APERTURA EE.UU: los mercados en su mayoría en rojo al final de la primera semana de la presidencia de Trump

• El US500 sube un 0,08% hasta 6.152,9, mostrando resiliencia, mientras que el US2000 cae un -0,28% hasta 2.316,8, mientras que el VIX baja un -0,43% hasta 16,33.
• Las acciones de CSX caen tras no alcanzar las estimaciones del cuarto trimestre, y los analistas recortan los objetivos mientras la compañía se enfrenta a 350 millones de dólares en vientos en contra por huracanes y cortes de puentes
• Texas Instruments cae un 5% debido a unas previsiones débiles y a las preocupaciones sobre los márgenes, arrastrando a sus pares a la baja: Analog Devices cae un 2,4% y NXP cae un 2,8%.
• Palantir gana impulso ante las perspectivas de gasto federal en IA, y Wedbush eleva su objetivo a 90 dólares en medio de la iniciativa del Proyecto Stargate respaldada por importantes actores tecnológicos
• Los mercados europeos muestran fortaleza liderados por W20 (+0,76%) y AUT20 (+0,3%), mientras que el sector de servicios públicos lidera los beneficios del S&P 500 con un +0,65%, compensando la caída del -0,65% de la energía

Mercados de EE. UU. mixtos: el US500 muestra beneficios modestos de 0,08% a 6152,9, mientras que los de menor capitalización enfrentan presión con el US2000 cayendo -0,28% a 2316,8. El índice US30 cotiza ligeramente en negativo, con un -0,11%, hasta 44.681. La volatilidad del mercado se mantiene contenida, con el VIX bajando un -0,43% hasta 16,33.

Mercados europeos mixtos con sesgo positivo: Los mercados europeos muestran resiliencia con varios índices en territorio verde. El W20 lidera las ganancias con un +0,76% a 2396,6, seguido por el AUT20 (+0,29% a 3836). Sin embargo, algunos mercados siguen bajo presión: el NED25 bajó un 0,99% a 901,78, el UK100 cayó un 0,91% a 8483,0 y el SPA35 descendió un 0,64% a 11969.

Los sectores del S&P 500 muestran un desempeño mixto: el mercado muestra un desempeño sectorial variado, con los servicios públicos liderando los beneficios (+0,65%), seguido de los servicios de comunicación (+0,57%) y los bienes de consumo básico (+0,16%). El sector energético muestra el mayor descenso (-0,65%), mientras que los sectores sanitario (-0,25%) e industrial (-0,20%) también enfrentan presiones. Tecnologías de la información cae ligeramente (-0,01%) y Finanzas muestra ligeras ganancias (+0,07%). El índice S&P 500 en general se mantiene estable con una modesta ganancia del 0,02%.

Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation

El índice Nasdaq-100, representado por el contrato US100, se acerca a los máximos de finales de diciembre. Para los bajistas, los objetivos bajistas inmediatos incluyen el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%, que se alinea con el máximo de principios de diciembre de 21.668, seguido por la media móvil simple (SMA) de 50 días en 21.370 y el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2%.

El RSI ha superado un nivel de soporte históricamente significativo, lo que indica la posible continuación del impulso alcista. Mientras tanto, el MACD mantiene su tendencia alcista y muestra una fuerte divergencia alcista, lo que respalda aún más la posibilidad de un movimiento ascendente.Fuente: xStation

Noticias:

• Las acciones de CSX (CSX.US) caen un 3% después de no cumplir con las estimaciones de ganancias del cuarto trimestre, con BPA de 38c frente a 45c interanual. El gigante del transporte ferroviario se enfrenta a vientos en contra por 350 millones de dólares debido a los huracanes y la interrupción del servicio del Puente Key, lo que ha llevado a varios analistas a reducir los precios objetivos. La gerencia proyecta un crecimiento del volumen de un dígito bajo a medio para 2025, pero advierte sobre la presión que ejercerán los índices de referencia más bajos del carbón y los precios del diésel. Los ingresos operativos de la compañía cayeron un 16% a 1.110 millones de dólares, mientras que los ingresos disminuyeron un 3,8% a 3.540 millones de dólares.
• Texas Instruments (TXN.US) cae un 5%, marcando su mayor caída intradía desde marzo de 2020, ya que las previsiones para el primer trimestre indican una debilidad persistente en los mercados clave. A pesar de que los ingresos del cuarto trimestre superaron las estimaciones de 4.010 millones de dólares, el pronóstico de BPA del fabricante de chips de 94c-1,16 dólares no alcanza el consenso de 1,17 dólares. Los analistas destacan las preocupaciones sobre los márgenes brutos más bajos y los desafíos actuales en los segmentos industrial y automotriz, y Morgan Stanley advierte sobre un desempeño inferior al esperado en los márgenes hasta 2026.
• Palantir (PLTR.US) gana impulso (+2,3%) a medida que Wedbush eleva el precio objetivo a 90 USD, citando posibles beneficios del gasto federal en IA a través del Proyecto Stargate. Se espera que la iniciativa, respaldada por SoftBank, OpenAI, Oracle y MGX, con asociaciones tecnológicas de Arm, Microsoft y Nvidia, impulse un importante crecimiento vertical del gobierno. La acción extiende su racha ganadora a siete sesiones consecutivas, subiendo casi un 2% en las operaciones matutinas.
• Broadcom (AVGO.US) fortalece su posición en inteligencia artificial y sube un 3% mientras Solidigm extiende su asociación de varios años para controladores SSD de alta capacidad. La colaboración, que abarca más de una década y en la que se han enviado 120 millones de SSD, tiene como objetivo respaldar las crecientes cargas de trabajo intensivas en datos e inteligencia artificial. Goldman Sachs destaca el sólido posicionamiento de Broadcom junto a Nvidia en semiconductores de IA, mientras que Needham proyecta un crecimiento de la demanda de XPU.
• Moderna (MRNA.US) asegura una licitación plurianual de vacunas COVID-19 para la UE, Noruega y Macedonia del Norte, lo que permite a 17 países participantes acceder a sus vacunas de ARNm durante hasta cuatro años. El acuerdo incluye el suministro de jeringas precargadas para mejorar la eficiencia de la campaña de vacunación. Esto sigue a la aprobación por parte de la Comisión Europea en septiembre de 2024 de la formulación actualizada de Spikevax de Moderna dirigida a la variante JN.1.

Otras noticias provenientes de compañías individuales del índice S&P 500. Fuente: Bloomberg Financial LP