Apertura de mercados hoy: victoria demócrata impulsa al Nasdaq y al oro

Elecciones en Estados Unidos: los demócratas toman el control del Congreso

Los futuros de Estados Unidos cotizaron con volatilidad tras las elecciones de mitad de mandato, en las que los demócratas obtienen un resultado muy sólido. El partido logró dar vuelta contiendas clave al Senado en Ohio, Texas, Carolina del Sur y Kansas, y DDHQ le asigna un 99% de probabilidades de ganar la Cámara de Representantes y un 100% de ganar el Senado. Por su parte, el presidente Donald Trump afirmó que aceptará el resultado y que está dispuesto a trabajar con los demócratas, aunque recordó que el poder de veto es una de las herramientas más fuertes de las que dispone.

En los mercados, el dólar se mantuvo bajo presión, mientras que los futuros de los bonos del Tesoro a 10 años se apoyaron al inicio de la sesión antes de revertir gran parte del avance. A su vez, el oro spot registró demanda como activo de refugio.

En el plano geopolítico, Trump señaló que Estados Unidos no tiene un plan inmediato para atacar Irán, aunque según informes el Comando Central (CENTCOM) contaría con un plan para hacerlo tan pronto como este miércoles. Hoy la atención de los inversores estará puesta en los datos del ISM de servicios y en el informe de empleo ADP de Estados Unidos.

Fuente: xStation

Noticias clave que mueven los mercados hoy

Elecciones en EE. UU.

Los demócratas lograron una contundente victoria en las elecciones de mitad de mandato, recuperando el control de ambas cámaras del Congreso, con triunfos históricos en Texas y Kansas. La reacción inicial provocó fuertes caídas en Wall Street, un debilitamiento del dólar y una mayor demanda por bonos del Tesoro y oro. Sin embargo, los mercados revirtieron rápidamente sus pérdidas ante la percepción de que el nuevo equilibrio político no implicaría cambios económicos inmediatos y después de que Trump manifestara su disposición a trabajar con los demócratas. Los futuros del Nasdaq 100 pasaron de caer hasta un 2,4% a subir un 0,9%, mientras que el Stoxx 600 europeo avanzó más de un 1%. El dólar retrocedió hasta un 0,5% y el rendimiento del bono estadounidense a 10 años cayó hasta el 4,89%, ante las expectativas de mayores restricciones al gasto fiscal. Por su parte, el oro avanzó hasta un 3,1%, superando los 4.000, mientras que las acciones de energías renovables destacaron entre las principales beneficiadas por el resultado electoral. En contraste, el sector defensa y las criptomonedas registraron presiones, aunque estas últimas recuperaron parte de sus pérdidas iniciales.

Geopolítica

Trump señaló que Estados Unidos no tiene un plan inmediato para atacar Irán y que, si bien está preparado para actuar de ser necesario, podría no haber motivo para hacerlo, pese a las señales de Netanyahu sobre un posible ataque a finales de semana. Según el NYT, Israel compartió inteligencia que sugiere que Irán evalúa el uso de armas químicas, lo que generó alarma en algunos funcionarios estadounidenses y escepticismo en otros, que lo interpretan como una presión para reanudar operaciones de combate. Funcionarios estadounidenses indicaron que el CENTCOM tiene un plan para atacar tan pronto como este miércoles, con tres portaaviones en la región. Por su parte, el presidente iraní Pezeshkian afirmó que Irán no cederá a la coacción, mientras que, según el WSJ, el país está adoptando tácticas de guerrilla para reafirmar su control sobre el Estrecho de Ormuz. El IRGC informó que cuatro petroleros fueron destruidos tras impactar minas y que otros dos buques fueron detenidos.

Aranceles

El primer ministro canadiense Carney indicó que las negociaciones comerciales con Estados Unidos avanzan, aunque aún no concluyen y quedan líneas rojas por resolver, y destacó que Washington ahora pide menos y ofrece más. Espera reunirse con Trump en la cumbre de la APEC en China. En paralelo, funcionarios estadounidenses habrían bloqueado la aprobación de equipos de fabricación de chips que SK Hynix necesita para ampliar su producción en China.

Divisas

El dólar se mantuvo presionado ante los resultados que apuntan a una victoria contundente de los demócratas y a un probable estancamiento legislativo, con Trump reiterando su disposición a vetar proyectos de ley, aunque luego se mostró abierto a colaborar. El EUR/USD se benefició de la debilidad del dólar y de los comentarios de Nagel, del BCE, quien consideró muy probable que sea necesaria una subida de tipos en diciembre ante presiones inflacionarias mayores a lo esperado. El GBP/USD se mantuvo firme a la espera de la subida de tipos del BoE prevista para el jueves, mientras que el USD/JPY retrocedió por debajo de 158,00 por la caída de los rendimientos estadounidenses y el tono de cautela.

Europa

El PMI de servicios de la Eurozona se revisó a la baja hasta 51,4 en octubre, desde 51,7 en la lectura preliminar y 53 en septiembre, lo que refleja una desaceleración del sector al inicio del cuarto trimestre. Aun así, las bolsas europeas operan al alza, con el STOXX 50 subiendo un 0,8% y el STOXX 600 un 0,5%, ante la expectativa de que un Congreso demócrata limite la agenda legislativa de Trump.

Japón

El Nikkei 225 mostró un rendimiento inferior, con el sector tecnológico presionado por la perspectiva de una regulación más estricta de la IA asociada a una posible ola demócrata, aunque se mantiene alejado de los mínimos de la sesión.

China

Los índices resistieron la caída regional ante informes de que el PBoC intensifica las recompras de acciones y las políticas de crédito, y ante la posibilidad de que un Congreso demócrata restrinja las políticas arancelarias de Trump. En datos, el PMI de servicios RatingDog de octubre se ubicó en 50,8, por debajo de lo esperado (51,5) y del registro previo (51,6), mientras que el PMI compuesto bajó a 52,0 desde 52,4.

Petróleo

Los futuros del crudo operaron de forma irregular, con una presión inicial tras las declaraciones de Trump sobre Irán y los buenos resultados demócratas, aunque luego se recuperaron hasta terreno plano. Los inventarios privados de EE.UU. mostraron una caída de 5,3 millones de barriles de crudo (frente a un aumento esperado de 1,9 millones), un alza de 1,4 millones en gasolina, una baja de 1,2 millones en destilados y un aumento de 0,5 millones en Cushing. Además, la AIE advirtió que las reservas europeas de gas están en su nivel más bajo desde 2013, y se monitorean ocho petroleros con diésel ruso con posible destino a Estados Unidos a partir del 7 de noviembre.

Metales

El oro spot registró demanda como activo de refugio, apoyado por la debilidad del dólar y la aversión inicial al riesgo, mientras que los futuros del cobre retrocedieron ante la presión sobre los activos de riesgo por la creciente probabilidad de un control demócrata del Congreso.

Análisis técnico del Nasdaq 100 (US100): soportes y resistencias

El US100 muestra una recuperación tras alcanzar mínimos cercanos a los 27.700 puntos, desarrollando una estructura de giro desde la zona de soporte de los 28.103 puntos. Actualmente, cotiza cerca de los 28.607 puntos y ha recuperado sus medias móviles de corto plazo, aunque permanece por debajo de las de largo plazo. El MACD presenta un impulso alcista desde niveles extremos, respaldando la recuperación, mientras la tendencia de fondo continúa siendo bajista.

Si el precio logra mantenerse sobre los 28.256 puntos, podría extender el rebote hacia la resistencia de los 28.905 puntos, cuya superación abriría espacio hacia los 29.417 puntos. En cambio, una pérdida de los 28.103 puntos podría debilitar la estructura de giro y llevar al precio nuevamente hacia los 27.746 puntos, con un siguiente soporte en torno a los 27.203 puntos.

Gráfico técnico del US100 incluido en el análisis original. Fuente: xStation

Análisis técnico del oro (GOLD): recuperación sobre los 4.000 dólares

El oro ha registrado una fuerte recuperación desde los mínimos cercanos a los 3.872 dólares, superando la resistencia de los 3.976 dólares y recuperando sus medias móviles de corto y largo plazo. Actualmente, cotiza cerca de los 4.042 dólares, mientras el MACD muestra una aceleración alcista que respalda el movimiento. La estructura de fondo continúa siendo bajista, por lo que la zona de los 4.053 dólares se presenta como una resistencia clave.

Una consolidación sobre los 4.053 dólares podría extender la recuperación hacia la zona de resistencia de los 4.067–4.078 dólares, con una siguiente referencia en los 4.108 dólares. En cambio, un rechazo desde esta región podría generar una corrección hacia el soporte de los 3.976 dólares, cuya pérdida abriría espacio para un retroceso hacia los 3.872 dólares.