Apertura de mercado hoy, 28 de octubre: el mejor día histórico para el S&P 500, con la Fed en el foco

Los futuros de Wall Street cotizan estables a la espera de la decisión de tasas de la Reserva Federal y los resultados trimestrales de Alphabet y Microsoft. Mientras el S&P 500 muestra pocos cambios, el Nasdaq 100 apunta a su tercera sesión consecutiva de ganancias, apoyado por los sólidos resultados de SK Hynix, que refuerzan el optimismo sobre la demanda vinculada a la inteligencia artificial.

En Europa, las bolsas registran ligeras caídas, con el EURO STOXX 50 retrocediendo un 0,1% y el STOXX 600 un 0,2%. Los resultados empresariales generan movimientos importantes, destacando Logitech, que cae un 10,6% por problemas en su cadena de suministro, y GSK, que pierde un 4,1% tras decepcionar al mercado. Mientras tanto, el petróleo Brent supera los 115 dólares ante informes sobre una posible reanudación de los ataques estadounidenses contra Irán después de las elecciones de mitad de mandato, aumentando la incertidumbre geopolítica.

En términos históricos, el 28 de octubre ha sido el mejor día del año para el S&P 500, con una rentabilidad promedio del +0,50% entre 1950 y 2025. Este comportamiento contrasta con la debilidad habitual de octubre, que registra una rentabilidad mensual promedio del -0,7% desde 1990. Sin embargo, la última semana del mes suele mostrar mayor fortaleza, aunque esta tendencia estacional no garantiza ganancias en la sesión actual.

Fuente: xStation

Noticias clave del mercado financiero hoy, 28 de octubre

Divisas: El dólar neozelandés lidera las pérdidas con una caída del 1,27%, seguido del won surcoreano (-1,01%) y la libra esterlina (-0,09%). En contraste, el yen japonés avanza un 0,11%, mientras que el euro y el índice del dólar se mantienen prácticamente sin cambios.

EE.UU.: Se prevé que la Reserva Federal mantenga la tasa de fondos federales en el rango de 3,75%–4,00% en su reunión de octubre, tras la subida de 25 puntos básicos de septiembre, la primera desde 2023. Los inversores estarán atentos a las declaraciones del presidente Kevin Warsh en busca de señales sobre la trayectoria futura de la política monetaria, ya que el mercado descuenta otra alza de 25 puntos básicos en diciembre, en un contexto de presiones inflacionarias persistentes.

Alemania: El indicador de confianza del consumidor GfK descendió a -30,8 de cara a noviembre, desde -30,6 en octubre, levemente por encima de lo esperado (-30,9), pero en su nivel más débil desde mayo. Las preocupaciones por las finanzas familiares y la inflación, que alcanzó el 3,3% en septiembre, su mayor nivel desde diciembre de 2023, continúan afectando las expectativas de ingresos y la disposición a comprar.

Francia: El rendimiento del bono OAT a 10 años subió al 4,95%, cerca del umbral del 5% superado la semana pasada, impulsado por la recuperación del petróleo ante renovadas preocupaciones sobre la oferta y a la espera de decisiones clave de los bancos centrales.

Japón: El JP225 avanzó un 1,08% hasta los 63.954 puntos, sumando su segunda sesión consecutiva al alza, impulsado por el optimismo en torno a la inteligencia artificial tras anuncios de Broadcom, Oracle y Meta, además de los sólidos resultados de SK Hynix. Por su parte, el rendimiento del bono a 10 años superó el 2,8%, recuperándose de mínimos de varios meses ante una menor demanda de activos refugio.

Australia: El índice de referencia revirtió sus ganancias iniciales luego de que la inflación anual alcanzara el 4,3% en septiembre, su máximo en seis meses y por encima del objetivo del 2%–3%. Las declaraciones restrictivas de la gobernadora Bullock, quien advirtió que la inflación se mantendría elevada por más tiempo, reforzaron las apuestas de una próxima subida de tasas.

Soja: Los futuros se mantuvieron en torno a 12,30 dólares por bushel, cerca de su mínimo en nueve semanas, ya que el rápido avance de la cosecha estadounidense, que alcanzó el 79% al 25 de octubre, compensó parcialmente la fuerte demanda externa. Las inspecciones de exportación subieron a 2,48 millones de toneladas en la semana al 22 de octubre, muy por encima de las 1,16 millones registradas un año antes.

Gas natural: Los precios del gas en Europa superaron los 97 €/MWh, su nivel más alto desde finales de 2022, ante la preocupación por el suministro invernal y el conflicto en Medio Oriente. Los informes de que EE.UU. habría pedido a países del Golfo prepararse para una posible nueva ofensiva contra Irán tras las elecciones de mitad de mandato añadieron una prima de riesgo, mientras los operadores siguen de cerca las elecciones en Israel.

Análisis técnico del Nasdaq 100 (US100): resistencias y soportes clave

El precio ha extendido su recuperación desde los mínimos cercanos a los 28.992 puntos, superando sus medias móviles de corto y largo plazo. Actualmente, cotiza cerca de los 29.952 puntos, aproximándose al retroceso del 88% de Fibonacci, ubicado en los 29.965 puntos. El MACD mantiene un impulso positivo, aunque comienza a mostrar cierta moderación, por lo que esta resistencia se convierte en la referencia clave de corto plazo.

Una ruptura sobre los 29.965 puntos podría extender la recuperación hacia las siguientes resistencias de 30.112 y 30.219 puntos. En cambio, un rechazo desde esta zona podría generar una corrección hacia los 29.833 puntos, correspondientes al retroceso del 76,4% de Fibonacci, con un siguiente soporte relevante en torno a los 29.295 puntos.

Fuente: xStation

Análisis técnico del oro (GOLD): recuperación frente a resistencias importantes

El oro ha mostrado una recuperación desde los mínimos cercanos a los 3.976 dólares, aunque mantiene una estructura bajista de fondo. Actualmente, cotiza en torno a los 4.045 dólares, por encima de su EMA de 50 periodos, pero todavía bajo la directriz descendente y sus medias móviles de largo plazo. El MACD comienza a perder impulso alcista, por lo que la zona de los 4.046–4.053 dólares se mantiene como una resistencia relevante de corto plazo.

Una ruptura sobre esta región podría extender la recuperación hacia los 4.154 dólares, donde se concentra una resistencia técnica importante. En cambio, un rechazo desde la directriz bajista podría llevar al precio nuevamente hacia el soporte de los 4.033 dólares, cuya pérdida abriría espacio para una corrección hacia los 4.000 dólares.

Fuente: xStation5