ante informes de un borrador de acuerdo entre el Reino Unido y la UE para eliminar controles post-Brexit a las exportaciones agroalimentarias, y el USD/JPY se estabiliza justo bajo 158,00 ante la ausencia de operadores japoneses.

• EE.UU.: La encuesta SLOOS de la Fed mostró que, en el tercer trimestre, los estándares de crédito comercial e industrial se mantuvieron prácticamente sin cambios para grandes y medianas empresas, pero se endurecieron para las pequeñas. El Tesoro proyecta un endeudamiento neto de USD 618.000 millones para el cuarto trimestre, por debajo de los 628.000 millones previstos.

• Europa: El déficit presupuestario estatal de Francia se amplió a EUR 159.200 millones entre enero y septiembre, frente a EUR 155.400 millones un año antes, debido a un alza de 4,9% en el gasto por mayores costos de personal, operación, deuda e inversión.

• Australia: El RBA subió su tasa en 25 pb, al 4,85%, como se esperaba, en una votación de 6-3, y revisó al alza sus proyecciones de inflación, que no volvería al rango meta de 2%-3% hasta fines de 2027. No señaló una nueva alza en diciembre, y la gobernadora Bullock indicó que probablemente lo mejor sea esperar los próximos datos. La bolsa australiana cerró en verde tras el anuncio.

• China: Los índices cotizaron mixtos pese a nuevas medidas de estabilización bursátil, como mayor liquidez, menores tasas para préstamos de recompra de acciones y menos restricciones al apalancamiento. El viceprimer ministro He Lifeng reiteró su pleno apoyo a Hong Kong y destacó el giro de la economía hacia nuevos motores de crecimiento.

• Petróleo: El Brent superó los USD 106 por barril, recuperando parte de la caída de cerca de 8% del lunes, tras reportes de un ataque estadounidense de pequeña escala y carácter defensivo contra la isla iraní de Qeshm, orientado a proteger el tráfico comercial en el Estrecho de Ormuz. El repunte se produce luego de que el WTI cayera bajo USD 100 por las expectativas de una salida diplomática.

• Metales: El oro spot devolvió el repunte de la sesión anterior, mientras que el cobre retrocedió de forma sostenida ante el sentimiento negativo en Asia, incluido China, su principal comprador.

Análisis US100

El US100 mantiene una estructura bajista, con máximos y mínimos decrecientes y el precio cotizando cerca de los 28.232 puntos, por debajo de sus medias móviles. La caída se ha extendido hasta el retroceso del 76,4% de Fibonacci, ubicado en los 28.256 puntos. Sin embargo, el MACD comienza a mostrar una divergencia alcista desde niveles extremos.

Una recuperación sobre los 28.256 puntos podría extender el movimiento hacia la primera resistencia de los 28.905 puntos. En cambio, una pérdida del soporte de los 28.103 puntos podría profundizar la presión bajista hacia el retroceso del 88% de Fibonacci, ubicado en los 27.746 puntos, con una siguiente referencia en torno a los 27.203 puntos.

Fuente: xStation

Análisis GOLD

El oro mantiene una estructura bajista, el precio cotizando cerca de los 3.905 dólares, por debajo de sus medias móviles. Tras rebotar desde el soporte de los 3.872 dólares, la recuperación perdió fuerza y el MACD comienza a mostrar nuevamente un momentum bajista. En este contexto, la zona de los 3.872 dólares continúa siendo la referencia clave de corto plazo.

Una pérdida de los 3.872 dólares podría extender las caídas hacia el siguiente soporte relevante, ubicado en torno a los 3.800 dólares. En cambio, una mantención sobre este nivel podría favorecer un nuevo rebote hacia la resistencia de los 3.938 dólares, cuya superación abriría espacio para una recuperación hacia los 3.976 dólares.

Fuente: xStation5