Apertura de mercados hoy: comienzan los mejores meses para la bolsa

Wall Street abre al alza en una semana marcada por la Fed, Irán y las elecciones

Los futuros de Estados Unidos cotizan al alza junto con los metales, en una jornada marcada por las tensiones geopolíticas. Según diversos reportes, el presidente estadounidense Donald Trump podría reanudar los ataques un día después de las elecciones de mitad de mandato, mientras que Irán sostiene que las conversaciones mediadas por Catar continúan avanzando.

En Asia-Pacífico, las bolsas cerraron con resultados mixtos y en buena medida ignoraron la caída del sector tecnológico registrada el viernes en Wall Street. Por su parte, los futuros de la renta variable estadounidense se recuperan a la espera de los resultados de Apple y de las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán el martes. El dólar operó sin mayores sobresaltos, en tanto que los PMI oficiales de China se ubicaron en zona de contracción y los futuros del crudo retrocedieron ante las expectativas de una salida diplomática.

Para la sesión de hoy, la atención de los inversionistas estará centrada en la publicación del PMI ISM de Estados Unidos y en los resultados trimestrales de Apple, dos referencias clave para orientar el sentimiento del mercado en una semana de alta relevancia política y económica.

Imagen de apertura de mercados. Fuente: xStation

Noticias clave que mueven los mercados hoy

Geopolítica: El presidente Trump reiteró que el conflicto con Irán debería terminar pronto y advirtió que Teherán deberá alcanzar un acuerdo o enfrentar una acción definitiva. Según MS Now y medios chinos, Trump podría reanudar los ataques un día después de las elecciones de mitad de mandato, mientras que Axios informó que Netanyahu lo instó a atacar inmediatamente tras los comicios, aunque Trump preferiría continuar las negociaciones. El secretario de Estado Rubio señaló que aún no hay una decisión tomada y que se busca una salida diplomática, mientras que el CENTCOM acusó a Irán de atacar deliberadamente infraestructura civil y marineros en el Golfo.

Aranceles: Trump afirmó que está cerca de un acuerdo con Canadá tras conversar con el primer ministro Carney, el cual incluiría la construcción y financiamiento del oleoducto Keystone. Por su parte, China informó que entró en vigor el acuerdo de libre comercio ampliado con Perú, que incorpora disposiciones sobre comercio electrónico, cadenas de suministro, competencia y medio ambiente.

Acciones: Según el Financial Times, OpenAI redujo su objetivo de recaudación de 30.000 a 20.000 millones de USD, con una valoración de 1,25 billones de USD frente a los 1,4 billones previos, debido a la reciente venta masiva de acciones vinculadas a la IA y a la prevista salida a bolsa de su rival Anthropic.

Divisas: El dólar operó sin sobresaltos ante titulares geopolíticos mixtos, con los mercados atentos a las elecciones de mitad de mandato y a una posible reanudación de ataques contra Irán, mientras los comentarios restrictivos de funcionarios de la Fed tuvieron escaso impacto. El EUR/USD registró leves ganancias pese a que Fitch rebajó la perspectiva crediticia de Francia a negativa; el GBP/USD se mantuvo débil por debajo de 1,3400, y el USD/JPY retomó su avance desde la zona de 157,00, sin reaccionar a las advertencias verbales de la ministra de Finanzas japonesa, Katayama.

EE.UU.: Lorie Logan, de la Fed, afirmó que se requieren al menos dos alzas adicionales de 25 puntos básicos, aunque consideró razonable una pausa tras un endurecimiento de 50 puntos para evaluar sus efectos. En la misma línea, Alberto Musalem sostuvo que la Fed debería subir tasas pronto, ya que la inflación sigue elevada y difícilmente cederá sin nuevas medidas. En el plano político, Trump advirtió que podría convertirse en "señor Veto" si los demócratas obtienen la mayoría en las elecciones del martes.

Europa: La economía alemana creció un 0,2% interanual en el tercer trimestre de 2026, por debajo del 0,3% del trimestre anterior, pero por encima del 0,1% esperado, según cifras preliminares.

Japón: El Nikkei 225 mostró una sesión irregular, oscilando entre ganancias y pérdidas, aunque logró recuperar las caídas iniciales y volver a superar los 63.000 puntos.

China: Los índices se vieron respaldados por sólidos resultados corporativos, incluidos los de los cuatro grandes bancos, y por reuniones entre reguladores y entidades financieras para apoyar el mercado de capitales. El PBoC anunció cambios en sus operaciones de recompra inversa, adoptando el repo a un día como principal ancla de política monetaria. Los PMI fueron mixtos: el manufacturero oficial cayó a 49,3 (esperado 50,0) y el no manufacturero a 49,7 (esperado 50,5), ambos en contracción, mientras que el PMI manufacturero de RatingDog se mantuvo en expansión con 52,0. Además, DeepSeek lanzó "Super-Agent", un agente de programación de código abierto que busca competir con Claude Code.

Energía: Los precios del crudo retrocedieron ante las expectativas diplomáticas, luego de que Irán afirmara que las conversaciones mediadas por Catar en Doha avanzan, aunque sin conclusiones definitivas. La OPEP+ ratificó que mantendrá sin cambios sus cuotas de producción para diciembre y evaluará posibles ajustes para 2027. En paralelo, EE.UU. presiona por reanudar el tránsito de gas ruso a Europa vía Ucrania, Rusia extendió su prohibición de exportar diésel hasta enero de 2027 y Alemania no alcanzó su meta de almacenamiento de gas, con reservas del 61,17% frente al objetivo del 70%.

Metales: El oro spot recuperó parte de las pérdidas de la semana pasada tras perforar los 4.000 USD por onza, en línea con la caída del petróleo, mientras que los futuros del cobre se mantuvieron firmes ante una gradual mejora en el apetito por riesgo.

Análisis técnico del Nasdaq 100 (US100): soportes y resistencias

El US100 mantiene una estructura bajista tras extender sus caídas hasta el retroceso del 76,4% de Fibonacci, ubicado en los 28.256 puntos. Desde esta zona, el precio ha desarrollado una recuperación y actualmente cotiza cerca de los 28.763 puntos, aunque continúa por debajo de sus medias móviles de largo plazo. El MACD muestra un giro alcista desde niveles extremos, lo que favorece una posible recuperación correctiva.

Una ruptura sobre los 28.797 puntos podría extender el rebote hacia los 28.898 puntos, con una siguiente resistencia en torno a los 29.417 puntos. En cambio, un rechazo desde esta región podría reactivar la presión bajista hacia los 28.256 puntos, cuya pérdida abriría espacio para una caída hacia los 28.103 puntos.

Gráfico técnico del Nasdaq 100 (US100). Fuente: xStation5

Análisis técnico del oro (GOLD): niveles clave tras caer bajo US$4.000

El oro ha profundizado su estructura bajista tras perder el soporte de los 3.943 dólares, extendiendo las caídas hasta la zona de los 3.872 dólares. Actualmente, cotiza cerca de los 3.897 dólares, muy por debajo de sus medias móviles y manteniendo máximos y mínimos decrecientes. Sin embargo, el MACD comienza a recuperarse desde niveles extremos.

Una mantención sobre los 3.892 dólares podría permitir una recuperación hacia los 3.925 y posteriormente los 3.943 dólares, donde se ubica una resistencia relevante. En cambio, una pérdida de este soporte podría reactivar la presión bajista hacia los 3.872 dólares, cuya ruptura abriría espacio para una extensión hacia los 3.859 y 3.820 dólares.

Gráfico técnico del oro (GOLD). Fuente: xStation5